每經(jīng)AI快訊，“中國式家族辦公室已耕耘數(shù)年。保險(xiǎn)公司算是比較新的入局者。”家辦領(lǐng)域資深人士告訴記者，“家辦的門檻看似較低，很多機(jī)構(gòu)和個(gè)人都能參與進(jìn)來，但實(shí)際門檻還是很高的，需要過硬的綜合性專業(yè)能力構(gòu)筑客戶高度信賴的護(hù)城河。” 競爭日益激烈的家辦市場正在進(jìn)行著一場大浪淘沙。作為這個(gè)市場較“新”卻有著天然優(yōu)勢和客戶基礎(chǔ)的玩家，保險(xiǎn)公司應(yīng)跳出保單思維，構(gòu)建獨(dú)特競爭力，自主提供或整合相關(guān)資源方，為目標(biāo)客戶提供保險(xiǎn)以外的其他產(chǎn)品和服務(wù)，打通財(cái)富管理、信托規(guī)劃、法稅咨詢、教育規(guī)劃、養(yǎng)老服務(wù)等“一連串”需求。（中國證券報(bào)）