每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 伍雨石 王政楠 劉旭 祝賀發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 伍雨石 王政楠 劉旭 祝賀發(fā)自北京

在各大汽車廠商力推銷量增長與經(jīng)銷商努力消化庫存的艱難博弈中，中國車市蹣跚地走過5月。

今年以來，經(jīng)銷商退出、破產(chǎn)的消息此起彼伏。無論是經(jīng)營豪華車品牌，還是普通品牌，經(jīng)銷商所面臨的生存壓力，都同樣嚴峻?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者從杭州、重慶、武漢這些重點區(qū)域市場著手調(diào)查，了解到，盡管需求熱情不減，但消費者持幣待購的情緒似乎看不到盡頭，考驗廠商營銷策略的關(guān)鍵時刻已經(jīng)來臨。本期，為您繪制“5月的汽車消費地理”，還原具有地域代表性車市的真實表現(xiàn)。

武漢

自主品牌艱難防守信貸購車或超五成

每經(jīng)記者 伍雨石 發(fā)自北京

與其他城市一樣，武漢的汽車市場在今年上半年的表現(xiàn)，也可以用疲軟來形容。

武漢竹葉山汽車市場首席分析師陳志東介紹，今年上半年，武漢地區(qū)汽車銷售市場整體狀況不是特別好，同比去年新車銷量下滑10%左右。他表示，“4月份的下滑明顯，環(huán)比3月下滑了20%左右，5月份銷售情況略有好轉(zhuǎn)。”

雖然車市低迷，但是汽車信貸業(yè)務卻在武漢地區(qū)高速增長，從銀行貸款買車的消費者比重從以前的10％上升至50％以上，而且自主品牌消費貸款居多，汽車金融的發(fā)力從華中市場率先得以體現(xiàn)。

自主品牌再下滑

從細分車型來看，陳志東表示，自主品牌的下滑尤為明顯，“今年最痛苦的就是自主品牌。”

對于自主品牌產(chǎn)品下滑明顯的原因，他認為，首先是自今年3月份油價上調(diào)以來，更依賴性價比的自主品牌產(chǎn)品受影響較大。隨著武漢地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平逐漸增強，帶動了地區(qū)消費結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。在油價上漲的情況下，消費者買車、用車的成本有所提高，所以更多的消費者處于持幣待購的狀態(tài)。

另一方面，陳志東表示，由于今年自主品牌的車企紛紛調(diào)低了實際產(chǎn)能，武漢地區(qū)自主品牌經(jīng)銷商處的庫存壓力并不是很大，經(jīng)銷商為了維持盈利，在主機廠沒有更多政策支持的情況下，紛紛縮減了新車的優(yōu)惠幅度，這也是造成消費者觀望的原因之一。

他介紹，“總體來說，自主品牌在武漢地區(qū)的新車優(yōu)惠幅度今年大概為10%，而去年這一比重是15%至20%”。

自主品牌經(jīng)銷商目前也普遍處于虧損狀態(tài)，他表示，“這兩年武漢地區(qū)新增的消費者相對還是較少，更多的市場增長還是來自于原有車主的換車需求。這對目前尚處于市場結(jié)構(gòu)底層的自主品牌來說就相當不利。”“合資品牌雖然整體市場表現(xiàn)不像自主品牌那么慘淡，但也可以用疲軟來形容”，陳志東介紹，“合資品牌雖然普遍壓低價格來擠壓自主品牌生存空間，但受整體市場情況影響，合資品牌的表現(xiàn)也僅僅是維持住了此前的份額，其中新車售價在10萬元左右的合資品牌車型銷量相比去年有所下滑，而凱美瑞、天籟等中高級車的表現(xiàn)尚可。”

豪華車疲軟 微車走勢平穩(wěn)

對于市場關(guān)注度較高的豪華車領(lǐng)域，陳志東表示，“從武漢地區(qū)來說，雖然這兩年豪華車市場的增長較大，但從目前的情況來看，今年卻出現(xiàn)了負增長。”

他表示，“由于前兩年的快速增長，豪華車企業(yè)今年紛紛增加了在中國市場的銷售目標，但由于整體市場表現(xiàn)疲軟，導致了豪華車經(jīng)銷商庫存問題嚴重，競爭日趨激烈，豪華車加價的現(xiàn)象在武漢地區(qū)已經(jīng)逐漸減少。”

