北京時間11月21日15:00，上證指數(shù)收盤下跌12.2點，跌幅為0.39%，報收3085.04點，成交額3450.25億元；深證成指收盤下跌45.96點，跌幅為0.41%，報收11134.47點，成交額5042.48億元；創(chuàng)業(yè)板指收盤下跌2.46點，跌幅為0.1%，報收2387.3點，成交額1783.41億元；滬深300收盤下跌32.44點，跌幅為0.85%，報收3769.13點，成交額1882.3億元。

個股漲多跌少，兩市超2500只個股上漲。滬深兩市今日成交額8492億，較上個交易日縮量1295億。北上資金當日凈流出20.46億元，其中滬股通凈賣出2.57億元，深股通凈賣出17.88億元。

盤面上，賽道股展開反彈，HJT電池概念股領(lǐng)漲，海源復材、乾景園林漲停；復合集流體概念股大漲，元琛科技20CM漲停，寶明科技、雙星新材、英聯(lián)股份漲停。近期強勢的醫(yī)藥、信創(chuàng)、供銷社等題材盤中均有表現(xiàn)，其中醫(yī)藥股早盤走強，九安醫(yī)療、明德生物等檢測概念股漲停；供銷社概念股龍頭天鵝股份復牌上演“地天板”，走出11連板；信創(chuàng)概念股午后再度活躍，南天信息、吉大正元、信雅達等漲停。下跌方面，旅游、飲料等消費股展開調(diào)整。

漲幅前五的行業(yè)分別是通用設(shè)備1.99%、電池1.87%、電源設(shè)備1.78%、化肥行業(yè)1.73%、工程機械1.67%。

跌幅前五的行業(yè)分別是教育-4.29%、游戲-3.13%、旅游酒店-2.65%、航空機場-2.34%、文化傳媒-2.21%。

NO.1 11月21日，人民銀行、銀保監(jiān)會聯(lián)合召開全國性商業(yè)銀行信貸工作座談會，研究部署金融支持穩(wěn)經(jīng)濟大盤政策措施落實工作。人民銀行黨委委員、副行長潘功勝，銀保監(jiān)會黨委委員、副主席肖遠企出席會議并講話。

會議強調(diào)，要全面落實房地產(chǎn)長效機制，因城施策實施好差別化住房信貸政策，支持剛性和改善性住房需求。保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序，穩(wěn)定房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)貸款、建筑企業(yè)貸款投放，支持個人住房貸款合理需求，支持開發(fā)貸款、信托貸款等存量融資在保證債權(quán)安全的前提下合理展期。用好民營企業(yè)債券融資支持工具（“第二支箭”）支持民營房企發(fā)債融資。完善保交樓專項借款新增配套融資的法律保障、監(jiān)管政策支持等，推動“保交樓”工作加快落實，維護住房消費者合法權(quán)益，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

會議指出，全國性商業(yè)銀行要增強責任擔當，發(fā)揮“頭雁”作用，主動靠前發(fā)力。要用好政策性開發(fā)性金融工具，擴大中長期貸款投放，推動加快形成更多實物工作量，更好發(fā)揮有效投資的關(guān)鍵作用。發(fā)揮好設(shè)備更新改造專項再貸款和財政貼息政策合力，積極支持制造業(yè)和服務業(yè)有效需求。要進一步加大對小微企業(yè)、個體工商戶、貨車司機等市場主體的支持力度，按照市場化原則積極支持符合條件的普惠小微企業(yè)貸款延期還本付息，主動向?qū)嶓w經(jīng)濟減費讓利。

NO.2 11月21日臨近尾盤，三夫戶外、牧高笛雙雙漲停，星華反光、探路者、浙江正特、嘉麟杰等跟漲。消息上，文旅部等多部門印發(fā)《關(guān)于推動露營旅游休閑健康有序發(fā)展的指導意見》。其中提到，推動全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。做大做強露營旅游休閑上下游產(chǎn)業(yè)鏈，提升全產(chǎn)業(yè)鏈整體效益。引導露營營地規(guī)模化、連鎖化經(jīng)營，孵化優(yōu)質(zhì)營地品牌，培育龍頭企業(yè)。鼓勵支持旅居車、帳篷、服裝、戶外運動、生活裝備器材等國內(nèi)露營行業(yè)相關(guān)裝備生產(chǎn)企業(yè)豐富產(chǎn)品體系，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。意見還提出，在符合相關(guān)規(guī)定和規(guī)劃的前提下，探索支持在轉(zhuǎn)型退出的高爾夫球場、鄉(xiāng)村民宿等項目基礎(chǔ)上發(fā)展露營旅游休閑服務。

