每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 黃俊玲 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 黃俊玲 發(fā)自北京

中報顯示，中國人壽在今年上半年市場份額首次跌破30%，三分天下成為歷史。同時，目前市場排名第二的平安人壽能否在5年內(nèi)趕超中國人壽成為近期保險業(yè)界的熱點話題。

這一話題的起因，是最近在業(yè)界流傳甚廣的一份平安人壽董事長兼CEO丁當在公司年中會議上的發(fā)言稿，該發(fā)言稿中丁當明確提出了新五年規(guī)劃的愿景是（平安人壽）成為“中國最大、最好的壽險公司”。對于最好壽險公司的定義，也許一百個人有一百種理解，而最大的壽險公司，“要求總保費份額是市場第一”。

那么，平安人壽5年內(nèi)趕超國壽奪取市場第一有何勝算？《每日經(jīng)濟新聞》記者通過對比4個核心指標，全面梳理國壽和平安人壽目前的發(fā)展現(xiàn)狀。

市場份額PK

國壽仍超平安12個百分點

在市場份額方面，今年上半年中國人壽的市場份額為25.7%，這是中國人壽市場份額首次跌破30%；平安人壽的市場占有率為13.7%。從市場份額看，雖然國壽市場份額在下滑，但目前仍超平安人壽達12個百分點，并且遙遙領(lǐng)先于同業(yè)其他公司。

《每日經(jīng)濟新聞》記者留意到，雖然國壽、平安兩大巨頭目前市場份額差距仍較大，但從近年的市場份額數(shù)據(jù)看，兩者數(shù)據(jù)呈現(xiàn)此消彼長態(tài)勢。

來自保監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示，2011年至2013年三年間，中國人壽的市場份額分別為33.28%、32.4%及30.41%，今年上半年跌至25.7%，呈現(xiàn)逐年下降的趨勢。同期平安人壽的市場份額分別是12.4%、12.9%及13.5%，今年上半年為13.7%，呈逐年上升趨勢。

對于市場份額首次跌破30%，中國人壽董事長楊明生在8月28日舉辦的中期業(yè)績發(fā)布會上表示，長期堅持“三分天下有其一”是不可能的，第一是因為壽險業(yè)的市場主體不斷增加，競爭也更加激烈；第二是中國人壽長期積累的結(jié)構(gòu)性矛盾也開始爆發(fā)，要進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，所以從今年開始提出要“保持市場領(lǐng)先的地位”。

事實上，從兩大巨頭的市場份額對比來看，中國人壽丟失的份額也確實并不完全是平安奪走的。業(yè)界人士表示，隨著市場主體增多，當下保險業(yè)呈現(xiàn)群雄逐鹿的態(tài)勢，除中國人壽、平安人壽第一梯隊外，市場排名靠前的太平人壽，新華保險、人保壽險近年來保費增幅喜人，此外，股東背景雄厚的銀保系險企，如工銀安盛、建信人壽和中郵人壽等險企的快速崛起，也不斷沖擊著傳統(tǒng)大公司的地盤。

保費增速PK

平安近兩年增速超國壽

業(yè)內(nèi)人士表示，雙方市場份額呈現(xiàn)出的此消彼長態(tài)勢，根本原因在于發(fā)展速度差異。近年伴隨結(jié)構(gòu)調(diào)整，國壽發(fā)展速度放緩，甚至落后同業(yè)；而平安基本保持行業(yè)增幅甚至還有所領(lǐng)先。數(shù)據(jù)顯示，2011年到今年上半年壽險行業(yè)平均增速分別為-8.9%、4.1%、7.8%、22.89%。

年報數(shù)據(jù)顯示，2011年~2013年，中國人壽實現(xiàn)原保費收入分別為3182.53億元、3227.4億元和3267.19億元，同比增速分別為-4.44%、1.41%和1.23%。同期，平安人壽實現(xiàn)原保費收入分別為1189.67億元、1287.71億元和1460.9億元，同比增速分別為-25.21%、8.24%和13.45%。

半年報數(shù)據(jù)顯示，中國人壽今年上半年實現(xiàn)原保費收入1969億元，較2013年同期下降2.8%；平安人壽實現(xiàn)原保費收入1053億元，同比增長了21.83%。

以2013年原保費數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，即便國壽在未來五年中原保費零增長，平安人壽仍至少需要持續(xù)保持17.5%的年增長率，才能在五年后達到國壽的規(guī)模。

不過，如果以規(guī)模保費來測算，兩家公司的差距則小一些。以2013年為例，中國人壽規(guī)模保費約3377.8億元，同期平安人壽規(guī)模保費為2207億元，平安人壽規(guī)模保費約相當于國壽65%。以規(guī)模保費計算，即便中國人壽年增速為零，平安人壽需要達到接近9%的年增長率，才能在五年后達到2013年國壽的水平。