他同時介紹，從目前市場反饋情況來看，在豪華車領(lǐng)域，只有奧迪Q系列和寶馬X系列等SUV車型的市場需求較大。

對于受普通消費者關(guān)注較少的車型領(lǐng)域——微車來說，武漢地區(qū)的市場表現(xiàn)讓陳志東顯得很自豪，他表示，和上述其他車型的表現(xiàn)不同，在武漢地區(qū)，微車市場今年的走勢還是相當平穩(wěn)的，“在市場內(nèi)，上汽通用五菱的微車僅4月份就賣出了400多輛，而去年4月份的銷量只有約300輛。”

他認為，主要是因為地區(qū)經(jīng)濟的高速增長帶動了武漢市周邊農(nóng)村對微車的需求增加。他預計，今年武漢地區(qū)上汽通用五菱和長安的微車銷量增幅都將達到10%以上，而東風旗下的微車產(chǎn)品同樣會有所增長。

汽車金融業(yè)務增長迅猛

另一個值得關(guān)注的地區(qū)特征是，汽車信貸業(yè)務在武漢地區(qū)的高速增長。陳志東介紹，在武漢地區(qū)，從銀行貸款買車的消費者比重今年已經(jīng)占到了50%至60%，而去年這一比重僅為10%。其中尤以購買自主品牌的消費者居多。

他表示，“由于目前5萬元是銀行貸款的基礎(chǔ)額度，這不僅是部分自主品牌產(chǎn)品的基礎(chǔ)價格，在A級車領(lǐng)域，這往往也是區(qū)分汽車產(chǎn)品級別的價格，在手頭并不寬裕的情況下，消費者能夠借助銀行貸款買上車或者是購買更高級別的產(chǎn)品。”

而在全國很多地區(qū)出現(xiàn)的地方政府為了緩解交通擁堵而出臺的限行政策，在武漢卻并沒有出現(xiàn)。陳志東介紹，目前武漢的汽車保有量大約為120萬輛，而武漢的道路狀況目前尚足以支撐這一總量。

對于今年下半年的市場會有怎樣的表現(xiàn)?能否在上半年疲軟的情況下，支撐全年整體銷量與去年持平或略有增長?陳志東表示，并不確定。

他認為，“今年下半年的市場表現(xiàn)，更多的還是需要看政府和企業(yè)的政策情況，如果政府能出臺新的汽車鼓勵政策，企業(yè)能給予經(jīng)銷商更多的銷售支持政策，那么今年下半年的整體市場表現(xiàn)還是值得期待的。尤其是從武漢地區(qū)的微車增長來看，增長的那部分消費者也絕不會僅僅滿足只開微車，未來肯定會向更高價格的產(chǎn)品轉(zhuǎn)換，這就給整體市場的增長提供了基礎(chǔ)。”

此外，油價能否下調(diào)也將影響到武漢地區(qū)下半年的整體市場表現(xiàn)，陳志東介紹，“由于武漢市場的地域特征，消費者對油價的敏感度還是很高的，前段時間有傳言說下半年油價將下調(diào)，武漢地區(qū)的汽車銷售量馬上就出現(xiàn)了很明顯的增長。”

杭州

慘淡超過2008年 下半年車市有望回升

劉旭 每經(jīng)記者 祝賀 發(fā)自北京

“在杭州汽車城，奧迪品牌全系車型優(yōu)惠10%~15%。”杭州汽車城相關(guān)負責人向《每日經(jīng)濟新聞》記者介紹，除了受制于產(chǎn)能問題的上海大眾途觀等少量車型外，加價銷售的情況在杭州幾乎絕跡。同時，大幅降價仍舊鮮有人問津成為市場的主要狀況，“尤其在豪華車細分市場，從加價到大幅降價幾乎沒有任何過渡”。

在杭州市場，自上而下的價格跳水還在持續(xù)上演。據(jù)悉，奔馳S350優(yōu)惠26萬元；寶馬7系8.5折甚至更低；奧迪A8優(yōu)惠也打到了8.9折。豪華車三大主力品牌的市場價格優(yōu)惠，全部超過9折。

而這場自上而下的降價風潮對于中級豪華車同樣明顯，原價48萬元的老款A6L售價不超過35萬元，而豪華版寶馬320最高優(yōu)惠也達到了近10萬元。

由于地理環(huán)境、人均收入等因素影響，華東汽車市場的消費能力一直領(lǐng)先于全國市場。但是，今年卻成為國內(nèi)汽車市場降價最為頻繁的市場之一。

