每經(jīng)AI快訊，5月5日安信證券環(huán)保公用研究團(tuán)隊(duì)“安信證券環(huán)保公用研究”公眾號(hào)發(fā)布了國(guó)電電力研報(bào)。研報(bào)要點(diǎn)：國(guó)家能源集團(tuán)下核心電力平臺(tái)之一，多能互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)凸顯；積極轉(zhuǎn)型新能源，上調(diào)規(guī)劃目標(biāo)彰顯發(fā)展信心；水電坐擁大渡河流域開發(fā)權(quán)，看好盈利能力提升空間；火電盈利能力領(lǐng)先，煤價(jià)下行背景下有望率先獲益。

投資建議：公司作為國(guó)家能源集團(tuán)下重要的常規(guī)能源發(fā)電整合業(yè)務(wù)平臺(tái)，將積極轉(zhuǎn)型新能源發(fā)電，大幅上調(diào)“十四五”期間新能源規(guī)劃，疊加其多能互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)，我們預(yù)計(jì)公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)空間大。我們預(yù)計(jì)公司2022年-2024年的收入分別為1823.2億元、1908.4億元、2054.1億元，增速分別為8.4%、4.7%、7.6%，凈利潤(rùn)分別為50.28億元、68.36億元、90.79億元，增速分別為172.5%、36.0%、32.8%；首次給予買入-A 的投資評(píng)級(jí)，6個(gè)月目標(biāo)價(jià)為3.6元。 

風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)持續(xù)上漲風(fēng)險(xiǎn)、新能源項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。

(記者 湯輝)

免責(zé)聲明：本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，使用前核實(shí)。據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。