每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 印崢嶸 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 印崢嶸 發(fā)自上海

如火如荼的第三方支付市場，正不斷撼動和蠶食著銀聯(lián)的壟斷地位與市場份額。而隨著第三方支付迅猛成長，版圖之爭也被點(diǎn)燃。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》近日獲悉，上海市銀行同業(yè)公會本月早些時(shí)候向會員單位發(fā)送了 《關(guān)于非金融支付機(jī)構(gòu)支付業(yè)務(wù)的調(diào)查報(bào)告》（以下簡稱《報(bào)告》），呼吁監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)一步明確銀聯(lián)作為“發(fā)卡清算組織”的地位，僅允許非金融支付機(jī)構(gòu)接入銀聯(lián)進(jìn)行清算。

這是時(shí)隔半年后，銀聯(lián)號召成員銀行將非金融支付機(jī)構(gòu)統(tǒng)一接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)后，上海市銀行同業(yè)公會向監(jiān)管部門發(fā)起的又一類似呼吁。

或影響對非金融支付機(jī)構(gòu)監(jiān)管態(tài)度/

上述《報(bào)告》呼吁，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀聯(lián)作為“發(fā)卡清算組織”的地位進(jìn)一步明確，在此前提下，僅允許非金融支付機(jī)構(gòu)接入銀聯(lián)進(jìn)行清算，便于對收單業(yè)務(wù)規(guī)則遵守情況的后續(xù)監(jiān)督。

《報(bào)告》的要點(diǎn)還包括，建議監(jiān)管部門對銀行卡收單機(jī)構(gòu)、線上線下收單業(yè)務(wù)采取統(tǒng)一監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)；明確收單業(yè)務(wù)范圍，防止第三方支付企業(yè)在收單領(lǐng)域打擦邊球等。

分析人士指出，這從側(cè)面顯示第三方支付企業(yè)在線上支付市場繞道銀聯(lián)，直接和銀行建立連接，正在對銀聯(lián)在支付清算市場的地位構(gòu)成挑戰(zhàn)，引起銀聯(lián)的壓力和不安，銀聯(lián)和非金融支付機(jī)構(gòu)的矛盾正日益公開化。

據(jù)悉，上海市銀行同業(yè)公會的業(yè)務(wù)主管單位是上海銀監(jiān)局，上述《報(bào)告》或影響監(jiān)管層對非金融支付機(jī)構(gòu)的態(tài)度，進(jìn)而影響對非金融支付機(jī)構(gòu)監(jiān)管思路的走向。

艾瑞咨詢分析師謝春指出，從上述建議內(nèi)容可明確看出，《報(bào)告》主要是針對銀行卡收單市場，而收單的概念除線下收單外，還包含了線上銀行卡收單，即互聯(lián)網(wǎng)支付中的通過銀行網(wǎng)關(guān)完成的支付，也就是資金從銀行卡支出的形式。

謝春表示，《報(bào)告》的最終目的是要保護(hù)銀聯(lián)在銀行卡收單市場上的既有利益。作為占據(jù)第三方線下收單市場壟斷地位和我國唯一轉(zhuǎn)接機(jī)構(gòu)的銀聯(lián)，想要在第三方支付銀行卡收單行業(yè)中扮演“既是運(yùn)動員，又是裁判員”的角色。同時(shí)，經(jīng)過近30年的發(fā)展，我國線下銀行卡收單市場監(jiān)管相對完善，而線上銀行卡收單市場還屬于新興行業(yè)，監(jiān)管層面確實(shí)存在的一些問題，如無統(tǒng)一明確收費(fèi)規(guī)定等。

近年來，第三方支付企業(yè)都在大力拓展銀行卡收單市場。截至目前，已有47家第三方支付企業(yè)獲得銀行卡收單牌照，同時(shí)，隨著支付寶等有實(shí)力的第三方支付企業(yè)不斷進(jìn)入POS收單市場，行業(yè)競爭不斷加劇。新進(jìn)入的第三方支付企業(yè)正在向線下POS收單業(yè)務(wù)衍伸，威脅到銀聯(lián)在支付清算市場的地位，令銀聯(lián)感到緊張和不安。

互聯(lián)網(wǎng)支付威脅銀聯(lián)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)/

