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每經(jīng)記者 胥帥

今日（11月20日），大連友誼（000679，收盤價16.48元）發(fā)布重組預案，公司擬通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)，以62.7億元收購武信投資集團、武信管理公司持有的武信擔保集團100%股權、武漢中小擔保公司100%股權等多家金融資產(chǎn)。公司股票自11月23日起繼續(xù)停牌。

預案顯示，公司擬以9.51元/股向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行約6.6億股。此次交易作價為62.7億元，將用于收購武信投資集團、武信管理公司持有的武信擔保集團100%股權、武漢中小擔保公司100%股權、武漢創(chuàng)業(yè)擔保公司90%股權、武漢信發(fā)投100%股權、武信小貸公司18%股權、武漢資信公司100%股權、武信評級公司90%股權及漢信互聯(lián)網(wǎng)金融70%股權。

同時，為提高本次交易后擬購買資產(chǎn)的績效，并滿足上市公司未來的資金需求，公司擬以不低于11.02元/股，向不超過10名其他特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集資金金額不超過30億元。上述特定投資者認購股份的鎖定期為發(fā)行完成之日起12個月內不轉讓。

上述交易完成后，大連友誼總股本預計由3.56億股增至10.16億股，武信投資集團及其一致行動人武信管理公司將合計持有公司64.93%的股權，武信投資集團將成為公司控股股東，武漢金控將成為公司實際控制人，武漢市國資委成為公司的最終控制人。

方案顯示，標的資產(chǎn)定位于企業(yè)融資及相關服務的提供商，其核心業(yè)務是為有融資或潛在融資需求的企業(yè)，包括大量中小微企業(yè)提供與融資相關的全產(chǎn)品線服務。標的公司合并財報顯示，擬購買資產(chǎn)2013年、2014年、2015年1~9月模擬合并營業(yè)收入8.72億元、11.78億元和9.79億元，合并凈利潤4.91億元、6.25億元和4.87億元。

業(yè)績承諾方面，武信投資集團和武信管理公司承諾擬購買資產(chǎn)2016年、2017年、2018年歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于6.38億元、7.53億元和8.62億元。

大連友誼表示，此次交易完成后，公司主營業(yè)務將新增擔保、授信、征信、互聯(lián)網(wǎng)金融等業(yè)務，未來公司可將擔保、授信、征信和互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務與現(xiàn)有自持商用物業(yè)項目、房地產(chǎn)項目、百貨零售形成協(xié)同互補。同時公司將以“金融+”為整體戰(zhàn)略，為百貨零售供應鏈、商品和住房消費者、房產(chǎn)開發(fā)和物業(yè)經(jīng)營商提供從前端到后期的全方位“商品+金融”服務和支持。