每經(jīng)編輯 陳小雨

每經(jīng)實習記者 梁瀟   

  今日，國旅聯(lián)合（600358.SH）發(fā)布公告稱，擬以5.21元/股的價格向廈門當代旅游資源開發(fā)有限公司（以下簡稱當代旅游）、北京金匯豐盈投資中心（以下簡稱金匯豐盈）等4名特定對象共發(fā)行不超過1.34億股，募集資金不超過7億元，全部發(fā)行對象均以現(xiàn)金認購本次發(fā)行的股份。

  據(jù)公告顯示，國旅聯(lián)合擬將此次募集的3.8億元優(yōu)先償還借款，其中3億元償還一年內(nèi)到期的長期借款。剩余募集資金用于補充流動資金，增強公司的資本實力，以確保繼續(xù)發(fā)展現(xiàn)有業(yè)務(wù)的資金需求，實現(xiàn)服務(wù)創(chuàng)新和品牌推進。

  國旅聯(lián)合在公告中表示，截至2013年12月31日，公司的資產(chǎn)總額為10.54億元，負債總額為5.92億元，資產(chǎn)負債率為56.20%。公司的短期償債壓力較大，資產(chǎn)負債率較高，存在較高的財務(wù)風險。此次募集資金到位并償還公司借款后，公司流動資產(chǎn)將增加約3.2億元，凈資產(chǎn)將增加約7億元，資產(chǎn)負債率降低至15.46%。

  《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，此次發(fā)行前，國旅聯(lián)合不存在控股股東和實際控制人，第一大股東為廈門當代資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱當代資管），持有公司7356萬股股份，占總股本的17.03%。發(fā)行完成后，當代旅游及其一致行動人當代資管、金匯豐盈合計持有公司1.78億股股份，持股占比達到31.41%。由此，當代旅游與當代資管的實際控制人王春芳先生將成為國旅聯(lián)合實際控制人。