投資事項(xiàng)

永輝超市  601933  -2.15%公司擬收購?fù)豢刂葡玛P(guān)聯(lián)方永輝商業(yè)100%股權(quán)，交易金額1.88億元。永輝商業(yè)目前主要業(yè)務(wù)為投資及資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，其自身無實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，與永輝超市不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。同時(shí)擬各分別投資1000萬元，在長(zhǎng)春設(shè)立吉林永輝超市以及在哈爾濱設(shè)立黑龍江永輝超市。光大證券：短期對(duì)業(yè)績(jī)影響不明顯，每年影響凈利潤(rùn)約-175萬元：此次收購項(xiàng)目，短期將增加每年租金收入232.72萬元，減少關(guān)聯(lián)租賃費(fèi)用355.60萬元。此外，此次設(shè)立長(zhǎng)春及黑龍江永輝超市，是積極外延擴(kuò)張又一次行動(dòng)。

新天科技  300259  -5.66%在鄭州市國(guó)土資源局組織的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)中，成功競(jìng)得“鄭政出［2011］1號(hào)地塊”，并與鄭州市國(guó)土資源局簽訂上述地塊的《成交確認(rèn)書》，成交總價(jià)為2479萬元。西部證券：我們預(yù)計(jì)公司2011～2013年每股收益分別為0.77元、1.00元和1.25元。

寧波港  601018  2.03%公司與印尼國(guó)際銀行（BII）、WesternOceanicBridgeLimited（WOB）簽訂了《關(guān)于寧波國(guó)際銀行之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，受讓寧波國(guó)際銀行20%股權(quán)，受讓價(jià)格為5.25億元。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，寧波港股份有限公司將持有寧波國(guó)際銀行20%股權(quán)，成為其第一大股東。中銀國(guó)際：預(yù)計(jì)2011～2012年全面攤薄每股收益為0.202元和0.232元，按2011年20倍市盈率，將目標(biāo)價(jià)由4.22元小幅下調(diào)至4.04元，維持“買入”評(píng)級(jí)不變。

安徽水利  600502  2.40%公司日前與馬鞍山市公路管理局簽訂了《205國(guó)道馬鞍山段改建工程建設(shè)－移交(BT)項(xiàng)目合同協(xié)議書》，合同金額為16.09億元。根據(jù)合同內(nèi)容，馬鞍山市公路管理局全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目審批、設(shè)計(jì)和征地拆遷等相關(guān)工作，建設(shè)工期為18個(gè)月。國(guó)泰君安證券：預(yù)計(jì)公司2011年～2013年EPS分別為1.21元、1.56元、1.87元，同增33%，29.5%，20%，謹(jǐn)慎增持，目標(biāo)價(jià)22元。

西南證券  600369  0.80%公司與山西海鑫實(shí)業(yè)股份有限公司簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，公司以11.8億元的價(jià)格收購海鑫實(shí)業(yè)持有的銀華基金4000萬元股權(quán)，占銀華基金出資額的20%。本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。興業(yè)證券：我們預(yù)測(cè)2011～2013年EPS分別為0.21元、0.39元、0.45元。

城投控股  600649  -0.15%公司下屬全資子公司置地集團(tuán)在授權(quán)價(jià)格內(nèi)參與競(jìng)購上海其越置業(yè)有限公司100%股權(quán)。根據(jù)上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)其越置業(yè)的評(píng)估，本次掛牌價(jià)格為評(píng)估價(jià)4.16億元。天相投顧：我們維持公司“增持”評(píng)級(jí)，之前預(yù)計(jì)公司2011～2012年的每股收益分別為0.446元，0.582元。

勝利精密  002426  0.59%擬出資與普發(fā)玻璃（深圳）有限公司合資設(shè)立蘇州勝利光電科技有限公司，建設(shè)玻璃減反射真空濺鍍項(xiàng)目。新公司注冊(cè)資金6000萬元，公司出資3900萬元占股權(quán)比例65%。國(guó)金證券：預(yù)計(jì)2011年歸屬母公司凈利潤(rùn)分別為2.06億元。同比增速分別為4.29%，EPS為0.515元，維持“持有”評(píng)級(jí)。

