每經AI快訊，中信證券研報指出，近期全球GPTs的定制化新應用正在海量鋪開，同時基于AI的便攜式智能終端設備也在相繼推出。AI快速發(fā)展的產業(yè)趨勢正在不斷加強，料將帶來巨大且持續(xù)的AI基礎設施擴容需求，光模塊作為其必不可少的網絡設備將長期高確定性受益。我們認為AI產業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展，一方面為頭部光模塊廠商業(yè)績的環(huán)比增長與進一步超預期奠定基礎，另一方面也在逐漸消除對于行業(yè)未來長期發(fā)展不確定的擔憂。我們認為光模塊板塊未來有望實現業(yè)績超預期+估值修復的戴維斯雙擊，推薦光模塊龍頭公司。同時AI智能硬件的陸續(xù)推出，預計也將為物聯網模組帶來新的爆款場景。