NO.1 市場消息 美股三大指數收盤漲跌不一，均錄得月線五連漲。道指漲0.12%，本周累漲0.84%，本月累計漲2.08%，一季度漲5.62%；標普500指數漲0.11%，本月累漲3.1%，一季度漲10.16%；納指跌0.12%，本月累漲1.79%，一季度累漲9.11%。其中，標普500指數、道指均創(chuàng)歷史收盤新高。大型科技股漲跌不一，特斯拉跌超2%，本月累跌近13%，一季度跌超29%；蘋果、Meta跌超1%，奈飛、微軟小幅下跌；英特爾、英偉達、谷歌、亞馬遜小幅上漲。中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲0.3%，本月累跌2.07%，一季度累跌5.55%。愛奇藝漲超5%，嗶哩嗶哩、騰訊音樂、阿里巴巴漲超1%，富途控股、京東、唯品會、理想汽車、百度小幅上漲。蔚來跌超3%，小鵬汽車、滿幫跌超1%，拼多多、網易小幅下跌。 美國第四季度實際GDP年化季率終值為3.4%，預估為3.2%，修正值為3.2%。 美國上周首次申領失業(yè)救濟人數為21萬人，預估為21.2萬人，前值為21萬人。 國際油價全線上漲，美油5月合約漲2.16%，報83.11美元/桶。布油6月合約漲1.79%，報86.94美元/桶。 現貨黃金尾盤短線拉升逾10美元，將歷史新高刷新至2236美元/盎司，截至發(fā)稿時報2233.93美元/盎司。 歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數漲0.14%，英國富時100指數漲0.32%，法國CAC40指數漲0.01%，歐洲斯托克50指數漲0.02%。 NO.2 國務院召開推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新工作視頻會議 3月28日，國務院召開推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新工作視頻會議。中共中央政治局常委、國務院總理李強在會上指出，推動新一輪大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新，既利當前又利長遠，既穩(wěn)增長又促轉型，既利企業(yè)又惠民生，具有全局性戰(zhàn)略性意義。各地區(qū)各部門要切實把思想和行動統(tǒng)一到黨中央決策部署上來，堅持市場為主、政府引導，堅持鼓勵先進、淘汰落后，堅持標準引領、有序提升，尊重企業(yè)和消費者意愿，加強政策支持，注重分類實施，把握輕重緩急，扎實推進設備更新、消費品以舊換新、回收循環(huán)利用、標準提升四大行動，著力形成更新換代的內生動力和規(guī)模效應。（新聞聯播） NO.3 中荷商務部門負責人就光刻機輸華等議題交換意見 記者28日從商務部了解到，3月27日，商務部部長王文濤在京會見來訪的荷蘭外貿與發(fā)展合作大臣范呂文。雙方重點就光刻機輸華和加強半導體產業(yè)合作等議題深入交換意見。王文濤表示，希望荷方秉持契約精神，支持企業(yè)履行合同義務，確保光刻機貿易正常進行。范呂文表示，中國是荷蘭最重要的經貿伙伴之一，荷蘭愿繼續(xù)做中國可靠的合作伙伴。荷蘭出口管制不針對任何國家，所做決定基于獨立自主的評估，并在安全可控前提下盡可能降低對全球半導體產業(yè)鏈供應鏈的影響。（新華社） 3月28日，據商務部網站，中方決定，自2024年3月29日起，終止對原產于澳大利亞的進口相關葡萄酒征收反傾銷稅；終止征收反傾銷稅后，不征收反補貼稅。 近日，商務部等9部門發(fā)布關于促進餐飲業(yè)高質量發(fā)展的指導意見。其中提到，規(guī)范預制菜產業(yè)發(fā)展。加快制定完善預制菜相關標準。 NO.4 國防部：中方不會在南海問題上任菲胡來 3月28日下午，國防部舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發(fā)言人吳謙大校答記者問。吳謙表示，菲方挑釁滋事是近期南海問題升溫的直接原因。