精功科技  002006  5.74%公司擬與朝陽綠色科技有限公司共同出資設(shè)立合資公司浙江精功朝陽科技有限公司。新公司注冊(cè)資本8750萬元，公司出資3500萬元，占比40%，朝陽科技以其擁有的多晶硅氯氫化（冷氫化）生產(chǎn)技術(shù)評(píng)估后折價(jià)投入5250萬元，占比60%。公司還將向合資公司提供不超過1500萬元的財(cái)務(wù)資助。民生證券：公司多晶硅鑄錠爐未來兩年隨著硅片龍頭的擴(kuò)張仍然保持穩(wěn)定增長(zhǎng)；準(zhǔn)單晶市場(chǎng)將逐步打開，公司充分受益；進(jìn)軍冷氫化改造是公司未來新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，預(yù)計(jì)公司2011～2013年EPS分別為1.56元、2.02元和2.29元，維持“謹(jǐn)慎推薦”評(píng)級(jí)。

天虹商場(chǎng)  002419  -0.87%公司擬租賃位于深圳市龍崗區(qū)橫崗街道松柏路信義御城豪園項(xiàng)目地下一層至地上四層部分面積，用于開設(shè)天虹商場(chǎng)。租賃面積約3.44萬平方米，租賃期限為20年，項(xiàng)目總投資約5467萬元，交易總金額約4.79億元。光大證券：此次龍崗門店是深圳龍崗地區(qū)的第三家門店，公司在深圳郊縣寶安、龍崗等地區(qū)仍然有一定發(fā)展空間，預(yù)計(jì)該門店的培育期將延續(xù)上述門店的效果，完全可以在一年內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利。維持公司2011～2013年EPS分別為0.84元、1.13元和1.48元的預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)。

三川股份  300066  -6.82%公司與浙江甬嶺供水設(shè)備有限公司就收購其水表業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行磋商，并于2011年9月9日與浙江甬嶺簽訂了《合作框架協(xié)議》。浙江甬嶺目前水表年生產(chǎn)能力達(dá)100多萬臺(tái)，2011年1～6月與水表業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入為4118.2萬元，凈利潤(rùn)為452.9萬元。天相投顧：我們上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2011～2012年全面攤薄EPS分別為1.71元、2.05元，維持“增持”評(píng)級(jí)。

金字火腿  002515  -2.18%公司擬使用超募資金中的2300萬元增加北京金字巴瑪發(fā)酵火腿有限公司注冊(cè)資本，用于北京巴瑪購買經(jīng)營(yíng)管理及物流配送場(chǎng)所等相關(guān)資產(chǎn)。天相投顧：我們預(yù)計(jì)公司2011年～2013年EPS為0.61元、0.76元和0.95元，根據(jù)最新收盤價(jià)28.69元計(jì)算，對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)市盈率為47倍、38倍，維持公司“增持”的投資評(píng)級(jí)。

云鋁股份  000807  -3.28%為確保公司控股子公司云南文山鋁業(yè)有限公司80萬噸氧化鋁項(xiàng)目配套建設(shè)的云南天南冶化工有限公司氯堿項(xiàng)目的順利推進(jìn)，文山鋁業(yè)按照30%股權(quán)比例向天南冶增資6000萬元。華泰聯(lián)合：在2011～2012年鋁價(jià)17200元、17600元/噸的假設(shè)下，我們預(yù)計(jì)公司2011～2012年每股收益為：0.08元、0.22元，維持“增持”的評(píng)級(jí)。

亞夏汽車  002607  -4.50%公司擬將募投項(xiàng)目宣城瑞麟·威麟汽車4S店子項(xiàng)目變更為宣城一汽大眾轎車4S店項(xiàng)目，投資總額為2397萬元。擬在合肥、蕪湖、宣城三個(gè)汽車城內(nèi)分別建設(shè)東風(fēng)日產(chǎn)、日產(chǎn)啟辰和上海大眾轎車4S店以及在宣城建設(shè)機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)學(xué)校，預(yù)計(jì)總投資1.26億元，使用超募資金7200萬元。中原證券：受益于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等因素，近幾年安徽省經(jīng)濟(jì)發(fā)展顯著快于全國(guó)水平。預(yù)計(jì)公司2011～2013年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.15億元、1.61億元和2.17億元，EPS分別為1.31元、1.83元和2.46元，首次給予“增持”評(píng)級(jí)。

