每經(jīng)編輯 楊建     

今日(10月21日)，萬潤(rùn)股份（002643，收盤價(jià)28.70元）發(fā)布公告，公司擬向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過4729萬股，發(fā)行價(jià)格不低于21.78元/股，募集資金不超過10.3億元，其中8.5億元將用于公司收購(gòu)MP公司（MP Biomedicals, LLC）100%股權(quán)，1.8億元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。公司股票于今日開市起復(fù)牌。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，以2015年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，MP公司全部權(quán)益的評(píng)估值為1.464億美元（按照評(píng)估基準(zhǔn)日的匯率，折合8.95億元人民幣），較審計(jì)后賬面凈資產(chǎn)評(píng)估增值6.87億元人民幣，增值率為331.42%。此次收購(gòu)的MP公司100%股權(quán)的交易價(jià)格為1.425億美元，最終支付價(jià)格將結(jié)合交割時(shí)MP公司的現(xiàn)金、負(fù)債、專項(xiàng)交易費(fèi)用及凈運(yùn)營(yíng)資本與營(yíng)運(yùn)資金需求量等進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

此次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象中，中節(jié)能資本承諾認(rèn)購(gòu)此次發(fā)行股票總數(shù)的 28.60%。截至預(yù)案公告日，山東中節(jié)能持有公司總股本的21.98%，系公司控股股東。中節(jié)能集團(tuán)直接間接持有公司總股本的比例為28.60%，系公司實(shí)際控制人。若本次非公開發(fā)行完成后，中節(jié)能集團(tuán)直接、間接合計(jì)持有的公司股份占發(fā)行完成后公司總股本的28.60%，仍為公司的實(shí)際控制人。因此，此次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，MP公司是一家致力于生命科學(xué)與體外診斷領(lǐng)域的全球性企業(yè)，總部位于美國(guó)加利福尼亞州的圣安娜；其中MP公司生命科學(xué)業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品包括分子生物學(xué)產(chǎn)品、免疫化學(xué)產(chǎn)品、生物化學(xué)產(chǎn)品以及精細(xì)化學(xué)品，主要用于食品安全檢測(cè)、基因組學(xué)、蛋白質(zhì)組學(xué)、代謝組學(xué)、藥物開發(fā)及科學(xué)探索的其他領(lǐng)域。

此外MP公司體外診斷核心業(yè)務(wù)包括傳染病診斷試劑、快速診斷試劑、免疫診斷試劑及配套儀器，主要用于艾滋病、各型肝炎、癌癥、心腦血管疾病、登革熱等疾病的診斷及毒品濫用、內(nèi)分泌水平的檢測(cè)。

公司表示，擬通過本次非公開募集資金收購(gòu)整合MP公司在生命科學(xué)和體外診斷領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，提高公司盈利能力。MP公司能夠提供生命科學(xué)和體外診斷較為完整的產(chǎn)品線，收購(gòu)MP公司能夠使萬潤(rùn)股份涉足行業(yè)應(yīng)用前景及市場(chǎng)空間廣闊的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，有效拓展萬潤(rùn)股份的市場(chǎng)空間；同時(shí)，MP公司的分支機(jī)構(gòu)與營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)遍布全球，能夠?yàn)槿f潤(rùn)股份提供全球性的業(yè)務(wù)平臺(tái)，有效提升萬潤(rùn)股份產(chǎn)品的市場(chǎng)覆蓋率。