每經(jīng)記者 王硯丹    每經(jīng)編輯 趙云    

4月25日晚間，華泰證券公告稱，將向私募股權(quán)投資管理公司GTCR旗下基金整體出售所持有統(tǒng)包資產(chǎn)管理平臺AssetMark全部股權(quán)。

公告顯示，本次出售每股對價為35.25美元，華泰證券預計將獲得約17.93億美元現(xiàn)金。交易完成后，AssetMark將從紐交所退市，交易的最終完成尚需獲得相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的批準及滿足其他交割條件。

華泰證券指出，假設本次交易于2024年底完成，公司2024年從本次交易中實現(xiàn)的收益（合并報表稅前口徑）預計約為7.9573億美元。

根據(jù)央行公布數(shù)據(jù)，2024年4月25日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為1美元對人民幣7.1058元。以此估算，該收益對應稅前利潤56.54億元。

2023年華泰證券凈利潤為127.5億元，這意味著該交易或?qū)?024年利潤產(chǎn)生重要影響。

追溯：2016年以7.68億美元收購

AssetMark是一家統(tǒng)包資產(chǎn)管理平臺（TAMP），為獨立投資顧問及其客戶提供一站式財富管理服務和技術(shù)解決方案。

華泰證券對其的收購，完成于2016年。當時在證券行業(yè)大出海的格局下，這筆收購成了行業(yè)焦點。

當年4月，華泰證券發(fā)布公告稱，將通過全資子公司華泰金融控股（香港）收購AssetMark全部股份，交易總價約7.8億美元。同年11月，華泰香港最終以7.68億美元收購了除AssetMark管理層和員工以外的98.58%股權(quán)。

收購完成后，華泰證券在2016年年報的董事長致辭中表示：“考慮到中國高凈值客戶的資產(chǎn)配置需求，同時借鑒成熟市場客戶服務體系，2016年我們順利完成收購美國AssetMark公司，為財富管理轉(zhuǎn)型對接全球資源提供了強大的平臺，國際化發(fā)展布局由此邁出關(guān)鍵一步。”

2019年7月，AssetMark在紐交所上市。梳理公告可以看出，在華泰證券收購完成后，AssetMark平臺資產(chǎn)總額穩(wěn)步增長。2016年3月31日，AssetMark平臺上的資產(chǎn)總額約為285億美元。2019年7月上市前，公司披露截至2019年3月平臺管理資產(chǎn)總規(guī)模達到500億美元。而截至目前，其管理資產(chǎn)規(guī)模約為1170億美元。

華泰證券在公告中指出，公司充分借鑒統(tǒng)包資產(chǎn)管理平臺行業(yè)的經(jīng)營模式和AssetMark成功經(jīng)驗，積極推動公司平臺化發(fā)展和財富管理業(yè)務轉(zhuǎn)型升級，達成了收購AssetMark時設定的戰(zhàn)略目標。

出售完成后 AssetMark將不再并表

從財務數(shù)據(jù)來看，AssetMark表現(xiàn)良好。2023年，其營業(yè)收入為7.08億美元，凈利潤1.23億美元。資產(chǎn)總額和資產(chǎn)金額分別達到16.21億美元和12.67億美元。

至于為何出售盈利良好的AssetMark，華泰證券表示，這是綜合考慮當前統(tǒng)包資產(chǎn)管理平臺行業(yè)的競爭格局，和公司國際業(yè)務進一步發(fā)展的需要所作出的決定。一方面，出售AssetMark有助于實現(xiàn)較高的投資回報，實現(xiàn)公司利益和股東利益最大化；另一方面，有利于公司進一步優(yōu)化資產(chǎn)和資源配置。

華泰證券同時表示，本次交易完成后，公司預計將獲得約17.93億美元現(xiàn)金，該現(xiàn)金將用于補充公司營運資金以及其他一般公司用途；根據(jù)現(xiàn)行可得財務資料，公司 2024 年從本次交易中實現(xiàn)的收益（合并報表稅前口徑）預計約為7.9573億美元。

根據(jù)央行公布數(shù)據(jù)，2024年4月25日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為1美元對人民幣7.1058元。以此估算，該收益對應稅前利潤56.54億元。

本次交易完成后，華泰證券將不再通過華泰國際投資持有AssetMark股權(quán)，AssetMark將不再納入公司合并報表范圍。

不過值得一提的是，雖然本次交易已取得江蘇省財政廳的批準，但交割尚需完成特定政府部門的同意、批準、通知或備案，因此華泰證券表示，該事項仍存在不確定性。

而從華泰證券2023年年報來看，在出售AssetMark后，公司國際業(yè)務的戰(zhàn)略重點將是繼續(xù)鞏固中國香港業(yè)務優(yōu)勢，穩(wěn)步參與全球成熟市場，積極布局東南亞、中東等新興市場。目前美國子公司已獲得一系列重要業(yè)務牌照，持續(xù)拓展美國市場業(yè)務布局和產(chǎn)品體系。

新加坡子公司也于2023年9月獲得新加坡金融管理局頒發(fā)的資本市場服務牌照和豁免財務顧問資質(zhì)。2024年新加坡子公司將積極拓展業(yè)務領(lǐng)域，推進基金管理牌照及新加坡證券交易所承銷資質(zhì)的申請，進一步優(yōu)化資源及人員配置，推動實現(xiàn)東南亞市場覆蓋延伸，打造“投行+財富+機構(gòu)交易”的生態(tài)體系，為集團國際化戰(zhàn)略提供區(qū)域支持。