據(jù)了解，第三方支付方式包括線下收單即傳統(tǒng)銀行卡收單業(yè)務(wù)、線上收單即網(wǎng)上在線支付業(yè)務(wù)，以及代扣業(yè)務(wù)。其中，銀行卡收單和互聯(lián)網(wǎng)支付在交易規(guī)模中占比最高。目前，線下支付市場在銀行卡收單業(yè)務(wù)中，中國銀聯(lián)旗下的銀聯(lián)商務(wù)占據(jù)最大的市場份額。當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)支付市場競爭激烈，近十家互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)占據(jù)了整個(gè)市場九成以上的份額，其中支付寶居于首位。

某股份行零售業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，銀聯(lián)商務(wù)在線下支付市場一家獨(dú)大，銀聯(lián)在線下支付市場享有絕對話語權(quán)，線下交易規(guī)則和費(fèi)率都由銀聯(lián)制定。

“互聯(lián)網(wǎng)支付市場競爭激烈，多家第三方支付平臺平分秋色。”上述負(fù)責(zé)人曾負(fù)責(zé)付費(fèi)通等第三方支付平臺接入其所在的股份制銀行，并主導(dǎo)了后臺的聯(lián)調(diào)測試工作。“第三方支付平臺普遍繞過中國銀聯(lián)清算渠道，和銀行直接對接。技術(shù)上并不復(fù)雜，電信局拉一根點(diǎn)對點(diǎn)的專線就連上了，然后就是后臺調(diào)試。”

“現(xiàn)在銀聯(lián)的意圖是讓銀行先連接銀聯(lián)，第三方支付再通過銀聯(lián)接入銀行系統(tǒng)，銀聯(lián)好從線上支付手續(xù)費(fèi)中分得一杯羹。”上述負(fù)責(zé)人稱。

“銀聯(lián)由人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立，特殊的行業(yè)背景造就了其在支付市場‘牽頭人’的角色，并在很大程度上影響著市場定價(jià)和標(biāo)準(zhǔn)。”上述負(fù)責(zé)人稱，“不過銀聯(lián)歸根結(jié)底是一個(gè)自律性質(zhì)的組織，不具有規(guī)范市場的行政指導(dǎo)權(quán)。”

線上支付清算欲繞過銀聯(lián)/

目前，已獲第三方支付牌照的非金融支付機(jī)構(gòu)有223家。從第三方支付企業(yè)排名看，銀聯(lián)商務(wù)以45.9%的市場份額領(lǐng)先。而隨著支付寶等企業(yè)的業(yè)務(wù)向線下衍伸，加之第三方支付平臺在線上支付市場繞道銀聯(lián)清算渠道，且交易規(guī)模日益加大，對銀聯(lián)的地位構(gòu)成了威脅，銀聯(lián)和非金融支付機(jī)構(gòu)的矛盾正日益公開化。

據(jù)了解，目前在線支付的規(guī)則由各家銀行和第三方支付機(jī)構(gòu)自行商量制定，無統(tǒng)一規(guī)則，向商戶收的手續(xù)費(fèi)是固定的，不區(qū)分具體行業(yè)，且費(fèi)率遠(yuǎn)低于線下。而線下支付市場，銀聯(lián)按行業(yè)配置不同的MCC碼確定收單手續(xù)費(fèi)，手續(xù)費(fèi)由發(fā)卡機(jī)構(gòu)、收單機(jī)構(gòu)和銀聯(lián)三方按7:2:1比例進(jìn)行分配。

《報(bào)告》還指出了非金融支付機(jī)構(gòu)存在的問題，如易滋生洗錢等。

“第三方支付不可能把持卡人所有的信息都傳給銀行，而是篩選核心的扣款信息，只將交易金額等信息發(fā)到發(fā)卡銀行，發(fā)卡行凍結(jié)持卡人賬戶相應(yīng)的額度，隔天再進(jìn)行清算，將消費(fèi)金額從持卡人劃到商戶賬上，如果有關(guān)部門要調(diào)查，還是可以通過第三方平臺查到過濾掉的信息。”某第三方支付負(fù)責(zé)人告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。

“第三方支付機(jī)構(gòu)和銀行的手續(xù)費(fèi)率是固定的，但在商戶接入第三方支付機(jī)構(gòu)時(shí)，每個(gè)商戶確定的費(fèi)率是不同的，這當(dāng)中有差價(jià)。而在線下支付中，銀聯(lián)按照行業(yè)劃分制定的統(tǒng)一的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。”上述第三方負(fù)責(zé)人稱，“對非金融支付機(jī)構(gòu)的看法存在偏見，根本上還是為了打壓非金融支付機(jī)構(gòu)，達(dá)到銀聯(lián)在線上支付市場壟斷的地位。”