每經(jīng)記者 左越

*ST合泰（002217，前收盤(pán)價(jià)10.21元）今日發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬收購(gòu)3家公司100%股權(quán)，其預(yù)估值合計(jì)為35.2億元。

公告顯示，*ST合泰擬以9.64元/股的價(jià)格向比亞迪股份、黃曉嶸等發(fā)行2.75億股，并支付現(xiàn)金8.67億元購(gòu)買(mǎi)深圳市比亞迪電子部品件有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)比亞迪電子）、深圳業(yè)際光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)光電股份）以及東莞市平波電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)平波電子）3家公司的100%股權(quán)，其預(yù)估值合計(jì)為35.2億元。

其中，比亞迪電子、光電股份和平波電子的100%股權(quán)最終交易作價(jià)分別為不超過(guò)23億元、9.60億元和2.60億元。

同時(shí)，上市公司擬以8.67元/股向不超過(guò)十名的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1.02億股，募集不超過(guò)8.84億元資金。主要用于支付此次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)以及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。

根據(jù)評(píng)估，截至2014年12月31日，比亞迪電子、光電股份、平波電子的增值率分別為242.58%、415.07%、67.14%。

資料顯示，比亞迪電子即將形成液晶顯示模組、攝像頭模組及FPC三大完整業(yè)務(wù)體系。光電股份的主要產(chǎn)品為應(yīng)用于智能手機(jī)與平板電腦的中小尺寸電容式觸摸屏和觸控顯示一體化模組。平波電子的主要產(chǎn)品則電容觸摸屏的通用工藝流程可以分為前段制程和后段制程。

交易各方還約定了業(yè)績(jī)承諾：業(yè)際光電2015年~2017年扣非凈利潤(rùn)分別不低于6700萬(wàn)元、9000萬(wàn)元和1.16億元，平波電子2015年~2017年扣非凈利潤(rùn)分別不低于2500萬(wàn)元、3000萬(wàn)元及3500萬(wàn)元。

值得注意的是，*ST合泰還與比亞迪（002594，收盤(pán)價(jià)37.88元）簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。