每經(jīng)記者  黃惠敏  發(fā)自深圳

        下周一，招商銀行將召開股東大會(huì)審議該行A股和H股配股融資計(jì)劃，該計(jì)劃融資額度由此前的180億元提高至220億元。日前，招商銀行行長(zhǎng)馬蔚華在接受記者采訪時(shí)稱，此次融資計(jì)劃后，短期內(nèi)不會(huì)再融資，并且馬蔚華提出了該行的“第二次轉(zhuǎn)型計(jì)劃”。

招行擬融資不超過(guò)220億

        招行此前發(fā)公告稱，鑒于最新監(jiān)管政策可能對(duì)商業(yè)銀行的資本充足水平提出更高的要求，該行覺(jué)得應(yīng)對(duì)配股計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。將配股總?cè)谫Y額由  “不少于150億元人民幣，且不超過(guò)180億元人民幣”修改為“不少于180億元人民幣，且不超過(guò)220億元人民幣”；將配股比例由“每10股配售不超過(guò)2股”修改為“每10股配售不超過(guò)2.5股”。

        對(duì)于此次配股，馬蔚華在接受采訪時(shí)表示，該行股東和投資者都表現(xiàn)積極。

        馬蔚華告訴記者，目前為止，無(wú)論是集團(tuán)還是招行本身的資本充足率和核心資本充足率都符合監(jiān)管要求。為了下一步的發(fā)展，董事會(huì)決定計(jì)劃通過(guò)配股融資180～220億元，希望通過(guò)融資使資本充足率進(jìn)一步提高，這樣可以使發(fā)展更有優(yōu)勢(shì)，使市場(chǎng)的信心更足。馬蔚華稱，從目前和股東和投資者溝通的情況看，大家對(duì)這次融資都是正面積極的。另外，他表示，這次融資過(guò)后，短期內(nèi)不會(huì)再有融資。

        面對(duì)媒體對(duì)招行資本充足壓力大的質(zhì)疑，馬蔚華重申，該行還在監(jiān)管層的要求之內(nèi)。

招行謀劃“第二次轉(zhuǎn)型”

配股計(jì)劃在即，馬蔚華告訴記者，該行年中例會(huì)提出第二次轉(zhuǎn)型計(jì)劃，該計(jì)劃的目標(biāo)是以較低的成本和風(fēng)險(xiǎn)獲取較高的收益率，目標(biāo)的中心是提高銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力。

        馬蔚華表示，過(guò)去五年，招行進(jìn)行了戰(zhàn)略調(diào)整，叫第一次轉(zhuǎn)型。五年前商業(yè)銀行大部分是批發(fā)業(yè)務(wù)，零售業(yè)務(wù)剛開始，收入大多以利差為主，中間收入比重比較少，批發(fā)業(yè)務(wù)基本上以大企業(yè)為主，小企業(yè)比較少。在這種經(jīng)營(yíng)情況下，招行在五年前提出戰(zhàn)略調(diào)整，明確三個(gè)目標(biāo)：發(fā)展零售業(yè)務(wù)；發(fā)展中間收入；批發(fā)業(yè)務(wù)注重發(fā)展中小企業(yè)和新興的業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金管理，電子銀行，國(guó)際貿(mào)易融資，企業(yè)年金，資產(chǎn)托管等。馬蔚華稱，招行在這五年取得了超預(yù)期的好成果，這種情況下，該行連續(xù)五年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)很快，不良率下降很快，資產(chǎn)質(zhì)量提高。

        但現(xiàn)在銀行間的競(jìng)爭(zhēng)在加劇，隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，招行感到必須進(jìn)行第二次轉(zhuǎn)型。馬蔚華稱，該行第二次轉(zhuǎn)型的目標(biāo)是低資本消耗，較低的成本和風(fēng)險(xiǎn)，高的收益率。該行將朝這個(gè)目標(biāo)發(fā)展，中心工作之一是提高風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力，提高非利差收入的比重，這樣做將來(lái)可能更好應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)。這也是第一次轉(zhuǎn)型的繼續(xù)，在第一次的基礎(chǔ)上，減少市場(chǎng)融資的需求，馬蔚華認(rèn)為，這樣的話，經(jīng)過(guò)幾年招行會(huì)更適應(yīng)未來(lái)的發(fā)展。

提定價(jià)能力  減資本消耗

        對(duì)于目前銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，馬蔚華認(rèn)為，現(xiàn)在如果靠大幅消耗資本去發(fā)展業(yè)務(wù)顯然不符合當(dāng)前市場(chǎng)的特點(diǎn)。他認(rèn)為，金融危機(jī)之后，監(jiān)管層對(duì)資本的約束越來(lái)越強(qiáng)，另外股東也越來(lái)越不希望銀行不停地融資，并且銀行的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越要適應(yīng)現(xiàn)代市場(chǎng)的需求。