銷售渠道PK

個險渠道規(guī)模逐漸接近

從銷售渠道看，個險、銀保、團險是兩家公司的三大主要渠道。

作為壽險業(yè)界最靠前的兩家公司，國壽和平安都對業(yè)務(wù)“含金量”較高的個險投入了較多精力，但兩者在個險的差距已在大幅縮小。

從渠道收入看，數(shù)據(jù)顯示，今年上半年中國人壽來自個險渠道、團險渠道、銀保渠道以及其他渠道的原保費收入分別為1170.16億元、92.47億元、666.16億元和43.17億元；中國平安的壽險業(yè)務(wù)按渠道分類的原保費收入則為，個險渠道946.27億元、團險渠道55.1億元、銀保渠道104.06億元，以此計算，中國平安85%保費來自業(yè)務(wù)含金量較高的個險。（注：根據(jù)半年報，平安壽險業(yè)務(wù)指平安人壽、平安養(yǎng)老、平安健康三家公司的保費收入，其中平安人壽為1053億元，占95.26%。）

從上半年的數(shù)據(jù)來看，兩家公司在個險渠道的保費差距已相當接近，不過國壽銀保渠道保費遠超平安。事實上，近年來兩家公司都在致力于調(diào)整結(jié)構(gòu)，優(yōu)化銀保渠道，甚至不惜暫時犧牲保費收入。

中國人壽總裁林岱仁此前表示，保費下滑在預(yù)期之內(nèi)，主要原因是該公司正在進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，主要是減少了一些價值相對低的銀保業(yè)務(wù)。他認為，今年上半年中國人壽的結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了明顯的優(yōu)化。平安人壽董事長丁當也在年中會議指出，“最大”的本質(zhì)是發(fā)展速度，“最好”則是發(fā)展質(zhì)量的反映，平安人壽的發(fā)展既要速度，更要效益、品質(zhì)，當兩者沖突時候，要有所取舍。銀保渠道最近兩年強化“期繳”策略，即是價值經(jīng)營、優(yōu)化結(jié)構(gòu)的表現(xiàn)。

在銷售隊伍方面，截至今年6月底，中國人壽的保險營銷員共計64萬人，同期平安人壽的個人壽險銷售代理人數(shù)量首次突破60萬，達60.778萬人。

事實上，在代理人數(shù)量方面，近幾年來中國人壽的代理人數(shù)量呈現(xiàn)下降的趨勢，而平安則呈現(xiàn)上升的趨勢。2011年~2013年，中國人壽的代理人數(shù)量分別為68.5萬人、69.3萬人及65.3萬人，今年上半年為64萬人。同期，中國平安的保險代理人數(shù)量分別為48.69萬人、51.29萬人和55.69萬人，今年上半年達到了60.778萬人。

業(yè)內(nèi)人士表示，中國人壽保險營銷員數(shù)量最近幾年原地徘徊，主要是公司主動壓縮的結(jié)果，淘汰了部分業(yè)績較低的業(yè)務(wù)員。不過。雖然中國人壽在人數(shù)上領(lǐng)先，但平安人壽的人均產(chǎn)能（代理人首年規(guī)模保費）在業(yè)界處于領(lǐng)先水平，半年報顯示，平安人壽代理人人均產(chǎn)能為8110元/月，在業(yè)界屬于較高水平。

區(qū)域市場PK

平安領(lǐng)跑北上深三地

來自中國人壽的年報顯示，該公司保險業(yè)務(wù)收入排名前五的地方包括江蘇、廣東、山東、河北、浙江；而平安人壽壽險業(yè)務(wù)規(guī)模保費排名前五的地方包括江蘇、廣東、山東、北京、浙江。

為了更好地了解兩家公司的區(qū)域市場情況，《每日經(jīng)濟新聞》記者選取了江蘇、廣東、山東、河北、浙江、北京、上海以及深圳八個地區(qū)保監(jiān)局的數(shù)據(jù)。上述幾個地區(qū)的共同特點是，保費收入整體上在全國都比較領(lǐng)先，而且市場競爭也很激烈。

從北京、上海、深圳、江蘇、廣東、山東、河北、浙江等區(qū)域市場來看，平安人壽占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢的主要在北京、上海和深圳，此外在廣東（除深圳外）平安人壽與中國人壽的差距也正在縮小。從各地保監(jiān)局披露的今年上半年數(shù)據(jù)來看，在北京市場，平安人壽的保費收入比中國人壽多出27億多元；在上海市場，平安人壽的保費比中國人壽多近6億元；在深圳市場，平安人壽的領(lǐng)先優(yōu)勢最大，保費要比中國人壽多出近32億元，差不多是中國人壽在深圳的一倍。

不過，在江蘇、廣東、山東、河北、浙江等地，中國人壽依然領(lǐng)先于平安人壽。特別是在山東，中國人壽今年上半年的保費收入為138億元，平安人壽只有46億元；在河北，中國人壽的保費也比平安人壽多出近90億元，差距明顯。

總體來看，中國人壽在中國縣域及農(nóng)村人壽保險市場仍然排名第一，而在幾個一線大城市平安人壽似乎比中國人壽更有競爭力一些。

業(yè)界人士表示，《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險服務(wù)業(yè)的若干意見》（簡稱保險 “新國十條”）剛剛頒布，保險業(yè)正面臨重大機遇，而未來五年對于國壽、平安兩大巨頭都是極為關(guān)鍵的。雖然平安目前發(fā)展增速快于國壽，但5年超國壽的目標則意味著平安需連續(xù)5年保持高達兩位數(shù)的增長，難度相當大。何況，中國人壽剛剛完成了高層人事布局，國壽的新班子會給平安超越自己的機會么？未來的市場競爭格局如何值得期待。