每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  北京時間6月2日凌晨，美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲1.28%，標普500指數(shù)漲0.99%，道指漲0.47%。大型科技股普漲，英偉達漲超5%，奈飛、臉書漲超2%，特斯拉、蘋果、微軟漲超1%，谷歌小幅上漲。銀行股多數(shù)上漲，摩根大通、花旗漲超1%，摩根士丹利、美國銀行、富國銀行小幅上漲；高盛跌超2%。

NO.2  熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲4.07%。滿幫漲超7%，百度、京東漲超6%，拼多多、騰訊音樂、唯品會漲超5%，阿里巴巴漲超4%，富途控股、愛奇藝漲超3%，小鵬汽車、嗶哩嗶哩、微博漲超1%，網(wǎng)易、理想汽車、蔚來小幅上漲。

NO.3  美國5月ADP就業(yè)人數(shù)新增27.8萬人，預期17萬人，前值29.6萬人。美國上周首次申領失業(yè)救濟人數(shù)為23.2萬人，預估為23.5萬人，前值為22.9萬人。

NO.4  國際原油期貨結算價漲超2%。WTI 7月原油期貨收漲2.01美元，漲幅2.95%，報70.1美元/桶。布倫特7月原油期貨收漲1.62美元，漲幅2.23%，報74.28美元/桶。

NO.5  在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.0990，較上一交易日夜盤收盤漲100點。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報7.1044元，較周三紐約尾盤漲148點，盤中整體交投于7.1398-7.1021元區(qū)間。

NO.6  歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數(shù)漲1.22%，英國富時100指數(shù)漲0.6%，法國CAC40指數(shù)漲0.55%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.94%。

NO.1  蘋果宣布于6月6-10日召開WWDC，或發(fā)布一代MR頭顯。預計MR新品將在9月量產(chǎn)，最快秋季交付。蘋果作為創(chuàng)新風向標，首款MR有望啟動XR的iPhone時代！首款MR主要面向高端客戶/開發(fā)者（售價約3000美元），有望成為iPhone、iPad、Mac、Apple Watch之后的現(xiàn)象級終端。正在開發(fā)的平價版蘋果MR有望于24H2推出，價格下行疊加性能迭代，蘋果有望迅速成為XR行業(yè)領頭羊，產(chǎn)業(yè)鏈核心標的深度受益。

點評：蘋果MR頭顯發(fā)布在即，AR/VR或將成為下個風口。蘋果的混合現(xiàn)實頭顯已經(jīng)積極開發(fā)了7年的時間，比最初的iPhone上市前的研發(fā)時間長了一倍。該設備被視為蘋果第一個完全在庫克領導下開發(fā)的新計算平臺。在蘋果MR頭盔發(fā)布后，對于內容生成商而言，無疑是巨大的利好，AR/VR游戲公司將針對蘋果MR頭盔研發(fā)游戲產(chǎn)品。概念股包括奧飛娛樂，世紀華通，富春股份等。

NO.2  上海充換電展CPSE將于6月7日至9日在上海汽車會展中心隆重開幕，超過500家充電樁、換電站、光儲充、儲能、換電柜、配件、電池、裝備企業(yè)參展，預計超過2.5萬名采購商觀眾到場參觀。上海近日印發(fā)的加大力度支持民間投資發(fā)展若干政策措施也提出，鼓勵民企投建出租車充電示范站、共享充電樁示范小區(qū)、高水平換電站等示范項目；對充電設備給予30%—50%的補貼等。

點評：今年以來，國內持續(xù)出臺政策鼓勵充電樁建設。2月初，八部委明確新增公用樁與公共新能車比例力1:1的目標，4月末的中央政治局會議強調加快推進充電樁建設，5月初的國務院常務會議強調適度超前建設充電樁。在需求與政策的共振下，國內充電樁建設加速，預計2025年國內充電樁市場空間有望突破700億元。概念股包括特銳德，萬馬股份，炬華科技等。

NO.3  據(jù)媒體報道，蘋果將在北京時間6月6日凌晨1點開始的全球開發(fā)者大會上發(fā)布MR頭顯，將配備2塊1.4英寸的Micro OLED（硅基OLED）屏幕，亮度超過5000尼特，每塊屏幕的像素密度為每英寸4000像素，每塊屏幕的分辨率為4K。此前供應鏈亦傳出Meta Quest 3也將采用Micro OLED顯示器方案。蘋果MR將搭載硅基OLED屏幕，未來硅基OLED滲透率將加速提升。