海普瑞  002399  0.65%公司擬以自有資金9500萬港幣增加對(duì)全資子公司海普瑞（香港）的投資。增資后，海普瑞（香港）的投資總額將增加至1億港幣，注冊(cè)資本將增加至1000萬港幣，仍為公司的全資子公司。國(guó)聯(lián)證券：我們調(diào)整之前預(yù)測(cè)，2011和2012年EPS分別為1.04元和1.34元，給予“謹(jǐn)慎推薦”評(píng)級(jí)。

三力士  002224  8.03%公司擬以不低于9.68元/股的價(jià)格，非公開發(fā)行募集資金總額不超過4.1億元，擬用于收購路博橡膠并增資新建年產(chǎn)9000噸特種橡膠帶骨架材料項(xiàng)目以及新建年產(chǎn)3000萬Am高性能特種傳動(dòng)V帶生產(chǎn)線。華泰聯(lián)合：我們預(yù)計(jì)公司2011～2013年的每股收益將分別達(dá)到0.52元、0.60元和0.70元，我們首次給予公司“買入”評(píng)級(jí)。

東方雨虹  002271  1.71%公司將通過子公司在徐州及昆明新建兩座防水材料生產(chǎn)研發(fā)基地，分別投資5.54億元和3.16億元。另外，公司還收到與山東省臨邑縣人民政府簽訂的《項(xiàng)目投資協(xié)議書》，將在臨邑縣投資建設(shè)年產(chǎn)5萬噸非織造布生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，總投資7.96億元。華泰聯(lián)合：略微下調(diào)2011～2012年歸屬于母公司凈利潤(rùn)的預(yù)測(cè)至1.60億元、2.40億元，同比增長(zhǎng)54.18%、50.09%，對(duì)應(yīng)EPS為0.47元、0.70元。維持“買入”評(píng)級(jí)。

新筑股份  002480  -0.93%公司擬與中國(guó)北車長(zhǎng)春軌道客車股份有限公司組建合資公司，以開展城市軌道車輛裝備和配件業(yè)務(wù)。新公司注冊(cè)資本為1億元，公司出資比例不超過注冊(cè)資本的80%。目前還未簽訂正式合同。長(zhǎng)江證券：預(yù)計(jì)公司2011、2012年每股收益分別為0.92元、1.16元，給予“謹(jǐn)慎推薦”評(píng)級(jí)。

利好事項(xiàng)

樂視網(wǎng)  300104  1.80%公司于2011年9月15日發(fā)布公告，公司的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃《草案修訂稿》已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核無異議。另外，公司同時(shí)發(fā)布了“樂視制造”原創(chuàng)戰(zhàn)略。國(guó)聯(lián)證券：公司著力打造自制劇，一方面與其他視頻網(wǎng)站進(jìn)行差異化經(jīng)營(yíng)，另一方面也有利于公司擴(kuò)延產(chǎn)業(yè)鏈，并且不必陷入過度的版權(quán)購買競(jìng)爭(zhēng)中。維持對(duì)公司長(zhǎng)期“推薦”評(píng)級(jí),六個(gè)月目標(biāo)價(jià)為29～32元。

蘭花科創(chuàng)  600123  2.07%公司接到參股子公司山西亞美大寧能源有限公司的通知，經(jīng)晉城市煤炭工業(yè)局有關(guān)文件批復(fù)，亞美大寧于2011年9月9日零點(diǎn)班正式恢復(fù)生產(chǎn)。銀河證券：9月9日復(fù)產(chǎn)之后，預(yù)計(jì)亞美大寧年內(nèi)產(chǎn)量可達(dá)180萬噸；在目前晉城地區(qū)煤價(jià)下，亞美大寧礦的噸煤凈利可達(dá)400~500元。該礦目前產(chǎn)能400萬噸，股權(quán)紛爭(zhēng)暫告一段落后，技改擴(kuò)能將逐步提上日程，預(yù)計(jì)2013年產(chǎn)量可提高至600萬噸。

