每經(jīng)記者  王硯丹

        停牌三個(gè)交易日的廣發(fā)證券（000776，前收盤價(jià)32.98元）終于公布了借殼上市后首次融資方案，公司計(jì)劃通過(guò)定向增發(fā)募集不超過(guò)180億元資金，用于擴(kuò)充資本，補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。公司股票將于今日（8月3日）復(fù)牌。

180億元募資上限超華泰

        此次公布融資方案距離廣發(fā)證券掛牌尚不到半年時(shí)間。根據(jù)今日公告，廣發(fā)證券上市后首次融資，將采取向不超過(guò)10名投資者定向增發(fā)的方式，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%，即不低于每股27.41元；發(fā)行數(shù)量合計(jì)不超過(guò)6億股，募集資金總額不超過(guò)180億元。

        值得一提的是，自去年8月光大證券（601788，收盤價(jià)17.32元）成功實(shí)現(xiàn)IPO以后，至今包括招商證券（600999，收盤價(jià)22.58元）、華泰證券（601688，收盤價(jià)15.01元）、國(guó)元證券（000728，收盤價(jià)13.40元）、長(zhǎng)江證券（000783，收盤價(jià)12.33元）在內(nèi)的多家券商均已成功實(shí)現(xiàn)資本市場(chǎng)融資。但是廣發(fā)證券此次定向增發(fā)若能受到各路投資者的青睞，募集資金達(dá)到180億元的上限，那么廣發(fā)證券將成為本輪券商融資潮中，融資最多的券商。目前這一輪券商融資潮的冠軍由華泰證券保持，今年2月，華泰證券成功以每股20元的價(jià)格發(fā)行7.85億股，募集資金總額高達(dá)156.91億元。

        中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至去年年底，廣發(fā)證券凈資本達(dá)到107.76億元，排名行業(yè)第8。而行業(yè)排名分列第一、第二的中信證券（600030，收盤價(jià)13.02元）、海通證券（600837，收盤價(jià)10.28元）的凈資本均超過(guò)300億元。

募集資金主要用于投行業(yè)務(wù)

        在談及募集資金安排時(shí)，廣發(fā)證券顯示出了在投行業(yè)務(wù)以及創(chuàng)新業(yè)務(wù)方面的野心，并且將“擴(kuò)大承銷準(zhǔn)備金規(guī)模，增強(qiáng)投資銀行承銷業(yè)務(wù)實(shí)力”，以期能夠承接大型項(xiàng)目，作為募集資金運(yùn)用最重要的方面。

        廣發(fā)證券表示，這樣安排的原因是  “雖然2009年公司完成主承銷11家，主承銷家數(shù)市場(chǎng)排名第5，但是與大型證券公司相比，公司股票及債券大型承銷項(xiàng)目的承接能力還存在一定的差距。公司需要具備為大型客戶服務(wù)的凈資本實(shí)力，增加股票承銷及債券承銷資本準(zhǔn)備；同時(shí)，公司亦需要為國(guó)際板的推出進(jìn)行資本準(zhǔn)備。”

        而今年3月，廣發(fā)證券已經(jīng)成為融資融券試點(diǎn)券商，因此“增加融資融券業(yè)務(wù)準(zhǔn)備金”是公司募集資金運(yùn)用的第二重點(diǎn)。此外，公司的募集資金使用計(jì)劃還包括優(yōu)化經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)布局，提高證券投資業(yè)務(wù)規(guī)模以及擴(kuò)大資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模。同時(shí)公司還將加大對(duì)子公司廣發(fā)信德投資管理有限公司和廣發(fā)控股（香港）有限公司的資本金投入。

        不過(guò)值得注意的是，目前A股市場(chǎng)通過(guò)借殼上市的券商中，東北證券（000686，收盤價(jià)24.38元）、西南證券（600369，收盤價(jià)13.82元）早已提出了融資方案，但是直到現(xiàn)在還未成行。因此有分析人士指出，廣發(fā)證券的定向增發(fā)計(jì)劃實(shí)施或許仍需時(shí)日。



如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。

聯(lián)系電話：021-60900099轉(zhuǎn)688

每經(jīng)訂報(bào)電話

北京：010-58528501    上海：021-61283003    深圳：0755-83520159    成都：028-86516389    028-86740011    無(wú)錫：15152247316