每經(jīng)記者 肖樂    每經(jīng)編輯 姚祥云    

截至4月4日，除興業(yè)、華夏外，招行、浦發(fā)、中信、民生、光大、平安、浙商7家上市股份制商業(yè)銀行已經(jīng)發(fā)布2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在資產(chǎn)規(guī)模上，與2017年末相比，股份行排位有了一些變動，招商銀行資產(chǎn)規(guī)模超過興業(yè)銀行，成為榜首，浦發(fā)銀行仍然位列第三，中信銀行超過民生銀行，排名第四。

2018年，九大上市股份行中，營收增速為兩位數(shù)的共有5家，其中光大銀行營收增幅達(dá)20.03%；凈利潤增速為兩位數(shù)的僅有招商銀行一家，同比增長14.84%，凈利潤增速排名第二的是平安銀行，達(dá)7%。與此同時，招商銀行和平安銀行的凈息差在2%以上，分別為2.57%和2.35%，而其他已公布年報(bào)的上市股份行凈息差均在2%以下。資產(chǎn)質(zhì)量方面，2018年有3家上市股份行不良率較2017年下降，5家上升，1家持平。

招商銀行穩(wěn)坐股份行頭把交椅

隨著財(cái)報(bào)的陸續(xù)公布，上市銀行2018年的經(jīng)營表現(xiàn)浮出水面?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在A股和港股上市的9家股份制商業(yè)銀行中，無論是資產(chǎn)規(guī)模，還是營收、凈利潤，招商銀行都穩(wěn)坐頭把交椅，同時也是唯一一家營收和凈利潤增幅均達(dá)到兩位數(shù)的上市股份行，且其營收和凈利潤遠(yuǎn)超其他8家股份行。

2017年，興業(yè)銀行在上市股份行中資產(chǎn)規(guī)模排第一，達(dá)64168.42億元，招商銀行以62976.38億元位列第二。2018年，招商銀行的資產(chǎn)規(guī)模同比增長7.12%，達(dá)67457.29億元，超過興業(yè)銀行的67142.2億元。資產(chǎn)規(guī)模排名第三的是浦發(fā)銀行，為62896.06億元。中信銀行超過民生銀行，排名第四，2018年中信銀行資產(chǎn)增速達(dá)6.85%，邁入6萬億元大關(guān)。就資產(chǎn)增速而言，浙商銀行增長最快，達(dá)7.15%，招商銀行次之。

從盈利情況來看，有5家上市股份行的營收增速超過10%，其中光大銀行最高，達(dá)20.03%，其次是浙商銀行，達(dá)13.89%，興業(yè)銀行為13.06%，招商銀行12.52%，平安銀行10.03%。不過，凈利潤呈兩位數(shù)增長的上市股份行只有招商銀行一家，達(dá)14.84%。招商銀行2018年的營收和凈利潤分別為2485.55億元和805.6億元，遠(yuǎn)超其他上市股份行。營收排名第二的是浦發(fā)銀行，為1715.42億元，凈利潤排名第二的是興業(yè)銀行，為605.93億元。

就盈利能力而言，招商銀行和平安銀行的表現(xiàn)較好，兩者2018年的凈息差分別為2.57%和2.35%，而其他已經(jīng)公布財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)的上市股份行凈息差均在2%以下，其中浦發(fā)銀行和中信銀行均為1.94%，浙商銀行1.93%，光大銀行1.74%，民生銀行1.73%。

資本充足率方面，招商銀行依然領(lǐng)先其他已公布該項(xiàng)數(shù)據(jù)的上市股份行，其2018年末的資本充足率達(dá)15.68%，而資本充足率在13%以上的有浦發(fā)銀行13.67%、浙商銀行13.38%、光大銀行13.01%，中信銀行、民生銀行、平安銀行分別為12.47%、11.75%和11.5%。記者注意到，為補(bǔ)充資本，平安銀行于今年1月發(fā)行了260億元可轉(zhuǎn)債；3月，中信銀行400億元可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成。

浙商銀行不良率最低

根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，2018年四季度末，商業(yè)銀行（法人口徑）不良貸款余額2.03萬億元，較上季末減少68億元；商業(yè)銀行不良貸款率1.83%，較上季末下降0.04個百分點(diǎn)。

從上市股份行的不良率情況來看，大部分在2018年四季度末商業(yè)銀行不良率平均水平之下，其中不良率最低的是浙商銀行，僅為1.2%，招商銀行的不良率也較低，為1.36%。九大股份行中，不良率最高的是浦發(fā)銀行，為1.92%。不良率較2017年末下降的有招商銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行，分別下降0.25，0.02和0.22個百分點(diǎn)。光大銀行不良率較2017年末持平，為1.59%，其余5家上市股份行不良率均較2017年末升高。

申萬宏源銀行組分析指出，資產(chǎn)質(zhì)量方面，股份行分化明顯，招商銀行資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)持續(xù)優(yōu)異，華夏銀行、民生銀行和浦發(fā)銀行仍舊承壓。中信銀行、平安銀行不良率同比仍在提升，但平安銀行不良與逾期90天以上缺口在2018年四季度已經(jīng)補(bǔ)齊。興業(yè)銀行和光大銀行雖然季度不良率有所波動，但總體表現(xiàn)好于可比同業(yè)，季度不良率的波動離不開經(jīng)濟(jì)下行的影響，但與銀行加大不良確認(rèn)、核銷時點(diǎn)選擇的主動策略密切相關(guān)。

根據(jù)2018年發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求的通知》，撥備覆蓋率監(jiān)管要求由150%調(diào)整為120%~150%。2018年末，除民生銀行外，其他已發(fā)布財(cái)報(bào)的上市股份行撥備覆蓋率均在150%以上。

招商銀行的撥備覆蓋率遠(yuǎn)高于其他上市股份行，其2018年末的撥備覆蓋率達(dá)到358.18%，其次是浙商銀行，撥備覆蓋率270.37%。最低的是民生銀行，達(dá)134.05%，較2017年末減少21.56個百分點(diǎn)。民生銀行年報(bào)顯示，其2018年核銷轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)消耗撥備584.21億元。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)