每經(jīng)記者 李少婷    每經(jīng)實習(xí)記者 楊卉    每經(jīng)編輯 楊夏    

5G商用的三年里，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展激發(fā)了市場對網(wǎng)絡(luò)安全的需求，資本亦聞風(fēng)而至。從通信運營商到互聯(lián)網(wǎng)公司再到國資背景企業(yè)，越來越多投資者試圖在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的“變身”中拓展網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)，行業(yè)競爭白熱化趨勢漸顯。

不過，至少到現(xiàn)在為止，蜂擁而至的企業(yè)都還沒能分得多大市場。根據(jù)此前中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CCIA）的數(shù)據(jù)，頭部企業(yè)占據(jù)大部分的市場份額，我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入“寡頭競爭”階段，一腳踩入的企業(yè)總量增長的背后，可分得的市場份額卻在逐漸縮小。而另一方面，進(jìn)入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)也步入新的階段，實戰(zhàn)化特征愈加突出。

“網(wǎng)絡(luò)安全進(jìn)入到責(zé)任驅(qū)動的新階段?？蛻暨x擇網(wǎng)絡(luò)安全合作伙伴的時候，更多考慮效果和責(zé)任托付，而價格會退居到第二位。”2022年世界5G大會期間，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者對話國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全頭部企業(yè)掌舵人——奇安信董事長齊向東，解析5G數(shù)字化經(jīng)濟(jì)時代下網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及痛點。

奇安信董事長齊向東 圖片來源：每經(jīng)實習(xí)記者 楊卉 攝

網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)需“三同步”

在齊向東看來，網(wǎng)絡(luò)安全能實現(xiàn)從配角到主角的地位躍升，數(shù)字經(jīng)濟(jì)及5G發(fā)展起到了很大的助推作用。

“傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)時代也有網(wǎng)絡(luò)安全問題，不過那時的傷害是‘刮擦碰’，并不致命。到了數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代，數(shù)據(jù)變成生產(chǎn)要素和核心生產(chǎn)力，一旦被盜、改、刪，企業(yè)或機(jī)構(gòu)會遭受滅頂之災(zāi)，網(wǎng)絡(luò)安全需要被大眾重新認(rèn)識。”

在齊向東看來，5G時代的網(wǎng)絡(luò)安全問題，難點集中于5G及數(shù)字經(jīng)濟(jì)衍生的新設(shè)備、新技術(shù)及新應(yīng)用上。

新設(shè)備方面，5G網(wǎng)絡(luò)接入終端設(shè)備種類多，數(shù)量大，防護(hù)“盲點”激增。根據(jù)Gartner預(yù)測數(shù)據(jù)，到2030年，全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接數(shù)預(yù)計將接近1000億個，我國將超過200億個。管控策略不完善、安全監(jiān)測不到位、升級維護(hù)不及時等安全短板仍是巨大挑戰(zhàn)。

技術(shù)方面，新技術(shù)的廣泛應(yīng)用引入了新的安全風(fēng)險，網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化不僅模糊了傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)邊界，還引入了開源軟件的漏洞風(fēng)險；網(wǎng)絡(luò)切片相比行業(yè)專網(wǎng)更為開放，也更容易成為攻擊跳板；邊緣計算則增大了核心網(wǎng)的攻擊面，并增加了數(shù)據(jù)保護(hù)難度。

行業(yè)應(yīng)用方面，各行業(yè)安全需求差異大，個性化方案匹配難。“隨著我國積極推進(jìn)5G融入千行百業(yè)，智慧能源、智慧交通、智慧醫(yī)療、智慧金融等不同行業(yè)應(yīng)用在環(huán)境、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、運營等層面具有不同特征，需要從行業(yè)視角進(jìn)行整體規(guī)劃設(shè)計，針對行業(yè)的差異化需求進(jìn)行安全能力的個性化匹配，以有效提高防護(hù)能力。”齊向東介紹道。

此外，就政府及企業(yè)等使用者來說，原本內(nèi)網(wǎng)安全性掌控率是100%，而由5G組成生產(chǎn)網(wǎng)或辦公網(wǎng)，一部分安全是掌握在運營商手里的，“命運”不能由自身掌握。一旦其余因素生變，還是一失萬無。

齊向東也直言，使用者們對5G安全的擔(dān)憂若不能很好地解決，或?qū)⒂绊?G發(fā)展速度。

至于解決方式，齊向東提出，首先，享受數(shù)字技術(shù)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的紅利同時，要對安全做投資。同時，還要清楚網(wǎng)絡(luò)安全是一個整體的體系。

“以前有人習(xí)慣于把網(wǎng)絡(luò)安全拼盤，如有些單位的網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)都是每年設(shè)立若干項目，招采不同供應(yīng)商建設(shè)，希望借此拼出一張網(wǎng)絡(luò)安全的網(wǎng)，卻忽視了各供應(yīng)商提供的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系之間也是有縫隙的。這些縫隙我們稱它為‘三不管’地帶，犯罪、網(wǎng)絡(luò)攻擊都會發(fā)生在這個地帶。網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)要同步規(guī)劃、同步建設(shè)、同步運營，而不是拼盤、碎片或者是補丁。”

