每經記者 包晶晶    每經編輯 魏文藝    

1月2日晚間，正榮地產（HK06158，股價0.092港元，市值4.02億港元）發(fā)布公告稱，境外整體債務管理方案獲得重大進展。于2024年1月2日，該公司與債權人特別小組成員訂立重組支持協(xié)議。截至公告日期，該債權人特別小組成員持有約占由公司發(fā)行的優(yōu)先票據及永續(xù)證券未償還本金總額的26.97%。

來源：正榮地產公告

公告顯示，于過去數月，正榮地產及其顧問與該公司的多個持份者進行了建設性對話，以實現(xiàn)境外整體債務管理方案。在幾經努力下于2023年11月1日簽署條款書。境外整體債務管理方案的實施將緩解公司境外債務的壓力，為集團提供長期可持續(xù)的資本結構，以增強集團應對市場變化的能力，及為所有持份者保存價值。

誠如該等公告所披露，正榮地產擬在香港及/或該公司選擇的其他適用司法管轄區(qū)，通過協(xié)議安排計劃方式實施境外整體債務管理方案（計劃），借以折中處理若干以美元及人民幣計價的優(yōu)先票據和若干貸款，及通過同意征求（同意征求）方式折中處理永續(xù)證券。根據計劃，新票據將發(fā)行予計劃債權人。計劃項下交易的詳情載于該公司日期為2023年11月1日公告中“境外整體債務管理方案框架的要點”一節(jié)。

正榮地產方面表示，促進境外整體債務管理方案的成功實施需要廣泛的支持，懇請所有尚未簽訂重組支持協(xié)議而持有現(xiàn)有債務的持有人盡快加入重組支持協(xié)議。

封面圖片來源：視覺中國-VCG111312051786