每經(jīng)記者 蔡鼎    每經(jīng)編輯 蘭素英    

市場動態(tài)： 

● 5月29日盤前歐美股指、期指全線大跌。截至北京時間5月29日17:30，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌14.12點（-0.47%）、納指期貨跌51.5點（-0.54%）、道指30期貨跌145點（-0.59%）。途牛盤前漲近12%，此前凱撒旅業(yè)公告稱，控股股東凱撒集團與京東就后者所持全部途牛股份達(dá)成合作意向。瑞幸咖啡美股盤前漲14.08%，該股昨日收跌逾20%，本周累漲超50%。

● 歐洲方面，截至北京時間5月29日17:30，英國富時100跌1.00%、法國CAC40跌1.09%、德國DAX跌1.5%。法國第一季度GDP環(huán)比下滑5.3%，預(yù)測為下滑5.8%。法國第一季度GDP同比下滑5%，預(yù)測為下滑5.4%。

● 德國聯(lián)邦統(tǒng)計局周五發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，德國4月零售銷售環(huán)比下跌5.3%，創(chuàng)下自2007年以來最大降幅，但下降程度遠(yuǎn)低于市場預(yù)期，顯示了歐洲最大經(jīng)濟體在新冠疫情期間的相對彈性。與去年同期相比，4月零售銷售下降了6.5%，也遠(yuǎn)小于市場預(yù)期。這些數(shù)據(jù)表明，歐洲最大的經(jīng)濟體對疫情的應(yīng)對好于鄰國，隨著經(jīng)濟和社會生活恢復(fù)正常，消費可能在未來幾個月反彈。

● 歐元區(qū)5月調(diào)和CPI同比 0.1%，預(yù)期 0.1%，前值 0.4%。歐元區(qū)5月調(diào)和CPI環(huán)比初值 -0.1%，預(yù)期 -0.1%，前值 0.3%。歐元區(qū)5月核心調(diào)和CPI同比初值 0.9%，預(yù)期 0.8%，前值 0.9%。

● 韓國政府周五發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，4月工業(yè)產(chǎn)出經(jīng)季調(diào)后環(huán)比萎縮6%，創(chuàng)下自2008年12月以來最大降幅，是市場預(yù)期降幅的近兩倍。韓國3月工業(yè)產(chǎn)出一度大增4.7%，主要是由于中國工廠當(dāng)時尚未全面復(fù)工，從而提振了對韓國產(chǎn)顯示器面板和汽車的需求。 

● 雷諾汽車計劃在全球范圍內(nèi)削減約14600個工作崗位，并將產(chǎn)能降低近五分之一。這是該公司成本削減計劃的一部分，目的是要度過席卷全球汽車業(yè)的低迷時期。據(jù)周五的一份公告顯示，該計劃包括在法國削減約4500個職位，相當(dāng)于該公司法國員工總數(shù)的約10%，不過主要是通過自愿離職和自愿退休來削減。在世界其他地區(qū)，還將進(jìn)一步裁減超過10000個工作崗位。雷諾汽車在全球有約18萬名員工。

● 花旗表示，自3月的低點以來，全球股市近兩個月內(nèi)上漲了31%，鑒于同期1200億美元的資金外流，可能是空頭回補使然?；ㄆ觳呗詭烞eata Manthey和Robert Buckland在報告中說，股市更大幅度的上漲有賴于新的多頭倉位和資金流入，年內(nèi)迄今歐洲和新興市場股票基金的贖回量分別占到了所管理資產(chǎn)總量的2.9%和3%。資金從主動型基金轉(zhuǎn)向被動型基金已成一種長期趨勢，過去12個月里，主動型基金有5410億美元資金流出，而被動型基金卻有3270億美元資金流入。

● 思科已證實將收購IT績效管理平臺ThousandEyes。據(jù)報道，這筆10億美元的交易預(yù)計將在思科2021財年第一季度結(jié)束前完成。思科將在其核心企業(yè)網(wǎng)絡(luò)、云計算和AppDynamics產(chǎn)品組合中整合ThousandEyes的功能。另外，思科即將召開媒體/分析師問答電話會議。

● 日前，國際勞工組織（ILO）發(fā)布第四版《新冠肺炎疫情與全球就業(yè)監(jiān)測報告》。報告指出，2020年第一季度全球工作時間預(yù)計較2019年第四季度下降4.8%，相當(dāng)于流失1.35億個全職工作崗位。國際勞工組織預(yù)測，2020年第二季度全球工作時間將較2019年第四季度減少約10.7%，相當(dāng)于流失3.05億份全職工作崗位。

● 網(wǎng)易在港交所披露的文件中表示，2020年5月20日，美國參議院通過《外國公司問責(zé)法案》（Kennedy法案），倘由美國眾議院通過及經(jīng)美國總統(tǒng)簽署，Kennedy法案可能會令投資者對受影響發(fā)行人存在不確定性，因此，網(wǎng)易的美國存托股市場價格可能會受到不利影響，而網(wǎng)易若未能及時滿足Kennedy法案施加的美國上市公司會計監(jiān)督委員會檢查要求，網(wǎng)易可能會從納斯達(dá)克除牌。

重點關(guān)注事件： 

● 20:30 美國4月除汽車外零售庫存、加拿大3月GDP季率；

● 23:00 美聯(lián)儲主席鮑威爾講話 ；

重要公司評級變化： 

評級上調(diào)：

● KeyBanc Capital Markets將高通評級從“同業(yè)一致”上調(diào)至“超配”，目標(biāo)價105美元；

● 摩根大通將斗魚評級從“中性”上調(diào)至“超配”；

評級下調(diào)：

● Imperial Capital 將華特迪士尼評級從“一致”下調(diào)至“跑輸大盤”，目標(biāo)價從107美元下調(diào)至105美元；

● 摩根大通將惠普評級從“超配”下調(diào)至“中性”，目標(biāo)價20美元；

● Argus將泰森食品評級從“買入”下調(diào)為“持有”；

● Cleveland Research將美光科技評級從“買入” 下調(diào)為“持有”；

● 法興銀行將英國石油評級從“買入”下調(diào)為“持有”；

首次覆蓋：

● 無 

恢復(fù)評級：

● 無 

重申評級/目標(biāo)價變化：

● Telsey Advisory Group 重申拉夫勞倫“跑贏大盤”評級，將目標(biāo)價從88美元上調(diào)至95美元；

● 美銀美林重申美光科技“買入”評級，將目標(biāo)價從60美元上調(diào)至70美元。