每經(jīng)記者 陳婷  王郁彪  王紫薇  楊昕怡  趙雯琪    每經(jīng)編輯 劉雪梅    

“每經(jīng)未來商業(yè)智庫”每周定期分享《一周未來商業(yè)》，圍繞電商/新消費、物流/供應(yīng)鏈、生活服務(wù)、以及未來商業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)投領(lǐng)域，以“事件+短評”的形式，洞見未來商業(yè)發(fā)展趨勢。

上周（9.4～9.10），我們?yōu)槟脖P點了10件熱點新聞事件。

#電商/新消費#

1、【天貓超市半日達(dá)再開6城 全國開城數(shù)量已達(dá)14城】

9月5日，天貓超市聯(lián)合菜鳥宣布，半日達(dá)再開6城，包含南京、武漢，長沙，天津，南昌和金華。目前，全國開城數(shù)量達(dá)到14城，年內(nèi)的開城計劃將進(jìn)一步提速。據(jù)悉，天貓超市聯(lián)合菜鳥打造的1212半日達(dá)模式，以中午12點和午夜12點作為下單支付截止時間，分別在當(dāng)日下午9點前和次日上午12點前送達(dá)，比以往行業(yè)通行的211模式快了將近4個小時。

未來商業(yè)短評：天貓超市聯(lián)合菜鳥，進(jìn)一步提升了線上超市的配送速度，并在積極開城之中。很顯然，在即時零售開始越來越普及的當(dāng)下，線上超市的競爭對手已經(jīng)不僅僅是彼此，通過以快遞配送的方式提升配送速度，線上超市穩(wěn)住了自身的競爭力，在配送速度相差不大的情況下，相較于即時零售，線上超市提供的商品價格更低。線上超市配送速度的提升也說明著，零售模式還在演變之中，還能找到不少提升以及創(chuàng)新的空間。

2、【醬香拿鐵斷貨？瑞幸：已緊急向茅臺采購 19號起全國門店陸續(xù)恢復(fù)供應(yīng)】

9月7日，瑞幸官方微博發(fā)布醬香拿鐵的斷貨及補(bǔ)貨通知，稱該產(chǎn)品銷售火爆“遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出我們的預(yù)期，目前原料供應(yīng)已不足”。瑞幸方面表示，醬香拿鐵是瑞幸與茅臺共同推出的“戰(zhàn)略級長線單品”，將長期售賣。目前已向貴州茅臺緊急采購新一批53度飛天茅臺，預(yù)計10號部分城市門店恢復(fù)供應(yīng)，19號全國門店陸續(xù)恢復(fù)供應(yīng)。

未來商業(yè)短評：此次營銷無疑為瑞幸拉高品牌力、提升品牌形象大有幫助。從財務(wù)數(shù)字上看，瑞幸已經(jīng)“翻身”，但財務(wù)造假留下的印記仍烙在資本市場上。瑞幸想要重新上市，重新贏得投資人信任至關(guān)重要。僅從這次營銷本身來看，無論是瑞幸還是茅臺，都是贏家。

3、【京東到家官宣啟動“雙百億品牌計劃”】

9月7日，京東到家官宣啟動“雙百億品牌計劃”：2024年將助力超10個品牌銷售額破10億，并打造一個銷售額過百億的品牌；同時進(jìn)一步聚焦全品類、小時達(dá)、平臺化，并針對各項明確給出未來三年的KPI。全品類方面，京東到家表示，未來三年內(nèi)新興品類持續(xù)三位數(shù)增長。小時達(dá)和平臺化的目標(biāo)則為，未來三年內(nèi)小時達(dá)用戶增長超50%、三年內(nèi)總門店數(shù)超150萬。

未來商業(yè)短評：新三年”計劃是今年二季度整體盈利后，達(dá)達(dá)集團(tuán)面向階段性調(diào)整的“首輪”，新的野望也被縫合其中。疫情三年充分的市場教育，加之即時零售市場規(guī)模的逐步擴(kuò)大，新的體量和等級，必然要求企業(yè)做內(nèi)部秩序的重新梳理。

