每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 左越    

每經(jīng)記者 左越

今日，新宙邦（300037，前收盤(pán)價(jià)42.93元）發(fā)布公告稱，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買(mǎi)三明市海斯福化工有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱海斯福）100%股權(quán)。

公告顯示，新宙邦擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)王陳鋒、曹偉、朱吉洪、謝偉東、呂濤和張威等6人合計(jì)持有的海斯福100%股權(quán)，交易總對(duì)價(jià)為6.84億元。

交易中60%股權(quán)以現(xiàn)金支付，對(duì)價(jià)為3.42億元；40%股權(quán)以發(fā)行股份支付，對(duì)價(jià)為3.42億元。

海斯福主要從事六氟丙烯下游含氟精細(xì)化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其下游客戶主要為國(guó)內(nèi)外含氟醫(yī)藥企業(yè)、含氟聚合物企業(yè)、含氟農(nóng)藥企業(yè)。

2012年、2013年和2014年1~8月海斯福凈利潤(rùn)分別為5255.66萬(wàn)元、8514.26萬(wàn)元和4157.65萬(wàn)元。根據(jù)評(píng)估，截至8月31日海斯福的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值1.44億元，收益法下評(píng)估價(jià)值為6.84億元，增值率為373.88%。

同時(shí)，新宙邦還擬向其他不超過(guò)5名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額1.71億元，用于支付此次交易的部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)。

此外，交易各方還約定了業(yè)績(jī)承諾，海斯福2014年~2016年任意一年扣非凈利潤(rùn)不低于4000萬(wàn)元，2014年~2017年累計(jì)扣非凈利潤(rùn)不低于2.6億元，2015年~2017年經(jīng)審計(jì)累計(jì)實(shí)現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流不低于1.2億元。