華安證券11月21日發(fā)布研報稱，給予鋼研納克（300797.SZ，最新價：16.62元）買入評級。評級理由主要包括：1）背靠鋼研院，從事檢測與科學儀器業(yè)務；2）發(fā)布三款科學儀器，國產(chǎn)替代空間廣闊；3）教育貼息，場發(fā)射掃描電子顯微鏡需求激增，公司產(chǎn)品有望打開市場；4）第三方檢測業(yè)務穩(wěn)健增長，國產(chǎn)大飛機材料性能測試服務提供彈性。風險提示：高校教育貼息政策落地節(jié)奏不及預期；檢驗檢測行業(yè)的下游的周期性等。

AI點評：鋼研納克近一個月獲得1份券商研報關(guān)注，買入1家。

民生證券11月21日發(fā)布研報稱，給予拓爾思（300229.SZ，最新價：13.2元）推薦評級。評級理由主要包括：1）人工智能領(lǐng)軍企業(yè)，大數(shù)據(jù)、安全等領(lǐng)域多點布局取得成效；2）百億信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫市場蓄勢待發(fā)，搜索引擎細分賽道蘊藏巨大機遇；3）依托核心能力多點開花，大數(shù)據(jù)、政務等業(yè)務乘風而起。風險提示：行業(yè)競爭加劇的風險；新業(yè)務開拓進展不及預期；其他業(yè)務存在波動的可能。

AI點評：拓爾思近一個月獲得3份券商研報關(guān)注，買入3家，平均目標價為16.28元，與最新價13.2元相比，高3.08元，目標均價漲幅23.33%。

中泰證券11月20日發(fā)布研報稱，給予貴州茅臺（600519.SH，最新價：1512.1元）買入評級。評級理由主要包括：1）茅臺日益開放，國際化大勢所趨；2）國外收入占比較低，潛在增長空間廣闊；3）國際化有助于增進外資和評級機構(gòu)對公司認可度，提升估值水平。風險提示：高端酒動銷不及預期、疫情持續(xù)擴散帶來全球經(jīng)濟下行風險、政策風險。

AI點評：貴州茅臺近一個月獲得3份券商研報關(guān)注，買入2家，平均目標價為2048元，與最新價1512.1元相比，高535.9元，目標均價漲幅35.44%。

國金證券11月21日發(fā)布研報稱，給予復星醫(yī)藥（600196.SH，最新價：38.09元）買入評級。評級理由主要包括：1）復必泰二價新冠疫苗在中國香港和中國澳門獲批EUA；2）防疫優(yōu)化與第四針推進在即，mRNA疫苗進展為公司業(yè)績與發(fā)展再添彈性。風險提示：新藥研發(fā)及上市進程不達預期、集采等政策影響盈利能力等風險。

AI點評：復星醫(yī)藥近一個月獲得5份券商研報關(guān)注，買入3家，增持2家，平均目標價為38.69元，與最新價38.09元相比，高0.59元，目標均價漲幅1.56%。

中銀證券11月21日發(fā)布研報稱，給予山東藥玻（600529.SH，最新價：31.39元）買入評級。評級理由主要包括：1）發(fā)行價格高于定價下限較多，證明公司較受認可；2）定增助力，產(chǎn)能建設(shè)有望加速；3）集采放量中，見效或在 11 月；4）持續(xù)推薦山東藥玻的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級邏輯。風險提示：中硼硅產(chǎn)能消化不及預期，行業(yè)競爭加劇，原材料、海運成本上漲。

AI點評：山東藥玻近一個月獲得7份券商研報關(guān)注，買入4家，增持2家，強烈推薦1家，平均目標價為35.65元，與最新價31.39元相比，高4.26元，目標均價漲幅13.57%。