點評：未來隨著成熟度提升和產(chǎn)能擴充，硅基OLED有望加速滲透。目前市面產(chǎn)品中，AR眼鏡（Nreal Air、Rokid Air、聯(lián)想Glasses T1等）、VR眼鏡（GOOVISVR、大疆Goggles 2）以及即將發(fā)布的蘋果MR眼鏡都已導入硅基OLED技術。根據(jù)機構數(shù)據(jù)，預計至2025年市場規(guī)模將達到14.7億美元，2021-2025年CAGR達119%。目前國內企業(yè)在硅基OLED產(chǎn)業(yè)鏈中積極布局，未來將深度受益。概念股包括奧來德，萊特光電，長信科技等。

中信建投（601066）：6月1日晚，中信建投發(fā)布公告稱，其執(zhí)行董事李格平因“個人原因”，向董事會提交辭職報告，申請辭去公司執(zhí)行董事、董事會發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員、董事會風險管理委員會委員以及公司總經(jīng)理、執(zhí)行委員會委員、財務負責人等職務。公開簡歷顯示，李格平在證券行業(yè)從業(yè)多年，早年間曾在長江證券擔任總裁職務，并有多年監(jiān)管工作經(jīng)驗。李格平于2018年加入中信建投，至今已有5年之久。據(jù)上證報，有外部消息稱，李格平近日被“帶走”調查。記者對此向多位中信建投相關工作人員求證，均回應“不知情”。

建發(fā)股份(600153)：公司及其控股子公司聯(lián)發(fā)集團擬向紅星控股支付現(xiàn)金購買其持有的美凱龍29.95%的股份，交易價格62.86億元。交易完成后，公司及其控股子公司聯(lián)發(fā)集團將直接合計持有美凱龍29.95%股權，美凱龍將成為公司的控股子公司。交易完成后，公司將新增家居商場服務等業(yè)務。

淮河能源(600575)：公司擬收購公司控股股東淮南礦業(yè)的控股子公司電力集團持有的潘集發(fā)電100%股權、淮浙煤電50.43%股權、淮浙電力49%股權。交易完成后，潘集發(fā)電、淮浙煤電將成為公司控股子公司，淮浙電力將成為公司參股公司。此次交易預計構成重大資產(chǎn)重組。

中國核電(601985)：公司控股子公司中核匯能擬與三一重能(688349)簽訂股權轉讓協(xié)議，以3.19億元的價格受讓通道馳遠新能源開發(fā)有限公司100%股權。通道馳遠新能源公司為三一重能投資設立的從事風力發(fā)電場開發(fā)、建設及運營的項目公司。收購完成后，中核匯能成為通道馳遠新能源的控股股東。

百納千成(300291)：公司控股子公司上海美納4月授權北京優(yōu)酷獨家占有其制作的劇集A的全媒體播放權，合同總額2.56億元。公司近日公司授權北京優(yōu)酷獨家占有公司制作的劇集B的全媒體播放權，合同總額2.72億元。上述合同合計金額已超過公司2022年度主營業(yè)務收入的100%。

羅博特科(300757)：5月31日，公司的全資子公司南通羅博與同一交易對手鈞達股份的控股子公司淮安捷泰新能源科技有限公司簽署的單筆合同金額約為1.05億元（含稅），占公司2022年度營業(yè)收入的比例約為11.63%。

龍軟科技(688078)：公司與北京大學南昌創(chuàng)新研究院簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方合作研發(fā)用于礦山領域的“流體、固體、多場耦合”仿真模擬全國產(chǎn)化工業(yè)軟件?；诤献鲄f(xié)議，雙方2023-2025年擬共同組建聯(lián)合實驗室，進行相關技術研發(fā)、場景應用及產(chǎn)品設計等活動。

利通電子(603629)：公司擬與上海世紀瓏騰數(shù)據(jù)科技有限公司合作并簽署合作框架協(xié)議，由世紀瓏騰在上海松江設立項目公司“世紀利通”，提供AI算力租賃服務。

昇輝科技(300423)：公司擬以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募資不超3億元，用于氫能設備組件生產(chǎn)線建設項目、研發(fā)中心建設項目及補充流動資金。