杭州汽車城副總經(jīng)理孫駿接受 《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，受到進口車指標下半年相對緊張、扶植宏觀經(jīng)濟的刺激政策有望出臺，以及針對汽車行業(yè)的利好政策出臺等因素共同作用，華東市場有望在第三季度開始小幅復蘇。

市場慘淡超過2008年水平

“進入2012年，杭州汽車市場的狀況非常糟糕。”孫駿向《每日經(jīng)濟新聞》記者介紹，經(jīng)營十多年汽車了，今年的汽車市場比2008年還要慘淡。

杭州汽車城成立于1999年，是一家華東地區(qū)經(jīng)營新車、舊車及汽車配件市場的大型綜合性汽車交易市場之一。

孫駿同時認為，華東市場現(xiàn)在呈現(xiàn)出幾個非常明顯的趨勢。首先，以自主品牌為代表的低端車型在杭州市場非常艱難，銷量持續(xù)了2011年以來的顯著下滑特征，且有越演越烈的趨勢。

其次，10萬~20萬元的中級車是市場主銷車型，日系中級車經(jīng)過降級優(yōu)惠已經(jīng)全部下沉到這一價格區(qū)間，對原有細分市場的車型架構(gòu)有所改變。此外，經(jīng)銷商的利潤在這一輪價格戰(zhàn)中已經(jīng)大幅受損。

“在杭州汽車城，4S店的利潤已經(jīng)基本轉(zhuǎn)向維修和延伸服務方面，銷售新車幾乎沒有盈利。”上述杭州汽車城相關(guān)負責人告訴記者。

數(shù)據(jù)顯示，杭州汽車城4月份銷售量4538輛，同比減少31.6％，環(huán)比減少1％。“4月份，北京車展開幕，多款新車型上市。但杭州車市并未因此次車展新上市車型帶動銷售，乘用車銷售情況繼續(xù)不溫不火，各個品牌經(jīng)銷商加大優(yōu)惠力度促銷。”上述杭州汽車行相關(guān)負責人向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示。

根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中級轎車一般有2萬元左右優(yōu)惠，比如，雅閣、天籟等日系車型優(yōu)惠力度已經(jīng)超過了3萬元。10萬元左右的家用轎車，如POLO優(yōu)惠達到了1.6萬元，凱越優(yōu)惠達到2.3萬元。

市場分析認為，如果銷量不能在五月實現(xiàn)扭轉(zhuǎn)，后期價格戰(zhàn)會更加激烈，像雅閣、天籟等日系中級車優(yōu)惠達到4萬都會有可能。

主銷車型是中級車

“在華東市場，主銷車型是15萬~20萬元的中級車，雅閣、凱美瑞、天籟等日系中級車在這一價格區(qū)間的競爭力還是較為明顯的。”孫駿告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者。

據(jù)悉，在杭州市場，目前，皇冠、新銳志、天籟、K5、君越、蒙迪歐致勝等車型的優(yōu)惠幅度均在2萬~3萬元左右，有的車型甚至更多，成為優(yōu)惠面最大的車級領(lǐng)域。而SUV和經(jīng)濟型轎車的優(yōu)惠幅度也在加大。

上述杭州汽車城相關(guān)負責人告訴記者，“6月才剛開始，感覺到銷量可能會比前兩個月略好一些，但是消費者的購買力還是在下降。如今這種環(huán)境，大家只能通過降價來爭取有限的市場份額。”

分析認為，對于許多汽車品牌來講，降價的主要原因，在于同級別車型都在降。對定位差不多的車型，整體市場價格的下降造成每一個品牌都在調(diào)低自身售價。

“目標市場也就這么大，人家降價了，自然吸引力大。”一位經(jīng)銷商這樣向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示。

“豪華車都已經(jīng)進入20多萬元的市場區(qū)間，加上廠家的積壓庫存和新車還貸，不少豪車品牌的老款車都打出了較大的折扣。一些中高級車型也悄然降價，不少中高級車型優(yōu)惠幅度也達2萬~3萬元，甚至更多。”孫駿向記者介紹。

