每經(jīng)編輯 張錦河    

據(jù)央視新聞，俄羅斯總統(tǒng)弗拉基米爾·普京9月11日說，俄羅斯應(yīng)考慮限制鈾、鈦和鎳等戰(zhàn)略性原料出口，以反制西方對俄制裁。

圖片來源：CCTV國際時訊視頻截圖

普京與總理米哈伊爾·米舒斯京等政府高級官員會面時說：“俄羅斯在一些戰(zhàn)略性原料的儲備方面居世界領(lǐng)先地位……我們向全球市場大量供應(yīng)這些原料。而供應(yīng)給我們的一些商品卻受管控。好吧，或許我們應(yīng)該考慮對某些原料的出口實施某些限制，比如鈾、鈦和鎳。”

他強調(diào)，相關(guān)限制舉措不必“明天”開始，必須以不損害俄羅斯自身經(jīng)濟利益為前提。此外，俄羅斯還可以限制其他一些大宗商品出口。

按照普京的說法，俄羅斯擁有約占世界22%的天然氣儲量、23%的黃金儲量和55%的鉆石儲量。

路透社報道，國際鎳價11日應(yīng)聲上漲，鈾礦公司股價走高。

俄羅斯2022年2月對烏克蘭發(fā)起特別軍事行動，受到美國等西方國家規(guī)?？涨暗闹撇茫ù蠓鳒p對俄羅斯石油和天然氣的采購。一些分析師說，盡管如此，俄羅斯仍然是世界主要礦產(chǎn)資源供應(yīng)國，削減或停止出口可能會造成混亂。

俄羅斯迄今仍為美國第三大鈾供應(yīng)國。美國核電站依賴俄羅斯、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦供應(yīng)大約一半的鈾，其中俄羅斯鈾2023年占比達到27%左右。今年5月13日，美國總統(tǒng)約瑟夫·拜登簽署一項法案，禁止美國進口俄羅斯生產(chǎn)的低濃縮鈾，旨在“降低進而最終消除”美國民用核能領(lǐng)域?qū)Χ硪蕾嚒?/p>

券商中國報道，在普京發(fā)表言論后，倫敦金屬交易所的鎳價周三上漲了2.35%，報16112美元/噸。今日，滬鎳主力合約盤中也漲超3%。數(shù)據(jù)顯示，LME注冊倉庫中超過五分之一的鎳來自俄羅斯，這種金屬用于電池和合金，具有廣泛的應(yīng)用，包括鎧裝鍍層和渦輪葉片。

俄羅斯是世界第四大鈾生產(chǎn)國，擁有全球約44%的鈾濃縮能力。股票市場對普京的最新講話反應(yīng)更激烈。周三，美股市場上的鈾礦概念股大漲，截至收盤，Uranium Energy漲超12%，Centrus Energy、Encore Energy均漲近10%，Energy Fuels漲超8%，URG漲超7%，丹尼森礦業(yè)漲6.71%，Cameco、Uranium Royalty漲幅也超過6%。

今年5月，美國總統(tǒng)拜登簽署了一項禁止從俄羅斯進口濃縮鈾的法案，該法案每年價值約10億美元。然而，它包含了在供應(yīng)問題上的豁免，這將使美國能源部能夠在2027年之前保持俄羅斯鈾進口的正常水平。

去年，俄羅斯占美國商業(yè)核反應(yīng)堆濃縮鈾供應(yīng)量的27%?；ㄆ旆治鰩烝rkady Gevorkyan表示：“這將很難被取代，尤其是在短期內(nèi)，即未來2—3年。”Arkady Gevorkyan稱，西方鈾濃縮商只計劃建設(shè)額外的濃縮能力，這將需要至少三年的時間才能完成。

華泰證券近日在研報中指出，能源轉(zhuǎn)型與能源安全交織，疊加AI電力需求驅(qū)動，全球核電復(fù)興拉開帷幕。據(jù)統(tǒng)計，2024—2035年全球核電年均新增裝機可達15GW—18GW/年，預(yù)測對應(yīng)天然鈾需求穩(wěn)健，年復(fù)合增長約3%。2030年前需求或由中俄印等國帶動，2030年后歐美日韓地區(qū)核電重啟和小型堆建設(shè)或帶來二次成長。受制于一次供需持續(xù)偏緊，天然鈾礦供給較需求或維持10%的缺口，疊加二次供給邊際向下，天然鈾供需或維持緊平衡，供給端擾動將帶來價格波動。看好美國核電結(jié)構(gòu)性漲價催化鈾礦價格邊際上漲。中金公司此前也表示，全球核電需求向好+低成本鈾礦資源有限，鈾礦價格中樞有望抬升。

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