每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 余強    

每經(jīng)記者 余強

2014年底停牌至今的信維通信（300136，前收盤價18.75元）今日（2月11日）公告稱，公司擬向亞力盛投資、德威首創(chuàng)以現(xiàn)金及發(fā)行股份方式購買其合計持有的亞力盛80%股權(quán)，并擬向深創(chuàng)投、紅土創(chuàng)新基金發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過9000萬元。

公告顯示，信維通信擬向交易對方支付對價4.8億元，其中，擬支付現(xiàn)金對價8000萬元，擬支付股份對價4億元。按此次發(fā)行定價19.15元/股計算，發(fā)行股票數(shù)量為2088.77萬股，其中分別向亞力盛投資、德威首創(chuàng)發(fā)行1958.22萬股和130.55萬股。此外，本次募集配套資金向深創(chuàng)投和紅土創(chuàng)新基金分別發(fā)行156.66萬股和313.32萬股。

資料顯示，亞力盛自1997年成立以來，主營業(yè)務(wù)始終為連接器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，在消費電子生產(chǎn)制造測試、辦公自動化、醫(yī)療以及通訊設(shè)備等領(lǐng)域方面的連接器產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等方面積累了豐富的經(jīng)驗和良好的客戶資源。目前，亞力盛現(xiàn)有連接器產(chǎn)品主要為工業(yè)自動化類和消費類產(chǎn)品，應(yīng)用于移動終端制造基地消費電子類產(chǎn)品的生產(chǎn)過程測試以及辦公自動化、醫(yī)療、通訊設(shè)備以及汽車領(lǐng)域。

此次評估以2014年12月31日為評估基準日，以收益法的評估結(jié)果確定亞力盛100%股權(quán)評估價值為6.07億元，亞力盛經(jīng)審計的凈資產(chǎn)賬面價值5368.98萬元，評估增值5.53億元，增值率為1031.09%。本次交易標的資產(chǎn)亞力盛80%股權(quán)的評估價值為4.86億元，交易價格經(jīng)交易各方協(xié)商確定為4.8億元。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2013年和2014年，亞力盛分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.78億元和3.21億元，實現(xiàn)歸屬公司所有者凈利潤分別為983.46萬元和4301.93萬元。此外，交易對方承諾，亞力盛2015年、2016年、2017年經(jīng)審計的扣非凈利潤分別不低于4500萬元、5860萬元和7620萬元。

信維通信表示，通過收購亞力盛，信維通信進入移動終端生產(chǎn)制造工業(yè)自動化類連接器產(chǎn)品領(lǐng)域，拓寬了產(chǎn)品范圍，從而能夠為移動終端廠商及其制造基地提供更為全面的解決方案。