截至3月11日收盤，A股三大指數(shù)集體上漲，滬指漲0.74%，深成指漲2.27%，創(chuàng)業(yè)板指漲4.6%，北向資金凈買入92.13億元。AI相關主題型ETF持續(xù)上揚，數(shù)據ETF（516000）收漲1.68%，游戲ETF（159869）收漲1.51%，人工智能AIETF（515070）收漲0.82%，云計算50ETF（516630）收漲0.55%。

消息面上， 2024年英偉達GPU技術大會（NVIDIAGTC）將于當?shù)貢r間3月18日至21日在美國圣何塞舉辦。創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛將親自登臺，發(fā)布加速計算、生成式AI以及機器人領域的最新突破性成果，有望看到公司在架構、硬件和產品端重量級升級突破。

廣發(fā)證券認為，整體來看AI下游應用逐漸打開，同時對云廠商業(yè)務的賦能效應已經日漸顯現(xiàn)。隨著近期北美云商及部分AI產業(yè)鏈公司明確上調資本開支以及積極投資AI的態(tài)度，修復了國內投資者對于AI及算力板塊的信心，光模塊作為算力基建重要環(huán)節(jié)，對其2024-2025年的需求持續(xù)保持樂觀，疊加行業(yè)馬太效應增強，頭部光模塊廠商業(yè)績有望維持高增。

新一輪AI浪潮來臨，多個賽道有望受到催化：

1）人工智能AIETF(515070)：多模態(tài)大模型大爆發(fā)，AI王者歸來

2）機器人ETF(562500)：AI賦能，具身智能浪潮來襲

3）數(shù)據ETF(516000)：大模型狂飆，數(shù)據要素助力AI新格局

4）云計算50ETF(516630)：AI崛起，算力先行，國產算力扛大旗！

5）游戲ETF(159869)：游戲牽手AI，迎行業(yè)生產力變革

6）恒生科技指數(shù)ETF(513180)：港股科技龍頭，助力AI模型迭代