證券時報 2016-06-02 14:56:13
大連友誼6月1日晚公告稱,控股股東友誼集團擬將其持有的1億股公司股份,作價13億元轉讓給凱生經貿、恒生嘉業(yè)與武信投資集團合資設立的一家公司。公司股票將于6月2日開市起復牌。
大連友誼6月1日晚公告稱,控股股東友誼集團擬將其持有的1億股公司股份,作價13億元轉讓給凱生經貿、恒生嘉業(yè)與武信投資集團合資設立的一家公司。公司股票將于6月2日開市起復牌。
此前跨界收購叫停
從今年5月中旬開始,大連友誼就一直受到市場的關注,這主要是因為該公司在5月18日晚宣布終止與武漢國資方面的重大資產重組。根據(jù)大連友誼此前公布的重組方案,大連友誼擬以發(fā)行股份方式收購武漢信用擔保(集團)股份有限公司100%股份、武漢創(chuàng)業(yè)擔保有限責任公司90%股權、武漢中小企業(yè)信用擔保有限公司100%股權、武漢信用發(fā)展投資管理有限公司100%股權、武漢信用小額貸款股份有限公司18%股份、武漢資信管理有限公司100%股權、武漢信用評級有限公司90%股權以及漢信互聯(lián)網(wǎng)金融服務(武漢)股份有限公司70%股權。同時,大連友誼擬向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金,總額不超過30億元,用于增加本次交易標的之一武漢信用擔保(集團)股份有限公司的注冊資本,并支付交易費用及補充公司流動資金。
由于大連友誼以零售、酒店、物流為主營業(yè)務,而擬重組的資產主要以小額貸款及信用擔保等金融業(yè)務為主,因此這也被看成是一次典型的跨界重組。值得注意的是,在大連友誼5月18日晚宣布終止與武漢國資方面的重大資產重組時,恰逢市場風傳證監(jiān)會已經叫停上市公司跨界定增,涉及互聯(lián)網(wǎng)金融、游戲、影視、VR四個行業(yè)。正因如此,當大連友誼宣布終止重大資產重組時也引發(fā)了市場的高度關注,各種各樣的解讀也紛至沓來。
實際控制人將變更
因為早在5月18日晚間的時候,大連友誼就曾經公告稱“控股股東擬探討股權轉讓事宜”,市場對此一直也是頗為期待,而大連友誼的控股股東也沒有令投資者等待太長的時間。
6月1日晚間,大連友誼宣布,接到控股股東友誼集團的通知,友誼集團正在積極推進控股權轉讓事宜,并于2016年6月1日與凱生經貿、恒生嘉業(yè)、武信投資集團簽署了《關于大連友誼(集團)股份有限公司股份轉讓之意向協(xié)議》,友誼集團擬將其持有的1億股公司股份轉讓給凱生經貿、恒生嘉業(yè)與武信投資集團合資設立的一家公司,大連友誼1億股股份(占公司總股本的28.06%)的轉讓價款為13億元。
凱生經貿、恒生嘉業(yè)、武信投資集團合資設立收購方的股權結構為:凱生經貿持股38%,恒生嘉業(yè)持股22%,武信投資集團40%。
據(jù)了解,大連友誼目前的實際控制人為大連嘉威德投資有限公司,如上述股份轉讓最終實施完成,大連友誼的實際控制人將變更為陳志祥。另外,本次股權轉讓完成后,友誼集團持有大連友誼的股份數(shù)量將降至666萬股,占公司總股本的1.87%。
武漢國資委的身影
大連友誼已經宣布自然終止的重大資產重組方案顯示,一旦重組成功完成,大連友誼總股本預計由3.56億股增至10.16億股,武信投資集團及其一致行動人武信管理公司將合計持有大連友誼64.93%的股權,武信投資集團將成為公司控股股東,武漢金控將成為公司實際控制人,武漢市國資委將成為大連友誼的最終控制人。
雖然重大資產重組已經自然終止,但是在本次大連友誼控股股東擬13億元轉讓控股權事宜當中,武漢國資委的身影再度浮現(xiàn)。據(jù)了解,武信管理公司持有武信投資集團25%的股權,為武信投資集團之控股股東;武信管理公司由武漢金控持有100%權益;武漢金控由武漢市國資委全資持有。武信投資集團的實際控制人為武漢金控。
另外,凱生經貿和恒生嘉業(yè)均是武漢當?shù)仄髽I(yè)。為此,有市場人士猜測,武漢國資委在本次股權轉讓當中充當了重要角色。不過,根據(jù)陳志祥與武信投資集團出具的聲明,陳志祥與武信投資集團之間不存在關聯(lián)關系,也不存在一致行動安排。
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