每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-03-04 07:57:50
每經(jīng)記者 楊建 每經(jīng)編輯 彭水萍
(一)重要市場(chǎng)新聞
1、美股三大指數(shù)集體收漲,納指漲1.14%創(chuàng)收盤(pán)新高,上周累計(jì)上漲1.74%,道指漲0.23%,上周累計(jì)下跌0.11%,標(biāo)普500指數(shù)漲0.8%,續(xù)創(chuàng)收盤(pán)新高,上周累計(jì)上漲0.95%。熱門(mén)科技股多數(shù)上漲,英偉達(dá)漲4%,收盤(pán)市值首次站上2萬(wàn)億美元,博通漲超7%,AMD漲超5%,高通漲超3%。戴爾科技漲超31%,創(chuàng)2019年美國(guó)IPO以來(lái)收盤(pán)歷史新高。中概股普漲,納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲1.04%,上周累計(jì)上漲1.98%。小鵬汽車(chē)漲超5%,嗶哩嗶哩、富途控股、愛(ài)奇藝漲超3%。
2、國(guó)際油價(jià)集體上漲,美油4月合約漲1.98%,報(bào)79.81美元/桶,周漲4.34%;布油5月合約漲1.78%,報(bào)83.37美元/桶,周漲3.18%。歐股收盤(pán)普漲,德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.35%,英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.7%,法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.09%,歐洲斯托克50指數(shù)漲0.33%。
(二)宏觀新聞
3月2日,深圳市工業(yè)和信息化局和數(shù)據(jù)管理局等聯(lián)合印發(fā)《深圳市支持開(kāi)源鴻蒙原生應(yīng)用發(fā)展2024年行動(dòng)計(jì)劃》,目標(biāo)包括:在2024年內(nèi)實(shí)現(xiàn)深圳市鴻蒙原生應(yīng)用數(shù)量占全國(guó)總量10%以上;深圳市主要垂域?qū)崿F(xiàn)鴻蒙原生應(yīng)用全覆蓋;鴻蒙開(kāi)發(fā)課程進(jìn)入深圳市主要高校和培訓(xùn)機(jī)構(gòu),取得資質(zhì)的鴻蒙開(kāi)發(fā)者數(shù)量占全國(guó)總量15%以上;建成2家以上以鴻蒙原生應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)、應(yīng)用企業(yè)為主的專業(yè)產(chǎn)業(yè)園;擁有鴻蒙開(kāi)發(fā)人才資質(zhì)的軟件企業(yè)超千家;推動(dòng)鴻蒙生態(tài)創(chuàng)新中心穩(wěn)健運(yùn)營(yíng),提供鴻蒙原生應(yīng)用展示推廣、人才培養(yǎng)等公共服務(wù)等。
(三)機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
國(guó)盛證券:成交額連續(xù)站上萬(wàn)億,本輪行情大概率超預(yù)期
一、總體上個(gè)股漲多跌少,成交額連續(xù)站上萬(wàn)億,技術(shù)面看,滬指繼續(xù)圍繞3000點(diǎn)展開(kāi)爭(zhēng)奪,月線收官戰(zhàn)整體表現(xiàn)不錯(cuò),再次遇阻144日均線3028點(diǎn)采用喇叭口的方式,以橫盤(pán)消耗調(diào)整周期,是較為強(qiáng)勢(shì)的調(diào)整方式,中期關(guān)注3200點(diǎn)年線附近的均線壓制。
二、資金方面:央行公告稱,為維護(hù)月末流動(dòng)性平穩(wěn),2月29日以利率招標(biāo)方式開(kāi)展1170億元7天期逆回購(gòu)操作,中標(biāo)利率為1.8%。Wind數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日有580億元逆回購(gòu)到期,因此單日凈投放590億元。
三、資訊方面:政治局2月29日召開(kāi)會(huì)議,會(huì)議指出,今年工作要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破。積極的財(cái)政政策要適度加力、提質(zhì)增效,穩(wěn)健的貨幣政策要靈活適度、精準(zhǔn)有效,增強(qiáng)宏觀政策取向一致性,營(yíng)造穩(wěn)定透明可預(yù)期的政策環(huán)境。要大力推進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè),加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。要深入實(shí)施科教興國(guó)戰(zhàn)略,著力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求,堅(jiān)定不移深化改革,擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放,有效防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。