        馬蔚華告訴記者，現(xiàn)在的轉(zhuǎn)型一方面是針對(duì)外部環(huán)境的要求，一方面是自身的要求，提高定價(jià)能力，減少資本消耗。如果靠批發(fā)業(yè)務(wù)，低定價(jià)、高資本消耗越來(lái)越不符合競(jìng)爭(zhēng)。除了調(diào)整結(jié)構(gòu)外，在定價(jià)方法和風(fēng)險(xiǎn)管控能力上，銀行還需盡量少資本消耗，這才符合銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)需求。

        馬蔚華稱，現(xiàn)在的目標(biāo)是努力三年完成二次轉(zhuǎn)型，他認(rèn)為這次融資將給招行提供轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)。

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收購(gòu)永隆銀行招行買得或許不貴

每經(jīng)記者  黃惠敏  發(fā)自深圳

        招商銀行（下稱：招行）共斥資363億港元收購(gòu)永隆銀行，是七年來(lái)亞洲最大的銀行并購(gòu)案，也是迄今為止中資銀行最大的一宗跨境并購(gòu)案。并購(gòu)初期，招行這一決策并不為市場(chǎng)看好，到底是不是“買貴了”？招行半年報(bào)似乎給出了初步答案。

“買貴了”的質(zhì)疑初步解除

        2008年9月30日，招行從伍氏家族手中受讓了永隆銀行53.12%的股權(quán)，今年初全面收購(gòu)共斥資363億港元，相當(dāng)于永隆銀行截至2008年6月30日凈資產(chǎn)的3.07倍。

        根據(jù)招行半年報(bào)，截至2009年6月30日，招商銀行集團(tuán)商譽(yù)減值準(zhǔn)備余額5.79億元，商譽(yù)賬面價(jià)值為95.98億元。但是，步入2009年，永隆集團(tuán)業(yè)務(wù)開始平穩(wěn)發(fā)展，截至2009年6月30日止期間，永隆集團(tuán)錄得未經(jīng)審核之綜合稅后溢利港幣4.58億元，比上年同期增長(zhǎng)30.7%。永隆銀行總資產(chǎn)1108億港幣、總存款910億港幣、總貸款458億港幣，較上年底分別增長(zhǎng)10.2％、9.4％和5.5％，比香港所有認(rèn)可機(jī)構(gòu)平均增速分別高出12.2、5.9和8.0個(gè)百分點(diǎn)。

        這個(gè)成績(jī)?cè)谙愀鄣你y行業(yè)同期業(yè)績(jī)中是算優(yōu)秀的。永隆銀行行長(zhǎng)朱琦在接受媒體采訪時(shí)表示，目前為止該行的業(yè)務(wù)發(fā)展非常順利，有信心超額完成本年計(jì)劃，并且他表示希望三年后，該行的盈利增速要快于香港同業(yè)平均盈利增速。招行行長(zhǎng)馬蔚華則稱，永隆的增長(zhǎng)在預(yù)料之中。

協(xié)同效應(yīng)初顯

        記者從招行了解到，招行和永隆之間的業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)正快速發(fā)展，協(xié)同效應(yīng)開始顯現(xiàn)。

        截至8月底數(shù)據(jù)顯示，招行向永隆轉(zhuǎn)介客戶的對(duì)公存貸款余額較年初顯著增加，內(nèi)外聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的批發(fā)中間業(yè)務(wù)收入也達(dá)到招行的預(yù)期水平。零售業(yè)務(wù)方面，兩地零售客戶的推薦工作已經(jīng)全面開展，永隆銀行內(nèi)地零售客戶的管理總資產(chǎn)、存貸款較年初都有顯著的提升。兩地信用卡優(yōu)惠商戶推薦業(yè)務(wù)也在進(jìn)行當(dāng)中，客戶手握招行信用卡赴港購(gòu)物，或者以永隆銀行信用卡在內(nèi)地購(gòu)物都能夠享受到更多的優(yōu)惠，零售業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)初步顯現(xiàn)。

        金融市場(chǎng)交易業(yè)務(wù)方面，兩行作為交易對(duì)手，在外匯交易、資金拆借等領(lǐng)域都已經(jīng)開始了合作。

        對(duì)于香港銀行按揭利率價(jià)格戰(zhàn)一事，香港永隆銀行行長(zhǎng)朱琦在接受  《每日經(jīng)濟(jì)新聞》采訪時(shí)稱，永隆銀行不主張搞市場(chǎng)“按揭利率價(jià)格戰(zhàn)”。不參與按揭利率價(jià)格戰(zhàn)，是否擔(dān)心按揭客戶流失？對(duì)此，朱琦向記者表示，按揭銀行的客戶的忠誠(chéng)度都不高，也不擔(dān)心以后沒(méi)有客戶。



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