湘電股份  600416  0.45%公司控股孫公司湘電達(dá)爾文有限公司研發(fā)的5兆瓦直驅(qū)永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)組位于北荷蘭省的荷蘭國(guó)家能源研究中心風(fēng)機(jī)試驗(yàn)風(fēng)場(chǎng)，近日順利調(diào)試完畢進(jìn)入運(yùn)行發(fā)電，該機(jī)是迄今世界首臺(tái)功率最大的直驅(qū)永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)組。中郵證券：預(yù)計(jì)公司2011～2013年的EPS分別為0.442元，0.678元和1.04元，對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)市盈率分別為22.98倍，14.98倍和9.76倍，繼續(xù)維持對(duì)公司“謹(jǐn)慎推薦”的投資評(píng)級(jí)。

通裕重工  300185  0.65%公司近日收到國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局“超高壓鍛造大直徑特厚壁無縫鋼管成型工藝”發(fā)明專利證書，“超高壓鍛造大直徑特厚壁無縫鋼管”被科技部認(rèn)定為國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白。西部證券：預(yù)計(jì)公司2011～2012年每股收益分別為0.81元和1.10元。

黑貓股份  002068  2.39%江西省景德鎮(zhèn)炭黑生產(chǎn)基地內(nèi)新建的2萬噸/年沉淀法白炭黑生產(chǎn)線近日建成并試生產(chǎn)成功，定于9月15日投產(chǎn)。至此，江西黑貓擬建的6萬噸/年沉淀法白炭黑項(xiàng)目一期工程建成，達(dá)產(chǎn)后生產(chǎn)能力2萬噸，測(cè)算實(shí)現(xiàn)年銷售收入約1億元。山西證券：炭黑規(guī)模優(yōu)勢(shì)突出，預(yù)計(jì)2011～2013年EPS為0.38元、0.60元、0.87元；雖然存在增發(fā)、配股填權(quán)概念，但由于估值短期還未至爆發(fā)點(diǎn)，故仍暫維持其“增持”評(píng)級(jí)；半年目標(biāo)價(jià)16.87元。

鍵橋通訊  002316  4.32%全資子公司南京凌云科技發(fā)展有限公司在  “湖南省長(zhǎng)沙至瀏陽高速公路項(xiàng)目機(jī)電工程施工招標(biāo)第JD01合同段中標(biāo)候選人公示”中，成為湖南省長(zhǎng)沙至瀏陽高速公路項(xiàng)目機(jī)電工程施工招標(biāo)第JDO1合同段的中標(biāo)候選人。本次投標(biāo)金額為9208萬元。中航證券：預(yù)計(jì)公司2011～2012年每股收益分別為0.50元和0.72元，投資評(píng)級(jí)為“買入”。

仁和藥業(yè)  000650  -0.98%公司全資子公司江西藥都仁和制藥有限公司、江西康美醫(yī)藥保健品有限公司和江西仁和藥業(yè)有限公司擬在江西省樟樹市葛玄路6號(hào)分別新建前處理（提?。┸囬g、質(zhì)檢辦公樓及配套工程和產(chǎn)成品倉庫。項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資分別為1098萬元、808萬元和1080萬元，總計(jì)2986萬元。天相投顧：我們預(yù)計(jì)公司2011～2013年的EPS為0.44元、0.52元、0.62元，維持“增持”評(píng)級(jí)。

