早盤(pán)A股三大指數(shù)持續(xù)走高，滬指盤(pán)中突破3100點(diǎn)整數(shù)關(guān)口?？萍汲砷L(zhǎng)風(fēng)格大幅走強(qiáng)，芯片、消費(fèi)電子等個(gè)股紛紛拉升。截至10:15，斯達(dá)半導(dǎo)大漲7.45%，中微公司、龍芯中科、圣邦股份、寒武紀(jì)、三環(huán)集團(tuán)、韋爾股份等均漲近6%。芯片ETF（159995）漲超3%，消費(fèi)電子ETF（159732）高開(kāi)高走，持續(xù)拉升。

資料顯示，芯片ETF（159995）跟蹤國(guó)證芯片指數(shù)，30只成分股集合A股芯片產(chǎn)業(yè)材料、設(shè)備、設(shè)計(jì)、制造、封裝和測(cè)試等龍頭企業(yè)，其中包括中芯國(guó)際、通富微電、長(zhǎng)電科技、北方華創(chuàng)等。消費(fèi)電子ETF（159732）跟蹤國(guó)證消費(fèi)電子指數(shù)，主要投資于業(yè)務(wù)涉及消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的50家A股上市公司，行業(yè)主要分布于電子制造、半導(dǎo)體、光學(xué)光電子等市場(chǎng)關(guān)注度較高的主流板塊。從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來(lái)看，芯片的下游需求中消費(fèi)電子的占比是最高的，超過(guò)60%。

湘財(cái)證券表示，AI大模型的持續(xù)優(yōu)化及多樣化AI應(yīng)用終端的入市商用將會(huì)持續(xù)提升全球算力需求，推動(dòng)新一輪AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的開(kāi)啟，將帶動(dòng)高性能以太網(wǎng)交換機(jī)、路由器、先進(jìn)存儲(chǔ)產(chǎn)品、GPU等多種半導(dǎo)體硬件的市場(chǎng)需求。傳統(tǒng)消費(fèi)電子領(lǐng)域復(fù)蘇在望，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)庫(kù)存去化已有顯著成效，需求端消費(fèi)電子領(lǐng)域有望出現(xiàn)溫和反彈。