每經(jīng)記者 黃鑫磊    每經(jīng)編輯 魏官紅    

2021年，光伏行業(yè)迎來“黃金發(fā)展”期。然而，上下游企業(yè)在享受行業(yè)高速發(fā)展紅利的同時，部分原材料、輔材價格也有不同幅度上漲，讓企業(yè)背上較為沉重的成本“包袱”。隨著隆基、中環(huán)相繼調(diào)低硅片價格，光伏產(chǎn)業(yè)鏈究竟會往何處去，也備受關(guān)注。

2021中國光伏行業(yè)年度大會現(xiàn)場 圖片來源：每經(jīng)記者 黃鑫磊 攝

12月14日，在于安徽滁州召開的2021中國光伏行業(yè)年度大會上，不少位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)及行業(yè)專家對2022年行業(yè)發(fā)展趨勢進行分析預(yù)測。

“2022年上半年部分產(chǎn)業(yè)鏈供需仍處于緊張狀態(tài)”，這幾乎成為業(yè)內(nèi)共識。集邦咨詢綠能產(chǎn)業(yè)分析師鄒炎慧表示，明年硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)的年化產(chǎn)能要遠大于上游硅料端的產(chǎn)能，即下游的實際產(chǎn)出將受限于硅料的實現(xiàn)產(chǎn)量，“按照目前下游的擴產(chǎn)規(guī)劃建設(shè)進度，由于硅料的擴產(chǎn)周期較長，短時間內(nèi)難以滿足下游的裝機需求，季度性的供需錯配仍將持續(xù)。”

硅片薄片化、組件輕量化將成趨勢

“硅片的厚度從最初的200微米開始，基本維持了5年至6年，直到2019年前后才降至180微米，2020年和2021年，主流硅片厚度還是175微米。但從今年開始，年初是170微米，下半年就降到165微米。”隆基股份產(chǎn)品管理中心技術(shù)專家劉平磊表示，目前有一些企業(yè)已經(jīng)對160微米的硅片報價了，可以看到硅片的厚度在快速下降，他預(yù)計2022年硅片厚度將以160微米為主流。

據(jù)鄒炎慧介紹，2021年，國內(nèi)硅片產(chǎn)能擴張不斷加速，預(yù)計2022年硅片的供需格局將迎來反轉(zhuǎn)，硅片環(huán)節(jié)的競爭會日益加劇，頭部企業(yè)的市場占有率將不斷下降，或降至80%以下，企業(yè)利潤也將快速下滑。

而在硅片尺寸方面，鄒炎慧預(yù)計，2022年大尺寸硅片的市場占有率將突破70%，相比2021年提升25.7%，其中，M6及以上尺寸的硅片需求將逐步萎縮，市場占有率或?qū)⒔抵敛蛔?0%。“此外，從今年下半年開始，硅片制造廠商為了降低成本，推動硅片厚度從170微米進一步減薄至165微米，硅片薄片化的進程在不斷加速。”鄒炎慧說道。

除了硅片薄片化，玻璃的減重也對減輕封裝材料壓力帶來很大影響。據(jù)劉平磊介紹，玻璃厚度從3.2毫米，到2.5毫米、2.0毫米，再到目前的1.6毫米，都是組件整體輕量化趨勢的配套，“我看到一些主流主機廠已經(jīng)開始展出超薄組件，未來隨著新的鋼化技術(shù)或鍍膜技術(shù)發(fā)展，玻璃厚度會不會朝著更薄的方向發(fā)展，這對光伏組件、對整體封裝可能會帶來更大的革命性變化。”

據(jù)中來光伏首席技術(shù)官張付特介紹，2020年，3.2毫米厚度的前蓋板玻璃市場占有率最高，約為71.3%，隨著組件輕量化、雙玻組件以及新技術(shù)的不斷發(fā)展，在保證組件發(fā)電性能的前提下，蓋板玻璃會向薄片化發(fā)展，3.2毫米厚度的前蓋板玻璃市場占有率將不斷被壓縮，2.5毫米以下厚度的玻璃，即主要用于雙玻組件的市場份額將逐步提升。