宏潤(rùn)建設(shè)  002062  -2.27%公司于2011年9月9日收到上海市建設(shè)工程施工中標(biāo)通知書，上賀江路紫荊廣場(chǎng)商辦樓項(xiàng)目工程由公司中標(biāo)，工程中標(biāo)價(jià)4.75億元，工期607日歷天，計(jì)劃開工日期2011年9月28日。中信建投：維持對(duì)2011～2012年EPS為0.85元和1.29元的盈利預(yù)測(cè)和“買入”的投資評(píng)級(jí)。東方證券：該碼頭的建立，將主要為海越股份大石化138萬噸液化氣深加工項(xiàng)目提供配套服務(wù)。單從碼頭資源來看，公司對(duì)面的大榭島碼頭，每年的利稅就有80億元，盈利能力相當(dāng)可觀。公司未來碼頭建成后，其內(nèi)在價(jià)值也不容忽視。

新疆城建  600545  -2.51%公司于近日收到烏魯木齊建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室通知，公司中標(biāo)烏魯木齊市第四人民醫(yī)院烏魯木齊市溫泉康復(fù)保健治療中心工程，中標(biāo)金額4549.9萬元。恒泰證券：在產(chǎn)業(yè)援疆政策力度加大背景下，“十二五”期間31家央企計(jì)劃在新疆投資9916億元。二級(jí)市場(chǎng)上，“十二五”規(guī)劃投資信息未能充分發(fā)揮預(yù)期空間，操作上建議可積極逢低關(guān)注。

深高速  600548  -1.47%公司和項(xiàng)目公司(深圳市廣深沿江高速公路投資有限公司)在深圳簽訂委托建設(shè)管理合同，就項(xiàng)目公司委托本公司進(jìn)行沿江項(xiàng)目(廣深沿江高速公路深圳段)建設(shè)管理的具體事宜達(dá)成協(xié)議。中銀國(guó)際：沿江項(xiàng)目一期工程的項(xiàng)目概算約為人民幣87.88億元，代建管理費(fèi)按經(jīng)深圳市發(fā)展和改革委員會(huì)批復(fù)的沿江項(xiàng)目工程概算的1.5%計(jì)取，初步預(yù)計(jì)為人民幣1.31億元。此次公告的合同情況基本符合我們的預(yù)期，我們暫時(shí)維持盈利預(yù)測(cè)和“持有”評(píng)級(jí)不變。

天方藥業(yè)  600253  1.59%公司與北京德科瑞醫(yī)藥科技有限公司正式簽訂了技術(shù)開發(fā)合同。雙方就新型藥物制劑項(xiàng)目（聚乙二醇衍生化磷脂包載的長(zhǎng)春瑞濱納米膠束制劑）的技術(shù)開發(fā)經(jīng)協(xié)商一致并簽訂合同。項(xiàng)目技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)1800萬元。華安證券：我們預(yù)計(jì)2011年、2012年每股收益將分別達(dá)到0.085元，0.102元。目前公司主要風(fēng)險(xiǎn)在于估值偏高，然而由于總量較小，因此彈性較大，尤其是在大股東注資以及資產(chǎn)整合預(yù)期下，想象空間很大。

方大集團(tuán)  000055  2.75%全資子公司深圳市方大裝飾工程有限公司中標(biāo)合肥新地中心項(xiàng)目、簽約景德鎮(zhèn)地王廣場(chǎng)項(xiàng)目的幕墻工程；控股子公司沈陽方大半導(dǎo)體照明有限公司中標(biāo)沈陽夏宮城市廣場(chǎng)LED亮化工程、簽約沈陽萬潤(rùn)新城戶外全彩LED顯示屏工程。簽約及中標(biāo)金額合計(jì)11437萬元，占公司2010年?duì)I業(yè)收入的9.84%。天相投顧：預(yù)計(jì)公司2011年到2012年的每股收益為0.27元和0.30元，維持公司“中性”評(píng)級(jí)。

湖北能源  000883  0.42%與神農(nóng)架林區(qū)人民政府于2011年9月9日就神農(nóng)架林區(qū)天然氣利用工程項(xiàng)目投資建設(shè)事宜簽訂合作框架協(xié)議。合作項(xiàng)目為神農(nóng)架林區(qū)人民政府?dāng)M授權(quán)公司在神農(nóng)架林區(qū)行政區(qū)域內(nèi)進(jìn)行天然氣特許經(jīng)營(yíng)。長(zhǎng)江證券：我們預(yù)計(jì)2011～2013年，公司EPS分別為0.18元、0.28元和0.39元，對(duì)應(yīng)的PE分別為40.6倍、26.4倍和19.4倍，給予“謹(jǐn)慎推薦”評(píng)級(jí)。