4、【蔡崇信、吳泳銘正式履新阿里董事長、CEO，張勇榮獲“功勛阿里人”】

9月10日晚，阿里巴巴集團(tuán)董事會主席蔡崇信發(fā)布全員信宣布，已在當(dāng)日按計劃完成集團(tuán)管理職務(wù)交接，由他接任集團(tuán)董事會主席職務(wù)，吳泳銘出任集團(tuán)CEO。這意味著，阿里巴巴完成了公司管理職務(wù)的第二次制度化交接棒，今年3月啟動的1+6+N自我變革快速順利推進(jìn)。蔡崇信代表阿里集團(tuán)用“成績斐然”四個字，高度評價并感謝了張勇過去16年為公司的付出與貢獻(xiàn)。阿里董事會接受了張勇卸任阿里云董事長與CEO職務(wù)的請求，該職務(wù)將由集團(tuán)CEO吳泳銘兼任。阿里巴巴將投資10億美金支持張勇設(shè)立面向未來的科技基金，同時向其頒發(fā)出阿里史上第一個“功勛阿里人”榮譽(yù)稱號。

未來商業(yè)短評：終于，張勇、蔡崇信吳泳銘都開始真正進(jìn)入“新角色”。據(jù)公開資料顯示，張勇在阿里巴巴CEO與董事會主席職務(wù)上分別經(jīng)歷8年與4年的任期。今后，張勇將負(fù)責(zé)“協(xié)助阿里對未來的科技布局，打造更好的生態(tài)環(huán)境”。新任阿里巴巴董事會主席蔡崇信在阿里巴巴誕生、發(fā)展歷程中始終發(fā)揮著重要作用，從此以后，以阿里董事會主席的身份，蔡崇信還將繼續(xù)奮斗。新任CEO吳泳銘則有著深厚的技術(shù)背景，曾擔(dān)任過B2B、淘寶、支付寶等多個重要業(yè)務(wù)的首席技術(shù)官，他被阿里寄予了進(jìn)一步開闊公司技術(shù)視野的期待。

#生活服務(wù)#

1、【交個朋友開啟明星內(nèi)容化戰(zhàn)略】

9月8日，明道和侯佩岑在交個朋友進(jìn)行淘寶首播。據(jù)了解，明道未來也將以單獨開設(shè)直播間的方式，在淘寶直播常態(tài)化開播?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者從交個朋友方面了解到，淘寶明道直播間首秀當(dāng)晚GMV超1383萬，累計觀看人數(shù)達(dá)375萬。此次承接明道入淘開播，是交個朋友基于淘寶直播內(nèi)容化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)上，啟動明星直播業(yè)務(wù)的首場實踐。接下來，交個朋友還將繼續(xù)擴(kuò)充明星團(tuán)隊和內(nèi)容方向，深化直播內(nèi)容化探索，盡量在全年實現(xiàn)比較高頻次的播出狀態(tài)。與此同時，交個朋友已與淘寶合作運營聚劃算直播間，下一步還將籌備淘寶垂類直播間。

未來商業(yè)短評：入駐淘寶一年以來，交個朋友似乎一心“求穩(wěn)”，而非“求新”。此次部署新戰(zhàn)略，一方面是因為順應(yīng)淘寶平臺的大勢。今年年初，淘寶制定了“直播、私域、內(nèi)容化、本地零售、價格力”這五大年度戰(zhàn)略，其中淘寶直播的內(nèi)容化尤為關(guān)鍵，一個容易觀察到的趨勢便是MCN機(jī)構(gòu)、明星、其他平臺頭部主播的加速“入淘”。另一方面，老對手東方甄選“入淘”帶來的壓力也是一支催化劑。8月29日，俞敏洪、東方小孫和多位東方甄選主播接力，在淘寶進(jìn)行了7小時的首播，全場GMV達(dá)1.75億元，訂單總數(shù)超158萬單，打破單日帶貨銷量的最高紀(jì)錄。“天時地利人和”之下，交個朋友必須要打出一張新的牌了。

