每經(jīng)記者 趙雯琪    每經(jīng)編輯 劉雪梅    

今年以來，隨著滿幫、安能物流的成功上市和數(shù)字貨運(yùn)平臺路歌、福佑卡車的計劃上市，公路貨運(yùn)市場正在迎來資本化和數(shù)字化的歷史性拐點。

近日，波士頓咨詢發(fā)布的《中國公路貨運(yùn)市場發(fā)展趨勢》報告（以下簡稱“報告”）顯示，從貨物運(yùn)輸?shù)姆绞娇矗愤\(yùn)輸占據(jù)著我國貨物運(yùn)輸行業(yè)的主導(dǎo)地位，運(yùn)費(fèi)總額約為5.6萬億元。其中，由中重卡承擔(dān)的城際公路運(yùn)輸是最主要的構(gòu)成，運(yùn)輸費(fèi)用約為4.6萬億元，在整個公路貨運(yùn)中的占比約82%。

而在整個公路貨運(yùn)的鏈路中，貨運(yùn)經(jīng)營者起到了承上啟下的關(guān)鍵作用。貨運(yùn)經(jīng)營者包括貨主、貿(mào)易商、各規(guī)模車隊、三方物流等。報告數(shù)據(jù)顯示，不同規(guī)模的貨運(yùn)經(jīng)營者的結(jié)構(gòu)近似紡錘形。這也就意味著，貨運(yùn)市場上超過一半的貨車由中小貨運(yùn)經(jīng)營者管控，未來貨運(yùn)市場集中度的進(jìn)一步提高，也將對數(shù)字化和車隊管理效率提出了更高要求。

對此，BCG董事總經(jīng)理、全球合伙人，BCG TURN兼轉(zhuǎn)型專項中國區(qū)負(fù)責(zé)人葛磊在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時表示，隨著信息化時代到來，數(shù)字科技不斷賦能車隊管理。貨運(yùn)物聯(lián)網(wǎng)帶來的技術(shù)轉(zhuǎn)型幫助貨運(yùn)企業(yè)降本增效，新技術(shù)的演進(jìn)會影響行業(yè)未來的走向和速度。在智能網(wǎng)聯(lián)化、駕駛自動化、能源綠色化、資產(chǎn)服務(wù)化這“新四化”的影響下，公路貨運(yùn)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈格局有望發(fā)生重大變革。

“就跟（智能）手機(jī)（市場）一樣，一開始1%到10%的道路走了很長時間，到了10%以后一下子就爆發(fā)了。貨運(yùn)數(shù)字化正處于迫近拐點，或者快到拐點時機(jī)。在未來三到五年可能是很好的一個機(jī)會。”葛磊表示。

這個拐點的到來帶給物流行業(yè)的最大影響或在于，整個公路貨運(yùn)行業(yè)的管理體系性和規(guī)范性將大幅提高，這將對數(shù)據(jù)透明度有正面作用。另外，數(shù)字化拐點將催生越來越多有能力的大型車隊誕生，可能會對小車隊，以及微型車隊造成擠出效應(yīng)。

8.7萬中小貨運(yùn)經(jīng)營者管控超50%車輛 公路市場集中度將緩慢提高

報告數(shù)據(jù)顯示，在中國公路運(yùn)輸中，由中重卡承擔(dān)的城際公路運(yùn)輸是最主要的構(gòu)成，運(yùn)輸費(fèi)用約為4.6萬億元，占比約82%。這部分城際公路運(yùn)輸具有運(yùn)輸貨值高、運(yùn)距長、線路復(fù)雜度高等特點。

具體到運(yùn)輸類別上，大票零擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用為1萬億元，占比為18%；整車運(yùn)輸費(fèi)用達(dá)到3萬億元，占比過半；還有一部分快遞業(yè)務(wù)運(yùn)輸費(fèi)用為0.6萬億元，占比約為11%。

在整個公路貨運(yùn)的鏈路中，貨運(yùn)經(jīng)營者起到了承上啟下的關(guān)鍵作用。數(shù)據(jù)顯示，在公路貨運(yùn)市場中，中小貨運(yùn)經(jīng)營者數(shù)量約8.7萬，管理車輛數(shù)占整個市場的50%-55%，超大和大型貨運(yùn)經(jīng)營者數(shù)量約570家，管理車輛數(shù)占55%，微貨運(yùn)經(jīng)營者多達(dá)60萬家，管控車輛占比約為20%，剩余10%-15%為零散司機(jī)車輛。

未來，市場會加速整合。作為行業(yè)中堅力量的中小規(guī)模貨運(yùn)經(jīng)營者，一方面貨源關(guān)系穩(wěn)定，獲客成本較低；另一方面組織化管理提升物流效率，利潤空間最佳。未來中小貨運(yùn)經(jīng)營者的整體規(guī)模將小幅擴(kuò)張，管理的車輛數(shù)占比將提升5%-8%。部分貨源能力特別強(qiáng)的中等貨運(yùn)經(jīng)營者將擴(kuò)張至大貨運(yùn)經(jīng)營者行列，推動由大貨運(yùn)經(jīng)營者管理的車輛數(shù)占比提升1%-2%。