達(dá)意隆  002209  -0.30%公司與健力寶簽訂了《委托加工合同》，約定由公司在新疆烏魯木齊市投資安裝一條全新的飲料生產(chǎn)線和所有配套設(shè)備，為健力寶進(jìn)行“健力寶”運(yùn)動(dòng)飲料產(chǎn)品及健力寶“第五季”品牌碳酸飲料產(chǎn)品加工服務(wù)。健力寶保證合同期內(nèi)每年給公司不低于400萬箱合同產(chǎn)品的加工量。中金公司：預(yù)期2011、12年EPS分別0.34元和0.52元，公司產(chǎn)能和費(fèi)用率存在較大彈性，盈利有超預(yù)期可能，建議投資者積極介入。

利空事項(xiàng)

江中藥業(yè)  600750  1.04%公司位于南昌市灣里區(qū)江中藥谷的一所在建廠房，由于工程承建單位在進(jìn)行車間一樓梁板高支模澆筑的施工過程中，模板在水泥還未凝固前出現(xiàn)坍塌，導(dǎo)致剛澆筑的水泥跟隨模板向地面傾瀉。截至2011年9月13日中午12時(shí)，本次事故造死3人死亡，15人受傷入院醫(yī)治。廣發(fā)證券：工程施工方負(fù)全責(zé)，公司無須承擔(dān)管理責(zé)任和事故的經(jīng)濟(jì)損失。此外，由于廠房為在建的液體制劑車間，因此對(duì)公司現(xiàn)有的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)沒有任何影響；該事故可能延后該工程的交付使用時(shí)間2~3個(gè)月，但公司通過現(xiàn)有車間的工藝改進(jìn)等手段可能化解一部分產(chǎn)能矛盾。

傳聞澄清

廣電網(wǎng)絡(luò)  600831  -1.44%媒體刊登一些關(guān)于“公司或?qū)⒅亟M”的報(bào)道或表述，經(jīng)核實(shí)，公司目前經(jīng)營(yíng)正常，未發(fā)生對(duì)公司有重大影響的情形，無應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)。公司控股股東及實(shí)際控制人沒有應(yīng)披露而未披露的信息，在可預(yù)見的未來3個(gè)月內(nèi)不存在針對(duì)公司的資產(chǎn)重組等重大事項(xiàng)。高盛高華：我們將2011～2013年預(yù)期每股盈利上調(diào)13%、9%、9%至0.25元、0.31元、0.39元?；谟A(yù)測(cè)的調(diào)整，我們將12個(gè)月目標(biāo)價(jià)由9.71元上調(diào)為10.06元。維持中性評(píng)級(jí)。

增持減持

中國(guó)中冶  601618  0.65%公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員于2011年9月13日以個(gè)人自有資金從二級(jí)市場(chǎng)購入公司A股股票合計(jì)41.5萬股，成交價(jià)格在3.04~3.07元，上述人員自愿在擔(dān)任本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員期間將所購股份自購買結(jié)束之日起鎖定三年。宏源證券：公司高管購買公司股票，公司價(jià)值低估。公司合理股價(jià)為4.94元，給予“買入”評(píng)級(jí)。

長(zhǎng)江電力  600900  0.64%控股股東中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)公司自2009年9月28日至2011年9月13日期間，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)累計(jì)增持（含資本公積金轉(zhuǎn)增股本）公司股份8.25億股，占公司總股本的5%。瑞銀證券：仍看好長(zhǎng)江電力相對(duì)較為穩(wěn)定的回報(bào)率，而且與國(guó)內(nèi)其他火電廠相比，該公司不受煤價(jià)持續(xù)上漲的壓力。我們的目標(biāo)價(jià)自8.7元調(diào)高至9.3元，維持“買入”評(píng)級(jí)。

