3月4日早盤，A股整體高開后小幅回調(diào)，消費(fèi)電子概念走強(qiáng)，科創(chuàng)100ETF華夏（588800）小幅低開后拉升翻紅。標(biāo)的指數(shù)成分股中，艾為電子領(lǐng)漲超4%，珠海冠宇、美迪西、聚辰股份、威勝信息、安路科技、佰維存儲、思特威-W等跟漲。

歷經(jīng)近兩年的“寒冬”后，消費(fèi)電子市場正顯現(xiàn)復(fù)蘇信號。近日，A股多家產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司發(fā)布業(yè)績快報，宣告2023年度業(yè)績實現(xiàn)較大幅度增長，且業(yè)績增長主要來源于主業(yè)增長。受訪的業(yè)內(nèi)人士指出，隨著供應(yīng)鏈持續(xù)調(diào)整庫存，消費(fèi)電子行業(yè)迎來結(jié)構(gòu)性回暖。

野村東方國際認(rèn)為，2024年消費(fèi)電子板塊投資邏輯如下：1）需求修復(fù)：智能手機(jī)/PC等于2023H2開始實現(xiàn)季節(jié)性修復(fù)，2024年有望在低基數(shù)的前提下實現(xiàn)溫和增長。2）創(chuàng)新成長邏輯：積極切入MR、折疊屏手機(jī)、AI端側(cè)設(shè)備等創(chuàng)新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈公司有望實現(xiàn)業(yè)績彈性。

公開信息顯示，科創(chuàng)100ETF華夏（588800）跟蹤的科創(chuàng)100指數(shù)囊括光峰科技、極米科技、九號公司等消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)公司，電子行業(yè)占比近20%。指數(shù)聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力，布局高成長科創(chuàng)黑馬，覆蓋人工智能、創(chuàng)新藥、新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。