菲方倚仗外部勢力撐腰，違反國際法和《南海各方行為宣言》精神，頻繁在海上侵權挑釁、制造事端，并散布虛假信息，誤導國際社會認知，可以說是在危險的道路上越走越遠。中方不會任菲胡來，對此進行了有理有力有節(jié)的回擊，菲方應該認識到：挑釁滋事是得不償失的，倚靠外人是根本靠不住的。（央視新聞） NO.5 李鐵案一審開庭 2024年3月28日，湖北省咸寧市中級人民法院一審公開開庭審理了中國國家男子足球隊原主教練李鐵一案。檢察機關提請以受賄罪、行賄罪、單位行賄罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪追究李鐵的刑事責任。據悉，涉案金額超1億元。李鐵當庭表示認罪悔罪。（央視新聞） 3月28日，中國足球協(xié)會網站發(fā)布“假賭黑”問題舉報處理暫行辦法。對于提供有效線索并經查實的舉報人，將給予2000元至2萬元不等的物質獎勵；對于多次提供有價值線索的舉報人，特別是在查處“假賭黑”問題中發(fā)揮關鍵作用的舉報人，將給予特別獎勵。 3月28日，中國足球協(xié)會網站發(fā)布關于聘請足球社會監(jiān)督員的通告，擬面向全國公開聘請足球社會監(jiān)督員。 NO.6 中鋼協(xié)對鋼企發(fā)出倡議 3月28日，據中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會微信公眾號消息，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會發(fā)布《認清形勢 保持定力 共同維護鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展》倡議書，近期市場下行的主要動因源于需求不足，房地產市場持續(xù)下行，基礎設施建設強度放緩，導致下游需求啟動緩慢。鋼企要降低生產強度、盡快降低庫存、抵制惡性競爭。 NO.7 深圳發(fā)布關于“DDO數字期權”業(yè)務的風險提示 據深圳市地方金融管理局網站，3月28日，深圳市防范和處置非法集資工作專班辦公室發(fā)布關于“DDO數字期權”業(yè)務的風險提示。鼎益豐國際資產管理集團有限公司在境內宣傳發(fā)行一款DDO數字期權，招攬群眾認購投資。該行為本質上為虛擬貨幣的發(fā)行、交易行為，屬非法金融活動。 NO.8 開封王婆爆火！最新喊話 據正觀視頻3月28日消息，近日爆火的開封王婆喊話全國的寶貝兒們去談戀愛。通過第三方平臺查詢數據發(fā)現，“開封王婆”賬號3月15日粉絲量為23.1萬，截至發(fā)稿前，開封王婆抖音粉絲達397.3萬。13天時間漲粉374.2萬。王婆的走紅也引發(fā)了央媒的關注。近日，央視網發(fā)布文章《“王婆說媒”為何能說到年輕人的心坎上？》。文中說，“王婆說媒”的魅力到底從何而來？首先是真實。“王婆說媒”走紅網絡的另一個重要原因是其能夠設身處地為游客著想，甚至親自“監(jiān)督”有意向的游客互加微信，現場教學年輕男女聊天表白。（每經綜合） NO.9 山西“訂婚強奸案”彩禮糾紛案一審宣判 3月28日，陽高縣人民法院一審審理并當庭宣判一起婚約財產糾紛案件。法院經審理認為，本案中男方給付女方的彩禮款10萬元及2枚戒指應認定為彩禮范疇。男方在女方已退還上述彩禮且通知其領取的情況下，仍堅持通過訴訟要求女方返還彩禮的請求已無事實依據，依法不予支持。關于男方主張返還包括訂婚宴花費1644元在內的日常多次多筆花費9977.8元的訴求，女方對給付金額及花費有異議，法院認為上述款項不屬于彩禮范疇，依法不予支持。故依法判決駁回原告席某某、鄭某某的全部訴訟請求。而牽扯該案件的就是山西“訂婚強奸案”，此前一審宣判男方獲刑3年。（每經綜合） NO.10 國際新聞 俄音樂廳恐襲事件，佩斯科夫最新發(fā)聲 俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫3月27日表示，針對莫斯科近郊音樂廳發(fā)生的恐怖襲擊事件，俄情報部門正在調查當中，還沒有正式的調查結果可以公布。在這種情況下，美國就提出襲擊是極端組織所為，這種做法非常奇怪，表明美國希望轉移對某事的注意力。 