圖片來源：《中國公路貨運(yùn)發(fā)展趨勢》報告

對此，葛磊表示，未來公路貨運(yùn)將實現(xiàn)緩慢市場整合的直接條件來自于數(shù)字化帶來的效率提升和精細(xì)化管理。中小貨運(yùn)經(jīng)營者注重效率提升，大貨運(yùn)經(jīng)營者則更強(qiáng)調(diào)安全。中小貨運(yùn)經(jīng)營者初具一定規(guī)模，管理的難度較微貨運(yùn)經(jīng)營者有大幅的提升，對精細(xì)化管理的訴求強(qiáng)烈。

在這些需求的驅(qū)動下，貨運(yùn)行業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生。貨運(yùn)經(jīng)營者雖然是以中小企業(yè)為主的群體，但是他們也可以通過技術(shù)轉(zhuǎn)型大幅改善安全、提升效率、降低成本。

可以看到，在這種趨勢下，這兩年來，“互聯(lián)網(wǎng)+物流”企業(yè)開始扮演重要角色。比如，G7利用IoT數(shù)據(jù)提升貨運(yùn)經(jīng)營者的數(shù)字化水平；滿幫通過互聯(lián)網(wǎng)交易平臺服務(wù)零散司機(jī)；福佑卡車也成為貨運(yùn)經(jīng)營者中數(shù)字化轉(zhuǎn)型的典型企業(yè)。

與此同時，公路貨運(yùn)也在今年迎來了資本入局和IPO的熱潮。滿幫在7月登陸美股市場，成為數(shù)字貨運(yùn)平臺第一股；數(shù)字貨運(yùn)平臺路歌也于11月在港股遞交招股書；撤回美股上市申請后，福佑卡車也被傳出計劃赴港上市。

葛磊認(rèn)為，從市場規(guī)模上看，數(shù)字化給整個公路貨運(yùn)市場帶來的效率提升相當(dāng)于700億到1000億的利潤再分配空間，自然會吸引資本的關(guān)注和密集進(jìn)場，未來也將掀起新一輪的資本和市場熱潮。

貨運(yùn)數(shù)字化迎歷史性拐點 未來格局或?qū)⒋笞?/h2>

在葛磊看來，對公路貨運(yùn)行業(yè)來說，新技術(shù)的演進(jìn)無疑會影響行業(yè)未來的走向和發(fā)展速度。在智能網(wǎng)聯(lián)化、駕駛自動化、能源綠色化和資產(chǎn)服務(wù)化“新四化”的影響下，公路貨運(yùn)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈格局有望發(fā)生重大變革，描繪出新的藍(lán)圖，新生態(tài)、新模式、新結(jié)構(gòu)呼之欲出。

葛磊表示，隨著公路運(yùn)輸市場發(fā)展完善，公路貨運(yùn)對智能網(wǎng)聯(lián)化的訴求勢必進(jìn)一步加強(qiáng)。一方面，智能化應(yīng)用會滲透到更多的行業(yè)場景；另一方面，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的類型也將更加豐富。這些都將會推升智能網(wǎng)聯(lián)化的覆蓋度與成熟度。未來，在由貨運(yùn)經(jīng)營者組成的公路貨運(yùn)生態(tài)中，數(shù)字化和軟件化將是整片生態(tài)的“土壤”，將物流行業(yè)的一切都網(wǎng)聯(lián)在一起。

除此之外，對于公路貨運(yùn)的未來發(fā)展，還有一個最大的變量來自于L4級自動駕駛帶來的產(chǎn)業(yè)顛覆。

今年以來，自動駕駛領(lǐng)域也很是熱鬧。2月和3月，智加科技分別獲得了2億美元和4.2億美元的融資，投資方包括上汽資本、紅杉中國、滿幫集團(tuán)、廣達(dá)電腦、方源資本等主要投資基金和產(chǎn)業(yè)資本。

4月，圖森未來登陸納斯達(dá)克成為“全球自動駕駛第一股”；8月，嬴徹科技宣布完成2.7億美元B輪股權(quán)融資；11月，自動駕駛公司主線科技宣布已經(jīng)完成數(shù)億元新一輪融資，將加速新一代自動駕駛卡車研發(fā)與量產(chǎn)。

報告顯示，L4預(yù)期于2030年在長途干線開始大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。L4對市場結(jié)構(gòu)的影響體現(xiàn)在大幅降低管理難度，車隊平均管理規(guī)模增加，原來的中小貨運(yùn)經(jīng)營者進(jìn)一步擴(kuò)張，規(guī)模提升至大中貨運(yùn)經(jīng)營者級別，并且依舊是行業(yè)中堅力量。而小微貨運(yùn)經(jīng)營者和個體司機(jī)的成本遠(yuǎn)高于中大規(guī)模的貨運(yùn)經(jīng)營者，生存空間將大幅縮減。

“如果L4自動駕駛真的大規(guī)模商運(yùn)的話，對整個貨運(yùn)方式會帶來一個顛覆性的變化。因為L4使得整個貨運(yùn)里面最困難的一點——對人管理的難度大幅度下降，這會讓出現(xiàn)超級車隊超級平臺的可能性大幅增加。”葛磊表示。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)