2022世界5G大會現(xiàn)場 圖片來源：每經(jīng)實習(xí)記者 楊卉 攝

下場參與者井噴，頭部之外競爭趨向白熱化

談到當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，身處其中的齊向東援引了幾組數(shù)據(jù)來描述。

根據(jù)中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟CCIA此前發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年我國網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模約為614億元，同比增長率為15.4%。

排名前四的企業(yè)，奇安信（SH688561，股價：52.77元，市值：359.93億元）、深信服（SZ300454，股價99.60元，市值413.91億元）、啟明星辰（SZ002439，股價19.45元，市值184.37億元）和天融信（SZ002212，股價9.65元，市值124.39億元）的市場占有率之和超過總量的四分之一。未來兩三年內(nèi)，頭部企業(yè)市占率仍將保持小幅增長趨勢。

“CCIA得出了一個結(jié)論：中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入‘寡頭’階段。”齊向東稱。此后，頭部企業(yè)之間的競爭反而會進(jìn)入到更加理性和有序的狀態(tài)，但從頭部企業(yè)外的從業(yè)者來看，他們彼此的競爭一定是日趨激烈的。

這一點也與當(dāng)前的市場環(huán)境有關(guān)。第三方企業(yè)查詢系統(tǒng)顯示，我國目前共有超3.8萬家網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)企業(yè)，其中80.1%的企業(yè)是在最近1到5年內(nèi)成立的。

圖片來源：攝圖網(wǎng)-500501682

值得一提的是，在新一輪的市場搶奪戰(zhàn)中，擁有扎實的線下拓展資源、國資背景的運營商是一個不可小覷的存在。對于這一跨界參與者，齊向東的看法也很明確，即安全是一個責(zé)任問題，更是個角色問題。

“5G運營商有很強的網(wǎng)絡(luò)安全能力，部分企業(yè)也有網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品。但運營商和設(shè)備系統(tǒng)制造商不能替客戶包辦網(wǎng)絡(luò)安全問題。企業(yè)和政府使用5G構(gòu)成的數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)，最大的擔(dān)憂就是網(wǎng)絡(luò)安全不能夠完全由自己掌握。若設(shè)備和系統(tǒng)制造商、5G運營商們既提供5G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，同時又提供網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)，是沒辦法完全打消安全擔(dān)憂的。”

此外，齊向東還指出，運營商和設(shè)備制造商提供的5G系統(tǒng)及功能是標(biāo)準(zhǔn)化的，但客戶來自千行百業(yè)，應(yīng)用場景差異化明顯。讓運營商完全理解五花八門的5G數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)用，這是有難度的，還可能降低他們的專業(yè)性和效率。這一點上，安全公司的優(yōu)勢則相對突出。

齊向東還就CCIA的數(shù)據(jù)對當(dāng)前的市場競爭和企業(yè)需求做了另一方面的解讀：網(wǎng)絡(luò)安全進(jìn)入了實戰(zhàn)化的階段，同時也是責(zé)任驅(qū)動的階段。此時客戶在選擇網(wǎng)絡(luò)安全合作伙伴的時候，會更多考慮效果和責(zé)任托付的可靠性，價格則會退居到第二位。

齊向東解釋稱，從檢閱的角度出發(fā)是價格及數(shù)量優(yōu)先；從實戰(zhàn)的角度看，實用才是最重要的，進(jìn)入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代，客戶對網(wǎng)絡(luò)安全合作伙伴選擇的標(biāo)準(zhǔn)更會趨向于責(zé)任擔(dān)當(dāng)。

根據(jù)CCIA的預(yù)測，未來我國網(wǎng)絡(luò)安全市場集中度將會持續(xù)提升。此外，對新入局者來說，需要面對的是行業(yè)內(nèi)高研發(fā)投入的現(xiàn)狀。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者查詢財報發(fā)現(xiàn)，2021年，深信服、奇安信、啟明星辰和天融信的研發(fā)費用分別為20.88億元、17.48億元、8.46億元、8.03億元，同比增長率分別為38.34%、42.37%、31.48%、30.74%。

已經(jīng)相對穩(wěn)定的行業(yè)格局，加上長期且持續(xù)的高投入，新玩家還能進(jìn)入這一領(lǐng)域嗎？對此，齊向東的回答是肯定的。“企業(yè)，尤其是中小企業(yè)要進(jìn)入是沒問題的，但需形成一套完整的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)系統(tǒng)。行業(yè)需要大量的中小企業(yè)來從事貼近用戶業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)。”

在他看來，中小企業(yè)的優(yōu)勢很明確：對某個產(chǎn)業(yè)、領(lǐng)域、區(qū)域的深扎及熟悉度，短板也十分明顯，即缺乏完整的網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)和體系。針對這一現(xiàn)象，齊向東提出了一個可參考的解決思路：與頭部安全公司合力建造產(chǎn)業(yè)安全生態(tài)。

而全行業(yè)共同需要面對的問題是，客戶的網(wǎng)絡(luò)安全投入仍處低比例水平。

“現(xiàn)在很多企業(yè)和政府的網(wǎng)絡(luò)安全投入，占信息化投入的比例還很低，基本在1-3%，而正常來說這個比例要占到10%。如果總是把網(wǎng)絡(luò)安全的份額讓給信息化的其他方面，會危及其余90%的比例，得不償失的。這也是網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)從業(yè)者必須要考慮的。”齊向東提示道。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)-500501682