A股首個優(yōu)先股發(fā)行預案“花落”廣匯能源。

廣匯能源今日披露，擬向不超過200名合格投資者發(fā)行不超過5000萬股優(yōu)先股，募集資金總額不超過50億元，其中15億元用于紅淖鐵路項目，剩余部分用于補充流動資金。優(yōu)先股種類為浮動股息率、非累積、非參與、不設置贖回和回售條款、不可轉換。

據(jù)發(fā)行預案，廣匯能源本次采取非公開發(fā)行方式，發(fā)行對象為《優(yōu)先股試點管理辦法》規(guī)定的合格投資者，包括經(jīng)有關金融監(jiān)管部門批準設立的金融機構及其向投資者發(fā)行的理財產(chǎn)品、實收資本或實收股本不低于500萬元的企業(yè)法人、實繳出資總額不低于500萬元的合伙企業(yè)、各類證券、資金、資產(chǎn)管理賬戶資產(chǎn)總額不低于500萬元的個人投資者（公司董事、高級管理人員及其配偶除外）、QFII、RQFII等，發(fā)行對象不超過200人。

此次非公開發(fā)行不向公司原股東配售。上市公司控股股東、實際控制人或其控制的關聯(lián)人不參與認購。

優(yōu)先股的每股面值為100元，按面值平價發(fā)行。預案顯示，自中國證監(jiān)會核準發(fā)行之日起，公司將在6個月內實施首次發(fā)行，且發(fā)行數(shù)量不少于總發(fā)行數(shù)量的50%，剩余數(shù)量在24個月內發(fā)行完畢。

此次發(fā)行的優(yōu)先股采取浮動股息率。公司將根據(jù)詢價結果，由公司與保薦人（主承銷商）按照有關規(guī)定協(xié)商確定優(yōu)先股的初始票面股息率，同時以優(yōu)先股發(fā)行時的初始票面股息率作為基準票面股息率，票面股息率不高于公司最近兩個會計年度的年均加權平均凈資產(chǎn)收益率。在公司年度凈利潤增長100%或者虧損的情況下，股東大會有權根據(jù)盈利情況及市場利率情況調整分紅年度的優(yōu)先股票面股息率。

公司將以現(xiàn)金的形式向優(yōu)先股股東支付股息，股息不累積支付。優(yōu)先股股東按照約定的股息率分配股息后，不再同普通股股東一起參與剩余利潤的分配。

正常情況下，優(yōu)先股股東所持有的股份沒有表決權。公司累計三個會計年度或連續(xù)兩個會計年度未按約定支付優(yōu)先股股息的，股東大會批準當年不按約定分配利潤的方案次日起，優(yōu)先股股東有權出席股東大會與普通股股東共同表決。

此次發(fā)行的優(yōu)先股在上海證券交易所轉讓，不設限售期，但轉讓范圍僅限《優(yōu)先股試點管理辦法》規(guī)定的合格投資者。

以今年一季度末數(shù)據(jù)計算，本次優(yōu)先股發(fā)行完成后，廣匯能源的凈資產(chǎn)將達到167億元，提高42.72%；資產(chǎn)負債率將下降12.46%。

市場分析人士表示，在廣匯能源之后，部分銀行股可能緊接著推出發(fā)行預案，其中浦發(fā)銀行和農(nóng)業(yè)銀行的預期最為強烈。