每經(jīng)編輯 彭水萍

摘要：

1、上證收益指數(shù)實(shí)時(shí)行情發(fā)布，有助于投資者更全面觀察指數(shù)和市場(chǎng)表現(xiàn)。上證綜指ETF（510760）采用抽樣復(fù)制跟蹤上證綜指，凈值表現(xiàn)已經(jīng)包含了股票的分紅收益，是交易指數(shù)行情的較好工具。

2、7月29日光模塊帶動(dòng)通信板塊反彈，市場(chǎng)對(duì)于未來(lái)出貨預(yù)期更加樂(lè)觀。光通信龍頭企業(yè)已經(jīng)前瞻性地在泰國(guó)進(jìn)行產(chǎn)能布局，對(duì)潛在的貿(mào)易爭(zhēng)端做了一定的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防。本周海外亞馬遜、微軟、Meta等多家科技巨頭廠商集中發(fā)布中報(bào)，其資本開支特別是對(duì)于算力投入的展望或?qū)⒊蔀榘鍓K催化劑。

3、軍工行業(yè)基本面迎來(lái)正向積極信號(hào)。從板塊基本面看，近期已經(jīng)有部分企業(yè)獲得了來(lái)自下游主機(jī)廠的一些訂單，后續(xù)將多點(diǎn)開花，裝備需求的高確定性有望貫穿下半年。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)、低空經(jīng)濟(jì)、商業(yè)航天、高端制造被納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，核心技術(shù)和產(chǎn)品向民品拓展的政策空間也已經(jīng)打開。可以關(guān)注軍工ETF（512660）。

4、從板塊基本面角度出發(fā)，版號(hào)發(fā)放的常態(tài)化仍有利于提振游戲行業(yè)市場(chǎng)信心。今年以來(lái)國(guó)產(chǎn)版號(hào)每月穩(wěn)定發(fā)放一次，數(shù)量相較去年同期有所增加。隨著AI功能持續(xù)迭代以及消費(fèi)娛樂(lè)需求的復(fù)蘇，AI將持續(xù)賦能游戲行業(yè)降本增效，板塊有望進(jìn)一步釋放更強(qiáng)的成長(zhǎng)動(dòng)能。游戲板塊當(dāng)前估值處于過(guò)去5年相對(duì)低位，可以適當(dāng)關(guān)注游戲ETF（516010）的布局機(jī)會(huì)。

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