車險(xiǎn)一險(xiǎn)獨(dú)大是我國(guó)財(cái)險(xiǎn)行業(yè)存在已久的問題，如何平衡業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)和非車險(xiǎn)的平衡發(fā)展，是眾多險(xiǎn)企著力思考和解決的問題?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者近日獲得的一份行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，在非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，財(cái)險(xiǎn)公司的意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比將近10%，為9.81%。

業(yè)內(nèi)人士表示，財(cái)險(xiǎn)公司的意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，主要得益于在較好的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境下，部分財(cái)險(xiǎn)公司在健康險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)上大膽創(chuàng)新，發(fā)展速度較快。這些業(yè)務(wù)為財(cái)險(xiǎn)公司帶來了新的發(fā)展機(jī)遇，不過，險(xiǎn)企也需防范業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，尤其是經(jīng)營(yíng)時(shí)間尚短的新興業(yè)務(wù)。

三險(xiǎn)企意健險(xiǎn)占比超八成

根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年前5個(gè)月，財(cái)險(xiǎn)公司共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入約4961.3億元，其中，意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn)保費(fèi)收入約為486.5億元，占行業(yè)保費(fèi)收入的9.81%。

從各險(xiǎn)企的具體情況來看，共有77家財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn)，意健險(xiǎn)保費(fèi)占公司總保費(fèi)之比高于行業(yè)平均水平的共有27家。其中，眾惠相互和易安財(cái)險(xiǎn)的意健險(xiǎn)保費(fèi)占比分別為94.55%和92.54%，是僅有的占比超過九成的2家險(xiǎn)企。同時(shí)，泰康在線的意健險(xiǎn)保費(fèi)占比為83.58%。建信財(cái)險(xiǎn)、鐵路自保和國(guó)元農(nóng)險(xiǎn)的意健險(xiǎn)占比分別為59.52%、57.27%以及50.28%。此外，安心財(cái)險(xiǎn)、史帶財(cái)險(xiǎn)以及眾安財(cái)險(xiǎn)等9家險(xiǎn)企的意健險(xiǎn)保費(fèi)占比也在25%以上。

在財(cái)險(xiǎn)“老三家”（人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)）中，人保財(cái)險(xiǎn)的意健險(xiǎn)保費(fèi)占其總保費(fèi)收入之比為14.68%，居第一位；太保產(chǎn)險(xiǎn)的這一比例為5.14%，居第二位；平安產(chǎn)險(xiǎn)的這一比例為3.73%。

業(yè)內(nèi)人士表示，對(duì)于多數(shù)中小財(cái)險(xiǎn)公司而言，車險(xiǎn)一險(xiǎn)獨(dú)大的問題較為突出，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一，承保盈利情況不甚樂觀。意外險(xiǎn)和短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展對(duì)于平衡險(xiǎn)企的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有益。不過，從目前意健險(xiǎn)保費(fèi)在自身業(yè)務(wù)中占比較高的公司來看，主要屬于尚未開展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)或者車險(xiǎn)業(yè)務(wù)獲批時(shí)間較短的公司，大部分有車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)資格的險(xiǎn)企仍以車險(xiǎn)業(yè)務(wù)為絕對(duì)主力。

抓住互聯(lián)網(wǎng)帶來的新機(jī)遇

財(cái)險(xiǎn)公司的意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，主要得益于在較好的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境下，部分財(cái)險(xiǎn)公司抓住機(jī)遇大膽創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。

中保協(xié)此前公布的2018年一季度互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占有率持續(xù)上升，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)60.49億元，業(yè)務(wù)占比持續(xù)上升至41.84%，比去年同期提升了9.11個(gè)百分點(diǎn)。在非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，意外健康險(xiǎn)銷售量較大，保費(fèi)收入達(dá)29.86億元，占比達(dá)20.66%，其他非車險(xiǎn)（主要包括退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)）保費(fèi)為11.64億元，占比為8.05%。

“財(cái)險(xiǎn)公司基本已實(shí)現(xiàn)多渠道銷售意外險(xiǎn)，相關(guān)產(chǎn)品也較為成熟。”某財(cái)險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)人表示，不過近兩年財(cái)險(xiǎn)公司的意健險(xiǎn)保費(fèi)收入和保費(fèi)占比快速提升，更主要的還是因?yàn)槎唐诮】惦U(xiǎn)產(chǎn)品，尤其是以百萬(wàn)元醫(yī)療保險(xiǎn)為代表的系列產(chǎn)品走紅，給財(cái)險(xiǎn)公司發(fā)展非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)創(chuàng)造了較好的機(jī)遇。