資料顯示，2021年雙玻組件的市場占有率為25%，低于預(yù)期，主要原因是2021年戶用市場占比高，單玻組件具有絕對優(yōu)勢；大尺寸組件單玻比例更高，對組件正面強度要求高；海外市場人工及運輸費用高，輕量化的透明背板增長迅速。

對此，張付特認(rèn)為，雙玻組件并不會終結(jié)光伏背板，目前單玻組件擁有最成熟的供應(yīng)鏈體系，3.2毫米厚度的玻璃幾乎玻璃廠都能提供，且尺寸限制最低、全鋼化強度高、無孔位要求、兼容度高。

N型電池市場占有率將達到11%

“從2015年開始，此后的3年至4年間，電池技術(shù)相對處于平穩(wěn)狀態(tài)，同時，組件技術(shù)的發(fā)展速度較快；而這兩年，組件技術(shù)的發(fā)展速度又開始讓位于硅片、電池技術(shù)的發(fā)展。”據(jù)劉平磊介紹，從今年開始，部分頭部電池廠商已經(jīng)有相關(guān)技術(shù)突破，量產(chǎn)化也已開始啟動，預(yù)計2022年將是N型電池大規(guī)模批量生產(chǎn)的“元年”。

不過，2021年，不少電池企業(yè)處于虧損狀態(tài)，鄒炎慧預(yù)計，2022年，隨著供需格局的改善，電池片企業(yè)有望收獲盈利，其中N型電池的市場占有率將達到11%，產(chǎn)能將達到58GW，主要以TOPCON電池為主。“成本、良率以及轉(zhuǎn)換效率的穩(wěn)定性，是N型電池量產(chǎn)的關(guān)鍵。”

據(jù)集邦咨詢提供的數(shù)據(jù)，目前TOPCON電池的規(guī)劃產(chǎn)能已經(jīng)達到95.3GW，已建成產(chǎn)能約為8.75GW，從產(chǎn)線來看，大都為M6、M4和G1尺寸；HJT電池的規(guī)劃產(chǎn)能已經(jīng)達到148.2GW，其中已建成的產(chǎn)能約為6.35GW，從產(chǎn)線來看，大都為M6、M4和G1尺寸，少數(shù)企業(yè)具備了生產(chǎn)M6尺寸的能力，但像M10、G12尺寸目前尚在開發(fā)階段。

資料顯示，當(dāng)前P型PERC電池的效率平均在23%以上，已接近其瓶頸，而包括TOPCON、HJT、IBC等在內(nèi)的N型電池均具備較好發(fā)展前景。其中，TOPCON現(xiàn)階段成本相對較低，未來效率具備潛力，且可基于現(xiàn)有龐大產(chǎn)能改造；HJT電池參數(shù)性能最優(yōu)、降本增效路徑最為清晰，較大概率成為下一代主流技術(shù)。但考慮到HJT降本仍需上下游、供應(yīng)商全產(chǎn)業(yè)鏈的配套，滲透率提升還將循序漸進；而IBC電池具備最高的轉(zhuǎn)化效率，并可疊加工藝?yán)^續(xù)擴大優(yōu)勢，預(yù)計技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)也會布局。

值得注意的是，鄒炎慧表示，在光伏輔材部分，以EVA粒子為例，2022年的需求量大約是在94.8萬噸，供應(yīng)量大約是在102萬噸，“從目前來看，光伏級EVA粒子的生產(chǎn)工藝難度較大，加上擴產(chǎn)周期較長，所以在未來2年至3年內(nèi)，光伏級EVA粒子的供需都將處于一個緊平衡狀態(tài)，甚至在季節(jié)需求波動過程中可能會出現(xiàn)階段性短缺的情況。”

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