以色列總理稱以軍正為進攻拉法做準備 當地時間3月28日，以色列總理內塔尼亞胡表示，只有以軍持續(xù)施加強有力的軍事壓力，才能促使被扣押人員得到釋放。內塔尼亞胡還說，以軍現在控制著加沙地帶北部和汗尤尼斯，“正在為進攻拉法做著準備”。以色列將在?；鹫勁兄袑徤鞯乩眠@些優(yōu)勢，以讓所有被扣押人員得到釋放。 波蘭國防部長：美國國會已批準向波蘭出售導彈系統(tǒng) 當地時間3月28日，波蘭副總理兼國防部長科西尼亞克-卡梅斯在社交媒體上稱，美國國會已批準向波蘭出售先進導彈系統(tǒng)。該筆交易包括AGM-158B“增程型聯合防區(qū)外空對地導彈”、AIM-120-8C中程空對空導彈和AIM-9X Block II型“響尾蛇”近程空對空導彈。（央視新聞） NO.1 小米汽車21.59萬起，27分鐘大定破5萬臺 小米汽車：3月28日，小米集團董事長雷軍在小米汽車上市發(fā)布會上宣布，小米SU7正式上市，小米SU7標準版售價21.59萬元，小米SU7 PRO版本售價24.59萬元，小米SU7 MAX版本售價29.99萬元。小米SU7全系長續(xù)航，在CLTC工況下標配起步續(xù)航為700公里。小米SU7 Max版同時實現2s級零百加速和800km+續(xù)航。據小米汽車官方微博消息，小米汽車4分鐘大定破了1萬臺，7分鐘破2萬臺，27分鐘大定突破5萬臺。 點評：這將進一步提高電動汽車行業(yè)的活躍度，有利于消費者和行業(yè)的長足發(fā)展。 NO.2 小林制藥事件致4人死亡 社長道歉 小林制藥：連日來，日本小林制藥問題保健品風波持續(xù)發(fā)酵。據日本廣播協(xié)會電視臺報道，小林制藥公司3月28日表示，服用含紅曲成分保健品后死亡的消費者人數增加至4人，另有106人入院治療。小林制藥公司社長小林章浩當天在非公開舉行的股東大會上就此事道歉。（央視新聞） 點評：小林制藥因保健品問題導致消費者死亡和住院，引發(fā)公眾對保健品安全的擔憂。 NO.3 金寶貝就南京中心不規(guī)范閉店致歉 金寶貝：3月28日，據“金寶貝兒童成長教育”微信公號，金寶貝品牌總部發(fā)布公開信就近期南京中心不規(guī)范閉店事件致歉。信中稱，此次事件涉及的南京市江寧區(qū)景楓中心、建鄴區(qū)奧體華采天地中心和浦口區(qū)江北虹悅城中心，均由南京加盟商獨立運營。該公司負責人在未與總部溝通確認的情況下，擅自引入第三方閉店，并任其發(fā)布了一系列極其不負責任的、違反品牌規(guī)定的閉店措施和言論。公司總部將成立專項工作小組，重議解決方案。 點評：此次事件對金寶貝品牌形象造成一定的負面影響。 NO.4 東京電力公司2024年核污染水排海計劃出爐 日本東京電力公司：當地時間3月28日，日本東京電力公司在記者會上宣布，福島第一核電站在2024財年（2024年4月至2025年3月）將通過7輪核污染水排海，共排放54600立方米核污染水，放射量總計14萬億貝克勒爾。第一輪核污染水排海將在4月至5月間進行，排海量計劃約為7750立方米。（央視新聞） 點評：這可能會引起社會輿論的關注和抗議。 NO.5 匯金出手，買了這些ETF 中央匯金公司：去年10月18日至10月23日，A股出現調整，而中央匯金公司在去年10月23日公告，當天買入交易型開放式指數基金（ETF）。隨著基金2023年報的陸續(xù)披露，中央匯金公司的出手動作浮出水面。具體來看，相比去年中報，年報顯示中央匯金大幅增持華夏上證50ETF、華夏滬深300ETF、嘉實滬深300ETF。《每日經濟新聞》記者注意到，中央匯金公司的子公司中央匯金資產管理有限責任公司也在買入A股ETF。此外，保險機構的買入動作也是相當明顯。 點評：中央匯金公司增持A股ETF，顯示其對A股市場的看好。 NO.6 萬科：在手貨幣資金超998億元 萬科（SZ000002，股價9.24元，市值1102億元）：3月28日，據萬科2023年年報，在市場銷售承壓之下，萬科仍實現正向的現金流，截至2023年底，已連續(xù)15年經營性現金流為正，在手貨幣資金998.1億元，可覆蓋一年內到期有息負債；剔除預收房款的資產負債率為65.5%，從2018年76%的高點連續(xù)5年下降。 