在當下市場環(huán)境中，中高級車的優(yōu)勢在于，售后維修等費用方面還是遠遠低于豪華車的。對此，有車商表示，盡管豪華車型的降價沖擊著中高級車型，但并不十分擔心銷量。杭州一家日系品牌中級車經(jīng)銷商表示，杭州家庭用車主要還是中高級車型，豪車車型雖然車價是降了，但是養(yǎng)車的費用卻十分昂貴，油耗、保養(yǎng)等都將成為車主購車的考慮因素。

有分析認為，在豪車品牌集體降價的壓迫下，中級車、經(jīng)濟型車都將會有不同程度的降價，接下來車市從上至下的一輪大規(guī)模降價潮將會出現(xiàn)。根據(jù)歐美國家等發(fā)達市場經(jīng)驗，汽車經(jīng)銷商的利潤從新車銷售來的很少，更多的是依靠汽車售后服務獲得，隨著國內(nèi)汽車日趨飽和，經(jīng)銷商利潤向汽車售后市場的轉(zhuǎn)移不再是趨勢，而將成為現(xiàn)實。

進口車價格回升信號顯現(xiàn)

在今年上半年，進口車降價幅度令人咋舌。盡管如此，消費者持幣待購的現(xiàn)象仍舊有增無減。有分析認為，經(jīng)過半年調(diào)整，進口車的價格正在觸底，并且出現(xiàn)了小幅回升的趨勢。

孫駿告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，在進口車方面，由于每一年企業(yè)都有一定量的進口指標，企業(yè)一般在上半年加速使用了這些指標，在下半年會出現(xiàn)指標吃緊的情況。因此，在進口車方面，有望率先出現(xiàn)小幅價格回升的趨勢。

“這段時間車價跌到了谷底，但是6、7月車商不會持續(xù)虧損那么大。”上述杭州汽車城相關(guān)負責人告訴記者。

有分析認為，目前經(jīng)濟形勢不好，百萬級豪車銷售遇阻，而歐洲大排量豪車銷量下降8%，大量豪車年初以來轉(zhuǎn)銷到國內(nèi)，內(nèi)需不足加上國外過多大排量豪車的涌入，造成了豪車目前供大于求的市場局面，這是豪車大降價浪潮的最根本原因。

此外，庫存久、資金壓力大是直接原因，這段時期車企高管人員變動頻繁，銷售政策多變是間接原因。

孫駿接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，除了進口車指標下半年相對緊張的原因，國家宏觀經(jīng)濟的刺激政策有望出臺，以及針對汽車行業(yè)的利好政策出臺等因素共同作用，華東市場有望在第三季度開始小幅復蘇。而全國市場，在今年年底出現(xiàn)翹尾的可能性也非常大。

重慶

價格跳水頻現(xiàn)經(jīng)銷商渠道下沉迅猛

王政楠 每經(jīng)記者 祝賀 發(fā)自北京

被視為潛力巨大的西部市場，如今也遭遇了同樣的增長阻力。

6月6日，重慶南坪國際會展中心熙熙攘攘，這一天是2012年重慶國際車展正式開幕，十多款新車在這次車展上首發(fā)。經(jīng)銷商與前來參觀的消費者同樣都是興致高昂，所不同的是，經(jīng)銷商們關(guān)注的是潛在客戶，而觀眾們則更關(guān)注價格與優(yōu)惠幅度。

《每日經(jīng)濟新聞》記者獲悉，與上屆展會相比，本屆車展合資品牌的促銷力度大幅增強，不少合資車型優(yōu)惠力度達20%以上。主動讓利的原因也是由于今年前5個月，重慶車市身陷低迷，經(jīng)銷商庫存壓力巨大，盈利大幅下降。

去年重慶車展上出現(xiàn)的火爆銷售額和積客量，顯然讓各大廠商和經(jīng)銷商都記憶猶新，借車展來提震車市，已經(jīng)成為重要的手段。

中級車降價 豪車跳水

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，即使是在北京國際車展，上市新車頻頻亮相的4月，重慶車市仍顯得清淡，不少主流品牌的銷量均出現(xiàn)了不同程度的下滑，各個細分市場也基本沒有驚喜出現(xiàn)。

重慶汽博中心行政部經(jīng)理郝鵬表示，在微車和緊湊型轎車領(lǐng)域，由于主要消費群體集中在工薪族，購車預算來源多是以家庭合力出資的方式為主，所以今年前幾個月這一細分市場的總體情況沒有太大變化，上牌量與同期相比均無太大起伏。

