每經(jīng)編輯 孫志成 畢陸名    

港股又迎來一家世界500強企業(yè)。

9月17日，家電龍頭美的集團在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市（HK00300），開盤股價報59.2港元，上漲8%，隨后股價一度漲超9%，截至發(fā)稿，仍漲超8%。

根據(jù)最新披露信息，美的集團本次全球發(fā)售約5.66億股H股股份，香港公開發(fā)售2829.28萬股（占約5%），國際配售5.38億股（占約95%）。最終發(fā)售價為每股54.8港元，全球發(fā)售凈籌306.68億港元，成為近三年來香港資本市場最大的上市籌資案。

招股書顯示，公司本次H股發(fā)行所募資金的20%將用于全球研發(fā)投入，35%用于智能制造體系及供應(yīng)鏈管理升級的持續(xù)投入；35%用于完善全球分銷渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)、提高自有品牌的海外銷售，10%用于運營資金及一般公司用途。

美的集團已經(jīng)宣布本次共引入18位基石投資者，包括中遠(yuǎn)海運、博裕資本、瑞銀資管、比亞迪、國調(diào)基金等，陣容相當(dāng)豪華。且基石投資者合共認(rèn)購比例高達(dá)37.25%。

按照融資金額計算，美的集團本次H股發(fā)行融資金額，將大幅超過茶百道，成為今年港股最大IPO。同時，美的集團H股融資金額也僅次于2021年的快手和京東物流，成為近三年來港股最大IPO。

在9月12日的投資者交流中，美的集團方面表示，港股IPO的發(fā)行定價是一個相對復(fù)雜的過程，涉及多種因素，包括但不限于公司的經(jīng)營情況、市場環(huán)境、投資者的需求和預(yù)期等。

此外，美的集團方面也提到，基石投資者的參與可以為IPO提供一定程度的價格支持。他們的認(rèn)購意向和價格區(qū)間可以為最終定價提供參考。根據(jù)美的集團港股最新公告，在行使超額配售選擇權(quán)前的公開發(fā)售部分獲得5.31倍超額認(rèn)購，國際配售部分獲得8.06倍超額認(rèn)購。

美的集團此前于2013年9月18日在A股上市。

美的集團半年報顯示，今年上半年，公司堅定經(jīng)營思路，堅定貫徹“全價值鏈運營提效，結(jié)構(gòu)性增長升級”的年度經(jīng)營原則，持續(xù)聚焦核心業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，尤其是海外業(yè)務(wù)發(fā)展成效顯著，公司整體規(guī)模得到進(jìn)一步增長，盈利能力與現(xiàn)金流等核心指標(biāo)進(jìn)一步改善，展現(xiàn)了美的經(jīng)營韌性與高質(zhì)量增長的長期態(tài)勢。上半年，公司營業(yè)總收入2181億元，同比增長10%；實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤208億元，同比增長14%。

美的集團表示，展望未來，將持續(xù)圍繞“科技領(lǐng)先、用戶直達(dá)、數(shù)智驅(qū)動、全球突破”四大戰(zhàn)略主軸向前邁進(jìn)。“我們的目標(biāo)是持續(xù)發(fā)展商業(yè)及工業(yè)解決方案業(yè)務(wù)，將其打造為我們增長的重要引擎，同時堅定地致力于智能家居業(yè)務(wù)的持續(xù)拓展。”

國聯(lián)證券研報指出，對于美的而言，H股上市意義多在募資之外，是2020年以來“全球突破”戰(zhàn)略主軸的延伸，為海外股權(quán)激勵及收并購提供運作平臺的同時，完善境外投資通道與資本結(jié)構(gòu)。

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編輯|||孫志成 畢陸名 杜波

校對|段煉

封面圖自每經(jīng)記者 郭榮村 攝

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