2、【滴滴二季度營收同比增長53%，6月日均單量超3000萬單】

9月9日，滴滴在其官網(wǎng)發(fā)布2023年第二季度業(yè)績報告，二季度滴滴實現(xiàn)總收入488億元，同比增長52.6%；歸屬于滴滴普通股股東的凈虧損為3億元，經(jīng)調(diào)整EBITA虧損1000萬元。

分業(yè)務(wù)來看，二季度滴滴中國出行（包含中國網(wǎng)約車、出租車、代駕、順風(fēng)車）總收入達(dá)到445億元，同比增長57%，經(jīng)調(diào)EBITA盈利14.4億元。國際業(yè)務(wù)的總收入為19億元，同比增長35.3%，經(jīng)調(diào)EBITA虧損2.4億元。其他業(yè)務(wù)的總收入為25億元，同比增長8.6%，經(jīng)調(diào)EBITA虧損12.1億元。

營收增長的背后是滴滴整體單量的提升。2023年第二季度，滴滴核心平臺總單量為33億單，同比增長45.2%。其中，中國出行的單量為26.74億單，同比增長47.7%；國際業(yè)務(wù)的單量為6.26億單，同比增長35.2%。滴滴出行App上架以來，中國出行訂單保持連續(xù)增長，二季度日均單量達(dá)2940萬單，6月日均單量已突破3000萬單。

未來商業(yè)短評：重新恢復(fù)上架半年后，滴滴中國出行6月日均突破3000萬單，業(yè)績和虧損也明顯改善，可以看出滴滴業(yè)績的持續(xù)向好，此外，滴滴今年以來出行生態(tài)合作不斷，也在探索更多的產(chǎn)業(yè)鏈上下游的可能性，未來網(wǎng)約車市場如果進(jìn)一步發(fā)展，以及滴滴各項業(yè)務(wù)走向如何，也成為市場關(guān)注重點。

#物流供應(yīng)鏈#

1、【普洛斯中國上半年營收6.4億美元 Q2新交付面積增54%】

9月5日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從普洛斯方面了解到，2023年上半年，普洛斯中國營收達(dá)6.4億美元，同比增長6.5%。在公募REITs方面，普洛斯REIT擴(kuò)募份額于2023年6月上市，成為首批完成擴(kuò)募的基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs之一，截至2023年6月30日止，普洛斯中國財務(wù)凈杠桿率維持在24.8%，流動性充裕，資本結(jié)構(gòu)健康。

普洛斯同時披露，2023年二季度，普洛斯中國物流和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施新開工面積超100萬平方米，同比增長246%；新交付項目面積超60萬平方米，同比增長54%。在客戶服務(wù)方面，二季度簽訂租約達(dá)1,900個，新簽租約面積達(dá)680萬平方米（簽訂租約個數(shù)及新簽租約面積涵蓋新租、擴(kuò)租及續(xù)租租約），同比增長21%，尤其是食品冷鏈、跨境電商、新能源等行業(yè)客戶需求旺盛。

未來商業(yè)短評：新消費趨勢向好，跨境電商、新能源等新經(jīng)濟(jì)行業(yè)躍升發(fā)展，產(chǎn)業(yè)對新型基礎(chǔ)設(shè)施及服務(wù)的需求保持強(qiáng)韌。隨著跨境電商、冷鏈、新能源等行業(yè)對零碳物流及產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的需求不斷增長，物流供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施運營也迎來新的增長空間。

