天士力

（600535，收盤價24.70元）評級：買入  評級機(jī)構(gòu)：中銀國際

　　  中銀國際參加了公司的臨時股東大會，對公司未來發(fā)展更有信心。中長期激勵方案將公司與管理層的利益緊密地聯(lián)系在一起，有利于公司的長期可持續(xù)發(fā)展。同時，復(fù)方丹參滴丸主導(dǎo)規(guī)格將從150丸調(diào)整為180丸，對業(yè)績將產(chǎn)生積極影響。芪參益氣滴丸4000個樣本的循證醫(yī)學(xué)試驗已經(jīng)結(jié)題，而且芪參益氣滴丸有望進(jìn)入新版醫(yī)保目錄，未來銷售有望提速。此外分線銷售后，二線產(chǎn)品銷售加速。

雙良股份

（600481，收盤價20.00元）評級：買入-A  評級機(jī)構(gòu)：安信證券

　　  公司擬變更募集資金用途用于海水淡化、EPS項目建設(shè)。其中，海水淡化主設(shè)備  （蒸發(fā)器、冷凝器）與公司主打產(chǎn)品溴化鋰制冷機(jī)組空換熱設(shè)備無論從結(jié)構(gòu)形式、工作原理都相類似，公司強(qiáng)大的科研實力、精良的工藝水平是制作海水淡化設(shè)備精品的保障。EPS項目建設(shè)是對公司現(xiàn)有苯乙烯業(yè)務(wù)鏈的延伸，也是為進(jìn)軍建筑保溫板市場做準(zhǔn)備。公司EPS項目總設(shè)計產(chǎn)能是48萬噸，一期普通級EPS24萬噸先行開工建設(shè)。參照公司48萬噸EPS項目可行性研究報告預(yù)測，一期24萬噸建成后，將實現(xiàn)年產(chǎn)值達(dá)22.78億元，稅后利潤0.6億元，約合凈利率3%，與現(xiàn)有苯乙烯業(yè)務(wù)凈利率相當(dāng)。在不改變現(xiàn)股本規(guī)模的前提下，24萬噸EPS達(dá)產(chǎn)后將貢獻(xiàn)EPS約0.09元，若48萬噸全部達(dá)產(chǎn)，則將貢獻(xiàn)EPS0.18元。



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