2012-01-31 01:21:06
令人感到欣慰的是,中國交建最終確定的融資額較之前的市場預(yù)期有明顯的縮水。
每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 李智
每經(jīng)記者 李智
該來的總會來。從2011年9月23日披露申報稿開始,中國交建(601800)這個名字,和其200億元的融資計劃就一次一次的被大家提及。而在今日,早已過會的公司終于向A股市場邁出了具有關(guān)鍵意義的一步。令人感到欣慰的是,中國交建最終確定的融資額較之前的市場預(yù)期有明顯的縮水。
中國交建今日發(fā)布的招股意向書顯示,公司本次發(fā)行不超過16億股,其中預(yù)留5.04億股用于換股,回撥機制啟動前、網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模調(diào)節(jié)前,網(wǎng)下初始發(fā)行不超過4.38億股,約占本次初始發(fā)行規(guī)模的27.38%,網(wǎng)上初始發(fā)行不超過4.38億股,約占本次初始發(fā)行規(guī)模的27.38%。網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)束后,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)最終確定的發(fā)行價格對網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行股數(shù)進行調(diào)節(jié),使得最終戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、網(wǎng)下募集資金總規(guī)模不超過50億元。
雖然50億元的融資額看似龐大,但是與此前中國交建披露的信息相比,卻明顯“溫柔”了不少。按照中國交建原來的發(fā)行計劃,預(yù)計發(fā)行不超過35億股A股,募集資金不超過200億元。換句話說,此次中國交建發(fā)行數(shù)量縮水17億股,融資規(guī)模也大幅減少了75%。另外,中交股份目前的發(fā)行價格尚未確定。根據(jù)安排,中國交建將在2月15進行申購,并在2月16日確定發(fā)行價格、換股吸收合并路橋建設(shè)(600263,收盤價14.71元)的換股價格。
業(yè)內(nèi)人士表示,中國交建早在去年9月28日就已經(jīng)過會,登陸A股市場早在各方預(yù)期當中,而這一次融資額的明顯縮水,應(yīng)該是考慮了整個A股市場的承受能力。按照常理來說,預(yù)期當中的中國交建,意料之外的選擇了“瘦身”登場,應(yīng)該是一個比較正面的消息。不過考慮到A股極度疲軟,市場資金究竟會作出怎樣的選擇,確實不好判斷。
此外,由于詢價機構(gòu)不足20家,被打上“首家創(chuàng)業(yè)板發(fā)行失敗公司”烙印的朗瑪信息(300288),今日宣布重新啟動發(fā)行工作。
朗瑪信息表示,截至目前發(fā)行人已根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》的有關(guān)規(guī)定向中國證監(jiān)會重新備案發(fā)行相關(guān)文件,經(jīng)與保薦人(主承銷商)協(xié)商后決定重新啟動發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的發(fā)行工作。按照計劃,重新詢價將由保薦人 (主承銷商)于2012年2月1日至2月3日,通過深交所的網(wǎng)下發(fā)行電子平臺重新組織實施。
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