#創(chuàng)新創(chuàng)投#

1、【紫輝創(chuàng)投鄭剛再度發(fā)文聲討羅永浩】

9月5日，據(jù)自媒體人趙宏民公布的朋友圈截圖顯示，曾投資錘子科技的紫輝創(chuàng)投創(chuàng)始人鄭剛近日再度發(fā)文聲討羅永浩，并表示將對簿公堂，“本周提起仲裁。”今年1月7日，鄭剛凌晨在朋友圈發(fā)“小作文”，細(xì)數(shù)羅永浩“三宗罪”：三年不開股東會、董事會；“勢利眼”討好美元基金；補(bǔ)償協(xié)議“不地道”，“讓我們說接受了你百分之零點幾的股權(quán)，就要放棄幾十億的回購？”鄭剛此次發(fā)文依舊言辭激烈，稱羅永浩“救命錢也不還，何況是基金的股權(quán)投資款，從2018年延期到2023年6月30日”。

未來商業(yè)短評：對于現(xiàn)在想要對簿公堂的鄭剛來說，他的訴求大概率一如此前堅決的表態(tài)，“我投了100多個移動互聯(lián)網(wǎng)項目,失敗了80%,目前為止一個都沒有發(fā)起回購請求”，但對于羅永浩，“我堅決、絕對、一定要發(fā)起回購。”鄭剛曾對多家媒體表示，投資方一旦啟動回購，那么回購款和期間的利息可能在15億元左右，其中紫輝創(chuàng)投大概占1.75億元。“公司香港上市了？”鄭剛最新的發(fā)文還暗指了依然頂著羅永浩IP的交個朋友。不過，在交個朋友目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)中，羅永浩本人并未直接或間接持股，因此該糾紛的后續(xù)進(jìn)展對交個朋友并不會產(chǎn)生影響。

2、【茶顏悅色成立研發(fā)及生產(chǎn)基地，總投資5.2億】

9月7日，茶顏悅色研發(fā)及生產(chǎn)基地一期項目奠基儀式在湖南望城經(jīng)開區(qū)舉行。據(jù)介紹，該基地由湖南茶悅文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司投資建設(shè)，總投資5.2億，規(guī)劃用地面積超100畝。項目預(yù)計2025年試投產(chǎn)，全面達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)能將覆蓋5000+家門店的核心技術(shù)原物料供應(yīng)。

未來商業(yè)短評：相較于偏輕資產(chǎn)運營的新茶飲賽道，成立自主研發(fā)生產(chǎn)基地?zé)o疑是一項“重投資”。而對供應(yīng)鏈上游的把控，一定是品牌規(guī)?；那疤峄A(chǔ)。

3、【針對生成式AI、大數(shù)據(jù)分析 亞馬遜云科技推出存儲服務(wù)新功能】

9月8日，亞馬遜云科技宣布推出存儲服務(wù)新功能，專為人工智能、大數(shù)據(jù)分析等需求服務(wù)。這兩大功能分別是：提升Amazon Elastic File System（Amazon EFS）讀取和寫入性能，以及Amazon Elastic Block Store（Amazon EBS）的可擴(kuò)展性和性能。Amazon EFS提供無服務(wù)化的彈性共享文件存儲，現(xiàn)已支持高達(dá)55000 IOPS的讀取性能和25000 IOPS的寫入性能，從而更輕松地支持亞馬遜云科技上的人工智能/機(jī)器學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)分析及其他數(shù)據(jù)密集型工作負(fù)載。

未來商業(yè)短評：大模型的熱潮方興未艾。亞馬遜云科技在簡單代碼編寫、游戲、醫(yī)療等領(lǐng)域不斷有服務(wù)落地，生成式AI布局非常密集。國內(nèi)巨頭也動作頻頻。9月7日，騰訊在全球數(shù)字生態(tài)大會上正式發(fā)布了自己的混元大模型。5日，科大訊飛的認(rèn)知大模型訊飛星火面向全民開放。國內(nèi)大廠與亞馬遜云科技等國際巨頭，正在爭取這為數(shù)不多的入場券。