以眾安保險(xiǎn)為例，今年前5個(gè)月，該公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入約39.7億元，同比增長(zhǎng)92.95%；在其保費(fèi)中，意外健康險(xiǎn)的占比高達(dá)42.31%。上述人士分析道，眾安保險(xiǎn)最初的業(yè)務(wù)以退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)為其主打產(chǎn)品，2014年退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)保費(fèi)占比超過77%，經(jīng)過幾年的發(fā)展，其產(chǎn)品逐漸多樣化，且意健險(xiǎn)的占比快速提升，這主要是得益于其較早涉足百萬(wàn)元醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)，且充分利用互聯(lián)網(wǎng)展開營(yíng)銷，取得了較好的效果。短期醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品也很快風(fēng)靡財(cái)險(xiǎn)行業(yè)，很多險(xiǎn)企都推出了此類產(chǎn)品，注冊(cè)數(shù)量大幅增加，也提升了財(cái)險(xiǎn)全行業(yè)意健險(xiǎn)的保費(fèi)占比。

賠付率明顯高于車險(xiǎn)

財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)意健險(xiǎn)的成本情況如何？行業(yè)費(fèi)用率處在什么水平？《證券日?qǐng)?bào)》記者獲得的數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月，財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)意健險(xiǎn)的綜合費(fèi)用率為37.25%，綜合賠付率為67.64%，綜合成本率為104.89%。與車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的全行業(yè)情況相比，意健險(xiǎn)的費(fèi)用率較低，但賠付率明顯較高，從而導(dǎo)致綜合成本率也高于車險(xiǎn)。

具體來看，各險(xiǎn)企之間的數(shù)據(jù)差異仍然很大。業(yè)內(nèi)人士指出，結(jié)合各險(xiǎn)企意健險(xiǎn)業(yè)務(wù)的行業(yè)占比來看，財(cái)險(xiǎn)公司意健險(xiǎn)市場(chǎng)的各項(xiàng)行業(yè)指標(biāo)主要受大公司尤其是人保財(cái)險(xiǎn)的影響較大。數(shù)據(jù)顯示，前5個(gè)月，意健險(xiǎn)保費(fèi)收入占行業(yè)之比超過1%的險(xiǎn)企共有17家，其中，人保財(cái)險(xiǎn)的意健險(xiǎn)保費(fèi)收入約為244.6億元，占行業(yè)之比達(dá)50.3%，獨(dú)占半壁江山；緊隨其后的平安財(cái)險(xiǎn)和太保財(cái)險(xiǎn)的意健險(xiǎn)保費(fèi)收入占行業(yè)之比僅為7.68%和5.30%，落差明顯。中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)、大地財(cái)險(xiǎn)、眾安保險(xiǎn)、國(guó)元農(nóng)險(xiǎn)的意健險(xiǎn)行業(yè)占比分別為5.13%、4.08%、3.45%以及3.15%，其余險(xiǎn)企的意健險(xiǎn)占比均在1%到2%之間。

從意健險(xiǎn)的綜合成本率來看，人保財(cái)險(xiǎn)的綜合費(fèi)用率為11.37%，顯著低于行業(yè)平均水平，但其綜合賠付率為90.1%，明顯高于行業(yè)平均水平，綜合成本率為101.47%，略低于行業(yè)平均水平。

從其他險(xiǎn)企的意健險(xiǎn)費(fèi)用率區(qū)間來看，共有19家險(xiǎn)企的綜合費(fèi)用率超過100%，21家險(xiǎn)企低于50%；從賠付率區(qū)間來看，有10家險(xiǎn)企的綜合賠付率超過100%，33家險(xiǎn)企低于50%。上述財(cái)險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)人表示，費(fèi)用率主要體現(xiàn)展業(yè)成本高低，賠付率主要反應(yīng)理賠情況，無論哪個(gè)數(shù)據(jù)過高都可能給險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)帶來一定風(fēng)險(xiǎn)，這也是財(cái)險(xiǎn)公司在經(jīng)營(yíng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)需要注意的問題，尤其是在涉足時(shí)間尚短、相關(guān)數(shù)據(jù)積累尚不充分的新型業(yè)務(wù)領(lǐng)域。