股權(quán)交易

天馬精化  002453  2.09%公司擬收購控股股東蘇州天馬醫(yī)藥集團(tuán)有限公司所持有的山東天安化工股份有限公司全部3000萬股股份，收購價(jià)格區(qū)間初步確定在8500萬~13500萬元。天安化工主營(yíng)產(chǎn)品為光氣及光氣化產(chǎn)品，2010年資產(chǎn)總額13.9億元，凈資產(chǎn)8.33億元，凈利潤(rùn)1.3億元。民生證券：母公司收購光氣生產(chǎn)商，注入公司后每噸AKD毛利增加約50%，2011～2013年全面攤薄EPS為0.81元、1.54元和2.39元，我們首次給予“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。

凱美特氣  002549  -6.99%公司擬以1.25億元向北京燕山和成新材料研究開發(fā)有限公司轉(zhuǎn)讓公司所持北京燕山凱美特氣體有限責(zé)任公司60%股權(quán)。通過轉(zhuǎn)讓，公司對(duì)該項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值為9000萬元，增加投資收益3500萬元。宏源證券：公司募投項(xiàng)目的60%股權(quán)轉(zhuǎn)讓，雖然尚有3500萬元的投資收益，但總體上仍然不算成功，而且公司受制于上游石化企業(yè)，其中包含的風(fēng)險(xiǎn)因素實(shí)際上將大于同類加工企業(yè)，所以給予的溢價(jià)將會(huì)被打折扣。預(yù)計(jì)2011~2013年的EPS為0.73元、1.20元、2.16元，下調(diào)公司至中性評(píng)級(jí)。

理財(cái)投資

大元股份  600146  10.66%公司利用閑置資金1000萬元購買興業(yè)信托“禾木1號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃”，該產(chǎn)品類別為有價(jià)證券投資類集合資金信托計(jì)劃，受托人為興業(yè)國(guó)際信托有限公司，投資顧問為深圳禾木資產(chǎn)管理有限公司。恒泰證券：二級(jí)市場(chǎng)上，鑒于公司未來發(fā)展不確定性，建議投資者不要盲目介入。

其他事宜

中國(guó)人壽  601628  0.82%中國(guó)人壽發(fā)布2011年8月保費(fèi)收入公告。公司于2011年1月1日至2011年8月31日期間累計(jì)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入約為人民幣2370億元。平安證券：保費(fèi)增速持續(xù)下降，本月同比下降6.1%。新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，中國(guó)人壽2011年8月當(dāng)月保費(fèi)收入217億元，同比下降6.1%；累計(jì)保費(fèi)2370億元，同比增長(zhǎng)4.1%。公司業(yè)務(wù)復(fù)蘇情況低于預(yù)期，個(gè)險(xiǎn)和銀保業(yè)務(wù)持續(xù)下滑。

航天信息  600271  -2.83%公司董事長(zhǎng)劉振南因身體原因辭去董事長(zhǎng)職務(wù)，同時(shí)航天科工集團(tuán)總裁助理于濱當(dāng)選公司董事。廣發(fā)證券：由于航天科工集團(tuán)資產(chǎn)證券化率較低，航天信息作為集團(tuán)最佳的資產(chǎn)證券化平臺(tái)，此次領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整后，集團(tuán)層面的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)入公司董事會(huì)有利于集團(tuán)推進(jìn)內(nèi)部資產(chǎn)整合。按照公司2012年24倍PE給予12個(gè)月36.8元目標(biāo)價(jià)，維持“買入”的投資評(píng)級(jí)。

中國(guó)太保  601601  -0.39%公司發(fā)布八月保費(fèi)公告，中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司于2011年1月1日至2011年8月31日期間根據(jù)《保險(xiǎn)合同相關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定》要求的累計(jì)原保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入，分別為669億元、415億元。銀河證券：壽險(xiǎn)市場(chǎng)占有率在高點(diǎn)徘徊，月度保費(fèi)同比增長(zhǎng)較上月略有上升，但仍未擺脫負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。太保產(chǎn)險(xiǎn)年度增速仍保持上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，并達(dá)到近年歷史峰值。我們維持之前作出的“推薦”評(píng)級(jí)。

