每經(jīng)記者 趙李南    每經(jīng)編輯 文多    

12月12日，大北農(nóng)（SZ002385，股價6.71元，市值278億元）發(fā)布公告稱，于近日與廈門傲農(nóng)投資有限公司（以下簡稱傲農(nóng)投資）簽署了《投資合作意向協(xié)議》，并與傲農(nóng)生物（SH603363，股價8.14元，市值71億元）簽署了《戰(zhàn)略合作意向協(xié)議》。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，大北農(nóng)與傲農(nóng)投資簽署的《投資合作意向協(xié)議》約定，如滿足相關(guān)條件，大北農(nóng)擬通過增資擴股的方式取得傲農(nóng)投資不少于51%的股權(quán)。

“本次意向合作尚處于初步洽商階段，公司將正式聘請中介機構(gòu)對相關(guān)標的開展盡職調(diào)查、審計、評估等工作。最終的交易價格、交易資產(chǎn)、增資比例、交易條件和方式等將根據(jù)審計評估結(jié)果并經(jīng)交易各方協(xié)商確定，以各方簽署的正式協(xié)議為準。”大北農(nóng)表示。

此外，如果大北農(nóng)入股傲農(nóng)投資事項進展順利，將可能導致傲農(nóng)生物控制權(quán)發(fā)生變更。

意向取得傲農(nóng)投資不少于51%的股權(quán)

傲農(nóng)投資系傲農(nóng)生物的第一大股東，截至今年三季度末持有傲農(nóng)生物約30.56%股權(quán)。吳有林持有傲農(nóng)投資55.6378%股權(quán)，為傲農(nóng)投資的實際控制人。

據(jù)傲農(nóng)生物此前公告，截至今年三季度末，傲農(nóng)投資總資產(chǎn)約39.3億元，凈資產(chǎn)約8.0億元。今年前三季度，傲農(nóng)投資實現(xiàn)營業(yè)收入約17.5億元，實現(xiàn)凈利潤約-1.3億元。

圖片來源：傲農(nóng)生物公告截圖

大北農(nóng)公告稱，其與傲農(nóng)投資簽署的《投資合作意向協(xié)議》將根據(jù)傲農(nóng)投資經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)為參考依據(jù)，且不存在重大風險或潛在問題前提下，以合理公平的價格，公司擬通過增資擴股的方式取得傲農(nóng)投資不少于51%的股權(quán)。

大北農(nóng)與傲農(nóng)生物簽署的《戰(zhàn)略合作意向協(xié)議》包括擬通過現(xiàn)金的方式投資或收購傲農(nóng)生物下屬優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，擬投資金額不超過6億元，同時雙方擬在供應(yīng)鏈共享、聯(lián)合采購、業(yè)務(wù)資源整合、資產(chǎn)整合、股權(quán)合作等層面展開多層面的戰(zhàn)略合作，使雙方互惠互利，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的整合和發(fā)展。

“目前生豬養(yǎng)殖行業(yè)整體處于低谷階段且持續(xù)時間較長，公司作為中國農(nóng)業(yè)行業(yè)農(nóng)業(yè)科技的龍頭企業(yè)之一，希望攜手同行業(yè)中的其他公司共同走出行業(yè)低谷期。傲農(nóng)生物的業(yè)務(wù)和公司的現(xiàn)有業(yè)務(wù)具有明顯的產(chǎn)業(yè)協(xié)同性，雙方企業(yè)文化高度相關(guān)，具備一定的投資價值。雖然傲農(nóng)生物受生豬板塊拖累，但其他板塊具有較好的投資價值，符合公司未來布局的整體方向。”大北農(nóng)表示。

值得注意的是，大北農(nóng)表示，意向協(xié)議的有效期為9個月，有效期到期，雙方未簽訂正式協(xié)議的，意向協(xié)議終止。

“傲農(nóng)投資和傲農(nóng)生物的資產(chǎn)負債規(guī)模較大，同時涉及多個產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。因此，公司在后續(xù)盡職調(diào)查過程中，如果發(fā)現(xiàn)存在對公司重大不利的情況，或者交易雙方對最終資產(chǎn)和負債的處置方案無法達成一致意見等情形，則增資傲農(nóng)投資的交易將可能終止。”大北農(nóng)稱。

傲農(nóng)投資此前曾轉(zhuǎn)讓傲農(nóng)生物股權(quán)

目前，傲農(nóng)生物的實際控制人為吳有林。在傲農(nóng)生物的控制權(quán)方面，吳有林有多位一致行動人，分別是傲農(nóng)投資、廈門裕澤投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱裕澤投資）、吳有材、傅心鋒、張明浪和郭慶輝。

據(jù)傲農(nóng)生物公告，吳有林為傲農(nóng)投資的控股股東、執(zhí)行董事，裕澤投資系吳有林與其配偶共同設(shè)立的合伙企業(yè)，吳有材為吳有林的弟弟，傅心鋒、張明浪為吳有林的姐夫，郭慶輝為吳有林的妹夫。

值得注意的是，傲農(nóng)投資此前曾轉(zhuǎn)讓傲農(nóng)生物股權(quán)。今年12月1日，傲農(nóng)投資發(fā)布《簡式權(quán)益變動報告書》。今年11月29日，傲農(nóng)投資與平潭天添資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱天添資產(chǎn)）簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定傲農(nóng)投資向天添資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓4559萬股傲農(nóng)生物股票，轉(zhuǎn)讓價格為8元/股，轉(zhuǎn)讓金額約3.6億元。

圖片來源：傲農(nóng)生物公告截圖

上述轉(zhuǎn)讓前，傲農(nóng)投資及其一致行動人持有傲農(nóng)生物45.252%股票，轉(zhuǎn)讓完成后比例將下降至40.0182%。

對于上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓的目的，傲農(nóng)生物公告稱：“本次權(quán)益變動系信息披露義務(wù)人為了引進認可公司價值和看好公司未來發(fā)展的投資者、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，同時有效降低股東負債率，降低債務(wù)風險，并結(jié)合資助和支持上市公司經(jīng)營發(fā)展。”

如果大北農(nóng)能夠成功拿下傲農(nóng)投資51%股權(quán)，傲農(nóng)生物表示：“本次傲農(nóng)投資與大北農(nóng)集團簽署的投資合作意向協(xié)議如能順利推進并完成，公司控制權(quán)預(yù)計將發(fā)生變更。”

此外，傲農(nóng)生物稱，本次簽署的戰(zhàn)略合作意向協(xié)議和投資合作意向協(xié)議屬于各方建立合作關(guān)系的初步意向，具體實施內(nèi)容和進度尚存在較大不確定性。由于各方正式合作協(xié)議的內(nèi)容及簽署尚有較大不確定性，因此暫無法估計對公司當年度經(jīng)營業(yè)績的影響。

封面圖片來源：視覺中國