每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 楊建    

◎每經(jīng)記者 楊建

大通燃?xì)猓?00593，前收盤價(jià)8.43元）于4月20日發(fā)布公告，公司擬非公開發(fā)行股票8542萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格不低于7.2元/股，募集資金上限為6.15億元，擬使用募集資金合計(jì)5.65億用于收購(gòu)旌能天然氣88%股權(quán)、羅江天然氣88%股權(quán)，剩余5000萬(wàn)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司股票將于4月20日開市起復(fù)牌?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此次交易對(duì)方中航信托在2014年4月從上述兩家標(biāo)的公司原股東閔隆剛手里收購(gòu)時(shí)，旌能天然氣、羅江天然氣各88%股權(quán)對(duì)應(yīng)交易價(jià)格分別為4.1億元、8813萬(wàn)元，中航信托時(shí)隔一年轉(zhuǎn)手，按照協(xié)議方案最多可以賺1.15億元。

同時(shí)，公司控股股東大通集團(tuán)認(rèn)購(gòu)數(shù)量不低于總數(shù)的45%，認(rèn)購(gòu)3869萬(wàn)股；李可珍、李朝波、陳蓉章認(rèn)購(gòu)數(shù)量分別為1281萬(wàn)股、1110萬(wàn)股、1281萬(wàn)股；大通燃?xì)獾亩O(jiān)事高等管理人員以及業(yè)務(wù)骨干等員工擬通過(guò)設(shè)立大通燃?xì)鈫T工持股計(jì)劃參與認(rèn)購(gòu)數(shù)量不超過(guò)1000萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)7200萬(wàn)元，占發(fā)行后總股本的2.74%。各發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)后，公司此次非公開發(fā)行股份仍有剩余的，由大通集團(tuán)認(rèn)購(gòu)。此次發(fā)行完成后，大通集團(tuán)持股為40.23%，為控股股東；李占通仍為公司的實(shí)際控制人。

公司表示，本次交易有利于公司加快向城市管道燃?xì)忸I(lǐng)域的轉(zhuǎn)型速度。未來(lái)公司擬進(jìn)一步提升燃?xì)鈽I(yè)務(wù)的發(fā)展水平，通過(guò)收購(gòu)優(yōu)質(zhì)燃?xì)赓Y產(chǎn)等方式完善燃?xì)鈽I(yè)務(wù)布局。

記者注意到，公司此次收購(gòu)的標(biāo)的合計(jì)轉(zhuǎn)讓價(jià)格預(yù)估為5.65億元，并與交易對(duì)方中航信托約定，其標(biāo)的價(jià)格的調(diào)整方式為：如資產(chǎn)購(gòu)買方完成協(xié)議相關(guān)約定的支付時(shí)間在2015年7月8日前（含該日），則標(biāo)的資產(chǎn)購(gòu)買價(jià)款為5.65億元；如支付時(shí)間在2015年7月9日至2015年9月8日（含該日）期間，則標(biāo)的資產(chǎn)購(gòu)買價(jià)款調(diào)整為5.89億元；如支付時(shí)間在2015年9月9日至2015年11月8日（含該日）期間，則標(biāo)的資產(chǎn)購(gòu)買價(jià)款調(diào)整為6.01億元；如支付時(shí)間晚于2015年11月9日（含該日），則標(biāo)的資產(chǎn)購(gòu)買價(jià)款調(diào)整為6.13億元。

截至評(píng)估基準(zhǔn)日2014年12月31日，旌能天然氣和羅江天然氣各88%股權(quán)的預(yù)估值分別約為4.5億元和1.15億元。而在2014年4月，中航信托收購(gòu)上述兩公司各88%股權(quán)時(shí)，交易價(jià)格分別為4.1億元和8813萬(wàn)元。也就是說(shuō)在一年多的時(shí)間，若按最高標(biāo)的資產(chǎn)購(gòu)買價(jià)款計(jì)算，中航信托通過(guò)轉(zhuǎn)手即可最多獲益1.15億。