而中級車細分市場則主要呈現(xiàn)出兩個趨勢，一是降價，二是換代。郝鵬介紹說，以天籟、雅閣、致勝、馬6、思鉑睿為首的一批明星車型，進入今年以來都有至少2萬元的現(xiàn)金優(yōu)惠，最高甚至達到了5萬元。中級車優(yōu)惠幅度的增大，自然對緊湊型轎車的市場產(chǎn)生一定沖擊；另一方面，包括新凱美瑞、新帕薩特、新銳志等換代產(chǎn)品在市場中，受到了消費者的重點關(guān)注。

即使市場大環(huán)境如此低迷，全新凱美瑞目前在重慶的月均銷量仍在350輛至360輛左右，與其年初制定銷售目標保持一致。“重慶車市的主要特點是消費者很挑品牌，從眾心理明顯。”郝鵬說，“口碑效應在重慶很重要，換個角度說，就是有些經(jīng)營小眾品牌的經(jīng)銷商很易垮掉。”

豪華車的銷售情況則與國內(nèi)其他大城市基本相仿，豪車價格“跳水”是這一細分市場最大的特點。據(jù)郝鵬介紹，10萬~50萬元不等的優(yōu)惠，今年在重慶豪華車市場上隨處可見。

與同為西部城市的成都相比，重慶車市的表現(xiàn)也顯得十分“不給力”。來自成都西部汽車城的消息顯示，伴隨清明、五一假期促銷活動的增多，加之受北京國際車展、四川汽車旅游博覽會等行業(yè)展會的強勢拉動，成都地區(qū)市場4月消費有所回暖，并在4月下旬出現(xiàn)一個銷售小高峰。

不過，業(yè)內(nèi)專家表示，今年前三個月上市新車有30多款，因此新車型的實際銷售應該是從第二季度開始回暖。專家預計，隨著不斷上量以及車展的刺激效應，6月份的重慶車市會迎來新車銷售的小高峰。

經(jīng)銷商渠道下沉

據(jù)統(tǒng)計，目前西部地區(qū)千人汽車保有量仍在50輛以下，離北京千人200輛的保有量還有很大差距，為各大車企和經(jīng)銷商提供了充分的施展空間；而和成都相比，重慶每年還有高達10萬輛的上牌量差距。業(yè)內(nèi)人士表示，以重慶為代表的中西部城市將是未來最大的潛力市場。

從城市本身的發(fā)展來看，剛成立的兩江新區(qū)勢必將推動重慶的經(jīng)濟、社會發(fā)展；同時，雄厚的汽車工業(yè)基礎(chǔ)，也決定了重慶汽車市場的后勁十足。正是因為看好市場潛力，各大廠商對于挖掘這一市場也同樣賣力，導致向經(jīng)銷商提出的銷量目標持續(xù)升溫。

“現(xiàn)在一個店里有上百輛的存貨積壓，實屬正常”。郝鵬向《每日經(jīng)濟新聞》記者透露，今年前5個月，重慶地區(qū)經(jīng)銷商的庫存壓力非常之大，這導致上半年重慶地區(qū)經(jīng)銷商的盈利情況肯定會下降得厲害。

為了拉升銷量，這也讓眾多經(jīng)銷商希望在重慶國際車展上，有個好的表現(xiàn)。重慶百事達汽車有限公司相關(guān)負責人對《每日經(jīng)濟新聞》記者說，車展開幕兩個月前，各品牌就已拉開了展位的爭奪戰(zhàn)。

市場增長乏力之下，重慶市的刺激車市政策率先出臺。在汽車消費補貼方面，根據(jù)重慶市政府公眾信息網(wǎng)上提供的消息，重慶市決定從今年3月起一年內(nèi)，為當?shù)剞r(nóng)民購置小排量微型客車和輕微型載貨車提供售價6%的補貼，最高補貼不超過3000元。

對此郝鵬表示，這一補貼政策太過單一，汽車業(yè)界所期待的其他補貼并未出現(xiàn)，因此他認為今年下半年的車市情況不會有大的改善。

在經(jīng)銷商渠道建設(shè)方面，郝鵬表示，現(xiàn)在由于主城銷售情況受到了一些影響，加之重慶正在加速發(fā)展萬州、黔江、涪陵這三個大區(qū)，所以經(jīng)銷商向下發(fā)展的勢頭特別迅猛，尤以萬州為重中之重。

“未來渠道進一步下沉，銷量重心也將在格局上發(fā)生變化。”百事達經(jīng)銷商人士稱。