金地集團(tuán)  600383  0.34%2011年8月份，公司實(shí)現(xiàn)簽約面積16.3萬平方米，同比減少38.6%；簽約金額22.2億元，同比減少26.2%；2011年1~8月，累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約面積115萬平方米，同比增長(zhǎng)37.2%；累計(jì)簽約金額159.5億元，同比增長(zhǎng)68.6%。廣發(fā)證券：受制于項(xiàng)目區(qū)域布局和產(chǎn)品定位影響，金地8月銷售環(huán)比同比均下滑，銷售表現(xiàn)低于行業(yè)。8月份銷售均價(jià)穩(wěn)中有降。金地集團(tuán)8月份銷售均價(jià)為13620元/平，環(huán)比略降3.3%。維持金地的“買入”評(píng)級(jí)。

高新興  300098  1.55%公司因正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，公司承諾將在10月14日前披露重組預(yù)案，如果逾期，股票將于10月14日恢復(fù)交易，并自復(fù)牌之日起3個(gè)月不再籌劃重組事項(xiàng)。廣發(fā)證券：預(yù)計(jì)2011年～2013年EPS為0.77元、1.13元、1.30元，考慮到公司未來增長(zhǎng)確定性較高，我們給予公司“買入”評(píng)級(jí)，

濰柴動(dòng)力  000338  -1.52%為避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，山東重工確定濰柴動(dòng)力作為山東重工今后汽車及工程機(jī)械用發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)運(yùn)作及整合的唯一平臺(tái)。山東重工將敦促濰柴集團(tuán)成立專門工作組，積極與德國(guó)道依茨、濰柴動(dòng)力協(xié)調(diào)溝通，商討重組整合方以避免濰柴道依茨與濰柴動(dòng)力之間可能產(chǎn)生的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)。民族證券：預(yù)計(jì)2011~2013年EPS分別為4.26元、4.68元和5.18元，維持“買入”評(píng)級(jí)。

麗江旅游  002033  0.55%公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核獲得有條件通過，公司股票將于2011年9月15日開市起復(fù)牌。方正證券：預(yù)計(jì)公司2011~2013年EPS為0.46元、0.51元、0.60元，給予“增持”評(píng)級(jí)。

亞夏股份  002375  5.97%公司將變更超募資金投資項(xiàng)目“石材制品工廠化項(xiàng)目”的實(shí)施方式、實(shí)施地點(diǎn)及投資總額。其中，該項(xiàng)目的投資總額由原來的2.64億元減少至3056萬元。項(xiàng)目變更后，計(jì)劃于2012年10月起進(jìn)行試生產(chǎn)。項(xiàng)目新增銷售收入1.05億元，年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1100萬元。華泰聯(lián)合：預(yù)計(jì)公司2011～2013年EPS分別為1.00元，1.57元，維持“增持”的評(píng)級(jí)。

合同協(xié)議

海越股份  600387  -8.91%公司與寧波青峙化工碼頭有限公司和寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)控股有限公司簽訂了  《合作協(xié)議》，共同投資設(shè)立寧波戚家山化工碼頭有限公司。新公司注冊(cè)資本為5000萬元，海越股份出資2400萬元，占注冊(cè)資本的48%，居于控股地位。

利好事項(xiàng)

江西水泥  000789  4.41%有媒體稱“南方水泥下屬省級(jí)區(qū)域公司江西南方水泥有限公司在贛中（南昌、豐城）、贛西、吉安等地從9月10日起對(duì)水泥價(jià)格上調(diào)20元/噸的消息在網(wǎng)上被熱轉(zhuǎn)”、“公司從南方水泥分配到4398.9萬元的現(xiàn)金紅利全部計(jì)入今年上半年收益”。經(jīng)核實(shí)，傳聞屬實(shí)。華泰證券：我們上調(diào)公司2011年和2012年的業(yè)績(jī)水平，由每股收益1.21元和1.39元，上調(diào)為1.41元和1.66元，維持“買入”評(píng)級(jí)。

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