周一開盤，受利好消息推動(dòng)，核電板塊大幅拉升，截至發(fā)稿時(shí)，板塊平均上漲1.06%。個(gè)股方面，南風(fēng)股份、沃爾核材、江蘇神通漲逾4%，久立特材、中核科技、大西洋漲逾3%。

中央罕見表態(tài)"抓緊"重啟核電

年初以來，能源局及國家部委相繼表態(tài)，將適時(shí)重啟沿海核電，推進(jìn)核電項(xiàng)目的工程進(jìn)度；本月13日召開的中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第六次會(huì)議進(jìn)一步研究我國能源安全戰(zhàn)略，提出在采取國際最高安全標(biāo)準(zhǔn)、確保安全的前提下，抓緊啟動(dòng)?xùn)|部沿海地區(qū)新的核電項(xiàng)目建設(shè)。在最近一周時(shí)間內(nèi)，環(huán)保部公示了兩個(gè)投資巨大的核電項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告，涉及投資800億元。分析人士表示，在穩(wěn)增長(zhǎng)、治理大氣的短期目標(biāo)之下，核電投資重啟無疑是重要抓手，核電項(xiàng)目建設(shè)將拉動(dòng)年均近800-900億元的投資；再加上政策也確定了能源結(jié)構(gòu)調(diào)整大方向，因而核電長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)向好，將是能源改革治標(biāo)治本的一大選擇。二級(jí)市場(chǎng)上，核電板塊啟動(dòng)主題投資盛宴的概率也在穩(wěn)步提升。

招商證券在一份研究報(bào)告中指出，核電設(shè)備生產(chǎn)周期不同，長(zhǎng)周期產(chǎn)品一般需要提前開工18個(gè)月以上招標(biāo)，短周期產(chǎn)品一般在開工前后半年左右招標(biāo)。核電行業(yè)從2011年日本核事故后中斷發(fā)展近兩年，2012年多個(gè)項(xiàng)目已重新開工，這些項(xiàng)目的長(zhǎng)周期設(shè)備已經(jīng)于2011年之前招標(biāo)，重啟之后不能拉動(dòng)新增訂單。但短周期設(shè)備與新增項(xiàng)目開工基本同步，訂單彈性最佳。故首次給予核電行業(yè)“推薦”的評(píng)級(jí)，短周期設(shè)備訂單彈性最佳。

華創(chuàng)證券也發(fā)表報(bào)告指出，2014年上半年核電板塊將迎來主題投資行情。一是，核電行業(yè)的成長(zhǎng)屬性已發(fā)生重大變化，能源局2014年規(guī)劃新增核電裝機(jī)同比 增長(zhǎng)300%以上，這意味著沿海核電裝機(jī)將加速放開，未來兩年核電新增裝機(jī)將出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，因而行情估值有望向上恢復(fù)。二是，我國對(duì)內(nèi)陸核電審批并未徹底 否定，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、環(huán)保問題壓力增大等原因倒逼“十三五”規(guī)劃放開內(nèi)陸核電審批成為大概率事件，從而促使核電領(lǐng)域新一輪投資高潮的到來。三是，閥門制造 企業(yè)的設(shè)備招標(biāo)與核電項(xiàng)目建設(shè)比較同步，新的核電項(xiàng)目通過審批進(jìn)入建設(shè)期后，將給企業(yè)帶來大量新簽訂單，從而為相關(guān)公司業(yè)績(jī)的高成長(zhǎng)提供保障。