康達新材（002669.SZ）11月21日在投資者互動平臺表示， 公司專注丁基密封材料在光伏領(lǐng)域的研發(fā)已經(jīng)十余年，經(jīng)歷了數(shù)百次的配方改進，基本與國外處于同一代研發(fā)水平。在產(chǎn)品研發(fā)的同時，對丁基密封材料的層壓工藝也開展了相應的研究，對不同層壓工藝、不同材質(zhì)、不同電池組件（晶硅，非晶硅，CIGS等）有著獨到的理解和經(jīng)驗的累積。公司近年來的研發(fā)工作主要圍繞丁基材料耐老化、耐低溫、降低綜合成本、提高性價比、替代進口等方面。產(chǎn)品主要包括膠帶、桶裝膠，目前公司技術(shù)、業(yè)務團隊與華晟新能源等客戶在 HJT 電池密封工藝上已開展對接，對公司產(chǎn)品已進行階段性測試。 

兆新股份（002256.SZ）11月21日在投資者互動平臺表示，公司新能源光伏電站項目是自主開發(fā)，自主運營，目前無電站配備儲能設(shè)備。

中建環(huán)能（300425.SZ）11月21日在投資者互動平臺表示，公司未直接參與污泥處理項目運營，在污泥處理領(lǐng)域主要以設(shè)備供應為主，公司自主研發(fā)的SDDR污泥低溫熱泵加熱除濕設(shè)備是行業(yè)領(lǐng)先的污泥深度脫水設(shè)備，具有高效、節(jié)能、安全、可靠、智能等特點?？蓮V泛運用于市政和工業(yè)等領(lǐng)域。

博濟醫(yī)藥（300404.SZ）11月21日在投資者互動平臺表示，國家藥監(jiān)局召開會議加快藥品和醫(yī)療器械審評審批，增強了新藥及醫(yī)療器械研發(fā)機構(gòu)的研發(fā)熱情，加快了醫(yī)藥領(lǐng)域的研發(fā)及上市速度；目前公司沒有降壓藥相關(guān)專利，但曾為客戶提供多個降壓類藥物的研究服務工作。

啟明信息（002232.SZ）11月21日在投資者互動平臺表示，公司智能網(wǎng)聯(lián)運營平臺運營服務的各類商用車與乘用車中，依托北斗記錄儀服務的車輛規(guī)模約在二十余萬輛。

中化國際（600500.SH）11月21日在投資者互動平臺表示，公司本次非公開發(fā)行募集資金將主要投入碳三產(chǎn)業(yè)一期項目，建設(shè)內(nèi)容包括60萬噸丙烷脫氫裝置、65萬噸苯酚丙酮、24萬噸雙酚A、40萬噸環(huán)氧丙烷和15萬噸環(huán)氧氯丙烷等，投產(chǎn)后將形成環(huán)氧氯丙烷-環(huán)氧樹脂、環(huán)氧丙烷、苯酚丙酮雙酚 A 等碳三功能性材料一體化產(chǎn)業(yè)鏈。碳三產(chǎn)業(yè)一期項目是公司向化工新材料戰(zhàn)略業(yè)務轉(zhuǎn)型關(guān)鍵步驟，有助于公司深化化工新材料業(yè)務布局，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)上下游的有效協(xié)同，打造產(chǎn)業(yè)鏈一體化，形成成本優(yōu)勢和規(guī)模經(jīng)濟，提升企業(yè)的盈利能力，提高公司核心競爭力。同時，通過實施非公開發(fā)行股票項目可能引入積極股東，為穩(wěn)定和提升上市公司市值也會帶來正向影響。

安利股份（300218.SZ）11月21日在投資者互動平臺表示，公司重視投資者關(guān)系管理工作，一直積極與機構(gòu)投資者保持良好的溝通。今年受疫情影響，公司與機構(gòu)投資者以線上交流為主，同時在滿足疫情防控政策的前提下，接待了部分機構(gòu)投資者來公司實地調(diào)研，具體情況請查閱公司披露的相關(guān)信息。在實地調(diào)研時，公司根據(jù)機構(gòu)投資者調(diào)研時間、行程安排等情形，視情安排工作餐。

海天瑞聲（688787.SH）11月21日在投資者互動平臺表示，公司是專業(yè)的訓練數(shù)據(jù)服務提供商，公司的智能語音、計算機視覺以及自然語言等數(shù)據(jù)集可服務于客戶的VR/AR的終端應用。