點評：這顯示了公司的財務健康和穩(wěn)定性，可能對公司的發(fā)展和業(yè)務拓展提供支持。 NO.7 碧桂園突發(fā)公告！業(yè)績延遲發(fā)布，股票或將停牌 碧桂園（HK02007，股價0.485港元，市值135.7億港元）：3月28日晚間，碧桂園在港交所發(fā)布公告，延遲刊發(fā)2023年度業(yè)績，同時董事會會議也將延期舉行。對于延遲刊發(fā)2023年度業(yè)績的原因，碧桂園表示，由于行業(yè)持續(xù)波動，該公司面臨的經營環(huán)境日趨復雜，該公司需要收集更多信息以做出合適的會計估計及判斷。另外，根據港交所上市規(guī)則，如果該公司不能在2024年3月31日前公布2023年度業(yè)績，該公司股份將根據上市規(guī)則第13.50條的規(guī)定于2024年4月2日上午9時起暫停在聯交所買賣。 NO.8 字節(jié)發(fā)全員信稱“M及以上”績效可獲得額外期權 字節(jié)跳動：3月28日,《每日經濟新聞》記者獲悉，字節(jié)跳動發(fā)布全員信，對于全年綜合績效在M及以上的員工，在實際評定獎金月數的基礎上，將額外獲得一筆期權激勵。全員信還提及，綜合績效M的員工將額外獲得5%的激勵，M+為10%，E及以上為15%，激勵將以期權/RSU形式進行發(fā)放。 點評：這可能會對公司的人才吸引和員工滿意度產生積極影響。 NO.9 摩根大通官宣！ 摩根大通（JPM，股價200.31美元，市值5770億美元）：3月28日，摩根大通在微信公號宣布，任命陳妍妮、何耀東為中國區(qū)聯席首席執(zhí)行官（CEO），2024年4月1日起生效。據悉，陳妍妮、何耀東將作為中國區(qū)運營委員會主席，共同推動公司在中國整體業(yè)務的進一步發(fā)展，更好地將摩根大通的全球網絡和資源優(yōu)勢配置到中國。 點評：這表明摩根大通對中國市場的重視，并希望進一步擴大在該市場的業(yè)務規(guī)模。 NO.10 知名醫(yī)藥巨頭宣布：重磅新藥獲批！ 默沙東（MRK，股價131.92美元，市值3341億美元）：美東時間周二，美國醫(yī)藥巨頭宣布，其用于治療一種可致命肺病的新藥獲得美國食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)批準。該藥品的商品名為Winrevair，用于治療肺動脈高壓病(PAH)，每瓶定價高達14000美元（約合人民幣10萬元），全年的費用高達24.2萬美元（約合人民幣174萬元）。（每經綜合） 點評：高昂的藥價可能引發(fā)社會爭議，但對于默沙東來說，這是一個重大突破。 投資互動 3月28日，北向資金凈買入23.35億元。其中滬股通凈買入25.59億元，深股通凈賣出2.24億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共8只，金額最多的是五糧液（000858.SZ，收盤價：153.1元），凈買入4.814億元；凈賣出個股共12只，金額最多的是歌爾股份（002241.SZ，收盤價：15.79元），凈賣出4.323億元。 3月28日，南向資金凈買入38.02億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共10只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價：303.8港元），凈買入13.820億港元；凈賣出個股共4只，金額最多的是美團-W（3690.HK，收盤價：96.8港元），凈賣出3.222億港元。 點擊查詢，一鍵辨別肉簽和雷股，打新不愁。 東海證券：白電行業(yè)競爭格局清晰，關注龍頭企業(yè)。龍頭企業(yè)全球化布局、產業(yè)鏈整合較早，現金流充裕，近年發(fā)力中高端市場全場景解決方案。個股可關注：海信家電、美的集團、海爾智家等。 每經記者：王琳 每經編輯：張楊運 王曉波 聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。