每經(jīng)記者 趙云    每經(jīng)編輯 葉峰    

11月14日，大盤全天窄幅震蕩，三大指數(shù)漲跌不一。截至收盤，滬指漲0.31%，深成指漲0.17%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.22%。

板塊方面，鴻蒙概念、華為昇騰、算力租賃、數(shù)據(jù)確權(quán)等板塊漲幅居前，煤炭、燃?xì)?、貴金屬、鋼鐵等板塊跌幅居前。

總體上個股漲多跌少，兩市超2800只個股上漲。滬深兩市今日成交額8934億，較上個交易日放量248億。北向資金全天凈賣出21.09億元，連續(xù)第六個交易日減倉。

今天指數(shù)表現(xiàn)還是偏平淡，但板塊還挺熱鬧。

其中最“離奇”的是券商板塊，尤其早上中金公司的異動漲停。

昨天盤后，中金公司、中國銀河分別發(fā)布澄清公告表示，關(guān)注到有市場傳聞稱兩家機(jī)構(gòu)進(jìn)行合并重組，為避免對社會各界和投資者造成誤導(dǎo)，予以澄清說明。

兩家機(jī)構(gòu)發(fā)布的公告均指出，“控股股東及實際控制人不存在籌劃上述傳聞或其他應(yīng)披露而未披露的重大事項，截至公告披露日，公司未得到任何來自于政府部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)或公司控股股東和實際控制人有關(guān)上述傳聞的書面或口頭的信息。”

然而今天的走勢，不能說超預(yù)期，至少也是出人意料。別看后面破板回落了，放巨量拉升這樣一只大券商到漲停（甚至封板好一會），砸進(jìn)去的幾十億資金可是真的。

所以這很難不引人遐想：是真有什么市場不知道的消息嗎？

客觀來說，最近市場上關(guān)于券商板塊最大的預(yù)期，就是合并重組了。投資者頻繁在互動平臺，向存在合并預(yù)期的券商追問是否有預(yù)期和進(jìn)展。

據(jù)每經(jīng)記者不完全統(tǒng)計，11月以來，截至11月13日，A股43家上市券商中，至少有20家券商被投資者提問是否有合并、并購之類的計劃，但無一例外，并沒有哪家上市券商對此有肯定回復(fù)。

今天同樣異動的中國銀河證券，此前研報認(rèn)為：

頭部券商并購重組將會以何種方式進(jìn)行，將成為資本市場的重大事件，相關(guān)券商概念股或?qū)⑹艿绞袌鲋攸c關(guān)注，但在具體措施還未出臺之前，也要注意其可能的風(fēng)險。最近幾年以來，證券行業(yè)競爭日趨激烈，中小券商紛紛尋找破局之路，行業(yè)整合的潮流在過去幾年里一直存在，從歷史經(jīng)驗來看，合并之后的券商往往能夠擁有更全面綜合的展業(yè)優(yōu)勢，這次證監(jiān)會的大動作將會對證券行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生積極影響。

中信證券表示，從證券行業(yè)過往并購案例觀察，中小券商被并購的價值在于客戶市場和業(yè)務(wù)團(tuán)隊。但需關(guān)注并購過程中的治理結(jié)構(gòu)局限性和文化兼容性。建議關(guān)注當(dāng)前同一股東控制下證券公司并購的可能性。

所以后續(xù)券商板塊若要穩(wěn)步上行，估計還得有實打?qū)嵉南⒔o大家信心。

除了券商，今天盤面真正的主角，其實還是華為相關(guān)，尤其鴻蒙概念。

昨天的推送中，我們還說“純血鴻蒙”沒有新催化，結(jié)果盤后消息就來了。

13日晚間，華為宣布與美團(tuán)以HarmonyOS為基礎(chǔ)圍繞產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、技術(shù)應(yīng)用、商業(yè)發(fā)展等方面展開全面合作，全力支持美團(tuán)啟動開發(fā)鴻蒙原生應(yīng)用工作。

光大證券表示，鴻蒙操作系統(tǒng)再迎風(fēng)口，四大機(jī)遇顯現(xiàn)：

1.鴻蒙終端。由于政策和技術(shù)的驅(qū)動，產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)將加速落地，未來產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備連接數(shù)增速將快于消費物聯(lián)網(wǎng)，根據(jù)GSMA Intelligence預(yù)測，產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)在2020年到2025年將實現(xiàn)2.2倍的增長，高于消費物聯(lián)網(wǎng)1.6倍的增長。

2.響應(yīng)適配鴻蒙的國產(chǎn)芯片。

3.服務(wù)鴻蒙推廣的方案公司。隨著下游應(yīng)用市場的繁榮，搭載鴻蒙系統(tǒng)的設(shè)備數(shù)量增多，幫助鴻蒙進(jìn)行軟硬件適配工作的公司將迎來廣闊的市場空間。

4.鴻蒙生態(tài)應(yīng)用開發(fā)商。

此外，今天還有一個板塊獨立性也較強(qiáng)，那就是算力。

直接原因可能是一則漲價通知。

早上10點過，匯納科技發(fā)布公告稱，公司接到合作方四川并濟(jì)科技有限公司通知，由于內(nèi)嵌英偉達(dá)A100芯片的高性能算力服務(wù)器算力需求大幅增加，相關(guān)高性能運(yùn)算設(shè)備持續(xù)漲價，算力資源持續(xù)緊張，四川并濟(jì)科技有限公司決定對其A100算力服務(wù)收費擬上調(diào)100%。

分時圖上看，該公司股價當(dāng)即拉升，不過，第一份調(diào)價通知發(fā)布后很快被刪除。直到臨近中午12點，該公司又重新發(fā)布了調(diào)價通知。

第二份通知終于引起市場關(guān)注，整個板塊在下午開盤都明顯沖高，指數(shù)也創(chuàng)下新高。

邏輯倒是很簡單，漲價→增收唄。

結(jié)合這兩天走勢看，算力板塊的上漲可謂底氣十足。

外部，有推出新款A(yù)I芯片H200的英偉達(dá)，隔夜完成九連漲。據(jù)悉，H200擁有高達(dá)141GB的內(nèi)存，相較前代產(chǎn)品性能飛躍，推理速度幾乎快了一倍。

內(nèi)部，有廣東省人民政府昨天官網(wǎng)公布的《廣東省人民政府關(guān)于加快建設(shè)通用人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新引領(lǐng)地的實施意見》。該文件提出“打造通用人工智能算力生態(tài)”等22條意見，明確到2025年廣東力爭實現(xiàn)智能算力規(guī)模全國第一、全球領(lǐng)先。

總體來看，今天市場微微放量，但成交額仍然不到9000億元，給人一種“大的還在后頭”的感覺。個人猜測，這個“大的”在未來一兩天就要見分曉了。

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