四、操作策略:迄今為止基本面核心擔(dān)憂并未完全消除,甚至新房市場(chǎng)數(shù)據(jù)比預(yù)期更差,但近期穩(wěn)定資本市場(chǎng)政策的集中發(fā)力,有效改善了年初以來(lái)市場(chǎng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),使市場(chǎng)開(kāi)啟春季躁動(dòng)行情。今年股票市場(chǎng)的IPO、再融資、減持、賣(mài)空力量等供給力量都大幅減弱,短期的情緒修復(fù)有望使市場(chǎng)保持震蕩上漲,本輪春季行情大概率超預(yù)期演繹。操作上,建議關(guān)注前期超跌的小盤(pán)股方向,特別是具有科技題材的相關(guān)個(gè)股;而隨著指數(shù)持續(xù)上漲,短期帶來(lái)一定的溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)后,高股息方向可逢低關(guān)注。
(四)行業(yè)掘金
1、3月2日,深圳市工業(yè)和信息化局、深圳市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局聯(lián)合印發(fā)《深圳市支持開(kāi)源鴻蒙原生應(yīng)用發(fā)展2024年行動(dòng)計(jì)劃》,目標(biāo)包括:在2024年內(nèi)實(shí)現(xiàn)深圳市鴻蒙原生應(yīng)用數(shù)量占全國(guó)總量10%以上;深圳市主要垂域?qū)崿F(xiàn)鴻蒙原生應(yīng)用全覆蓋;鴻蒙開(kāi)發(fā)課程進(jìn)入深圳市主要高校和培訓(xùn)機(jī)構(gòu),取得資質(zhì)的鴻蒙開(kāi)發(fā)者數(shù)量占全國(guó)總量15%以上等。華為表示,鴻蒙生態(tài)設(shè)備數(shù)量歷時(shí)僅5個(gè)月即從7億增長(zhǎng)至8億臺(tái),預(yù)計(jì)到今年年終將有5000款應(yīng)用完成原生鴻蒙開(kāi)發(fā)。華為HarmonyNext不再兼容安卓OS,將促使更多APP廠商進(jìn)行適配、遷移、開(kāi)發(fā)等工作。鴻蒙市場(chǎng)空間巨大,軟件開(kāi)發(fā)及外包廠商有望深度受益于鴻蒙加速發(fā)展。概念股包括潤(rùn)和軟件,軟通動(dòng)力,科藍(lán)軟件等。
2、2024年3月3日,馬斯克在社交媒體發(fā)表推文表示:利用三星的安卓手機(jī),完成了直接跟衛(wèi)星通信數(shù)據(jù)下載達(dá)到17Mbps的新紀(jì)錄,手機(jī)為未經(jīng)過(guò)修改的普通存量手機(jī)。我們看到,繼埃隆馬斯克和 X 官方發(fā)布消息稱已經(jīng)通過(guò)普通手機(jī)直連 Starlink 衛(wèi)星進(jìn)行上網(wǎng)、中間沒(méi)有經(jīng)過(guò)任何特殊設(shè)備進(jìn)行中繼之后,此次又發(fā)布衛(wèi)星通信數(shù)據(jù)下載速度的新紀(jì)錄,體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展趨勢(shì)。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是國(guó)家重要的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),隨著關(guān)鍵技術(shù)的突破,24年有望迎來(lái)加速發(fā)展期,產(chǎn)業(yè)鏈上我們建議高度重視重大科技戰(zhàn)略機(jī)遇!概念股包括碩貝德,創(chuàng)意信息,天銀機(jī)電等。
3、國(guó)家數(shù)據(jù)局官微消息,為加快落實(shí)《深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程 加快構(gòu)建全國(guó)一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見(jiàn)》,國(guó)家數(shù)據(jù)局會(huì)同國(guó)家發(fā)展改革委、工信部圍繞充分發(fā)揮“東數(shù)西算”網(wǎng)絡(luò)傳輸效能,進(jìn)一步提高企業(yè)網(wǎng)絡(luò)傳輸性價(jià)比,研究建立專用于國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)間的公共傳輸通道,有效提升“東數(shù)西算”網(wǎng)絡(luò)傳輸效能。下一步,國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家數(shù)據(jù)局、工信部將引導(dǎo)中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)等企業(yè)加強(qiáng)創(chuàng)新探索,近期將在部分樞紐節(jié)點(diǎn)間試點(diǎn)開(kāi)通“東數(shù)西算”的“公共傳輸通道”,探索采用多種服務(wù)方式,增強(qiáng)普惠易用水平,切實(shí)提升企業(yè)主體獲得感。概念股包括銀之杰,易華錄,永鼎股份等。
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