6月12日，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)(下稱“中證協(xié)”)組織券商就《科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》《科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》等相關(guān)規(guī)則進(jìn)行了解讀培訓(xùn)。

記者從參會(huì)券商處了解到，培訓(xùn)中提及了科創(chuàng)板股票代碼為“688xxx”、CDR存托憑證代碼為“689xxx”；關(guān)于聯(lián)合承銷科創(chuàng)板的跟投問(wèn)題，聯(lián)合承銷商不得分?jǐn)偢侗壤?；監(jiān)管特別強(qiáng)調(diào)，券商資管、保險(xiǎn)資管等參與網(wǎng)下打新只能按C類投資者對(duì)待；保薦機(jī)構(gòu)須測(cè)算保薦承銷費(fèi)用且進(jìn)行披露等。

科創(chuàng)板發(fā)行承銷代碼、簡(jiǎn)稱確定原則

科創(chuàng)板發(fā)行股票代碼為“688xxx”，發(fā)行CDR存托憑證代碼為“689xxx”。

科創(chuàng)板股票或存托憑證不安排選號(hào)，上交所發(fā)行承銷管理部按發(fā)行方案審核通過(guò)順序排號(hào)，逢4、13結(jié)尾可跳號(hào)。

同時(shí)，科創(chuàng)板新增擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱，最多為8個(gè)漢字(16個(gè)字符)。

聯(lián)合承銷的跟投情況

關(guān)于聯(lián)合保薦，每家保薦機(jī)構(gòu)均需要按照監(jiān)管的規(guī)定進(jìn)行跟投。

舉例而言，A、B兩家保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)合保薦，發(fā)行人發(fā)行規(guī)模最終為7億元，則A、B的跟投比例均為5%。若可能涉及發(fā)行規(guī)?？鐧n，招股意向書(shū)和初步詢價(jià)公告中可分情況進(jìn)行披露。

網(wǎng)下投資者分類不同于主板

科創(chuàng)板網(wǎng)下投資者分類與主板有所不同。

科創(chuàng)板A類投資者包括公募產(chǎn)品、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金，而主板A類投資者僅有公募、社?；稹B(yǎng)老基金。

科創(chuàng)板B類投資者包括合格境外機(jī)構(gòu)投資者QFII，主板是企業(yè)年金、保險(xiǎn)資金。

科創(chuàng)板C類投資者是私募基金等其他配售對(duì)象，主板是私募基金、QFII、自然人等。

監(jiān)管特別提醒，基金公司專戶產(chǎn)品、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資管計(jì)劃、券商資管計(jì)劃屬于C類投資者。

承銷保薦費(fèi)用披露

科創(chuàng)板的承銷保薦費(fèi)用計(jì)算基礎(chǔ)與主板存在差異，主板限定23倍市盈率后承銷保薦費(fèi)用基本明確?？苿?chuàng)板因?yàn)樽罱K發(fā)行價(jià)格不定，因而承銷保薦費(fèi)用不定。即便如此，保薦機(jī)構(gòu)也需要對(duì)保薦承銷費(fèi)用進(jìn)行測(cè)算，明確一個(gè)區(qū)間且進(jìn)行披露。

已開(kāi)通臨時(shí)權(quán)限的私募須6月20日前補(bǔ)齊材料

與會(huì)券商人士向記者表示，培訓(xùn)會(huì)提醒各家券商，在6月20日前通知已經(jīng)開(kāi)通臨時(shí)網(wǎng)下投資者權(quán)限的私募基金客戶補(bǔ)齊相關(guān)材料，否則將會(huì)在7月1日對(duì)其科創(chuàng)板網(wǎng)下投資者權(quán)限進(jìn)行暫停。

每半年進(jìn)行一次網(wǎng)下投資者適當(dāng)性自查

監(jiān)管要求，券商每半年進(jìn)行一次網(wǎng)下投資者適當(dāng)性自查，形成自查報(bào)告，自查內(nèi)容包括投資經(jīng)驗(yàn)、信用記錄、定價(jià)能力等。對(duì)于不符合規(guī)定的，可以注銷或暫停網(wǎng)下投資者注冊(cè)。

中證協(xié)于2018年7月到8月和2019年1月到2月組織券商開(kāi)展了2次網(wǎng)下投資者適當(dāng)性自查工作。自查中發(fā)現(xiàn)部分券商相關(guān)制度及內(nèi)部管理需進(jìn)一步完善，投資者服務(wù)、培訓(xùn)、日常跟進(jìn)等工作有待加強(qiáng)，個(gè)別券商相關(guān)工作質(zhì)量有待提高。

最新消息：中國(guó)通號(hào)、虹軟科技即將上會(huì)

6月12日，上交所更新中國(guó)通號(hào)、虹軟科技招股書(shū)上會(huì)稿，上市委將于6月21日審議兩家公司首發(fā)上市申請(qǐng)。中國(guó)通號(hào)完成“三試”進(jìn)入上會(huì)名單。而虹軟科技成為繼中微公司之后，第二個(gè)“四試”的上會(huì)企業(yè)。

據(jù)披露，中國(guó)通號(hào)是全球領(lǐng)先的軌道交通控制系統(tǒng)解決方案提供商。此次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)21.97億股，募集資金105億元，其中46億元投向先進(jìn)及智能技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目，25億元投向先進(jìn)及智能制造基地項(xiàng)目，剩余資金用于信息化建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。中金公司為保薦機(jī)構(gòu)。

據(jù)披露，虹軟科技始終致力于視覺(jué)人工智能的研發(fā)和應(yīng)用，堅(jiān)持以原創(chuàng)技術(shù)為核心驅(qū)動(dòng)力，在全球范圍內(nèi)為智能手機(jī)、智能汽車、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)等智能設(shè)備提供一站式視覺(jué)人工智能解決方案。此次公司擬募集資金11.32億元沖刺科創(chuàng)板。

光通天下科創(chuàng)板上市申請(qǐng)獲受理擬募資8億元

6月12日，上交所受理光通天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“光通天下”)科創(chuàng)板上市申請(qǐng)。公司擬募集資金8億元，申萬(wàn)宏源為公司保薦機(jī)構(gòu)。至此，科創(chuàng)板受理企業(yè)達(dá)到122家。

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