每經(jīng)記者 張明雙    每經(jīng)編輯 張海妮    

在政策支持下，A股并購重組消息不斷。11月22日晚，匯頂科技（SH603160，股價(jià)81.80元，市值374.86億元）公告，公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買云英谷科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱云英谷）的控制權(quán)，同時(shí)公司擬發(fā)行股份募集配套資金。

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經(jīng)公司申請(qǐng)，匯頂科技股票將自2024年11月25日開市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過10個(gè)交易日。

資料顯示，云英谷專業(yè)從事OLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)及銷售，主要產(chǎn)品包括AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片及Micro OLED硅基顯示驅(qū)動(dòng)背板芯片。天眼查信息顯示，云英谷已進(jìn)行多輪融資，小米、京東方、高通等均在其股東之列。

交易對(duì)方還待協(xié)商確定

公告顯示，本次交易的主要交易對(duì)方為顧晶、深圳翼勢(shì)一號(hào)企業(yè)管理中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱翼勢(shì)一號(hào)）、深圳市翼升一號(hào)企業(yè)管理中心（有限合伙）及深圳翼升二號(hào)企業(yè)管理中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱翼升二號(hào)），最終交易對(duì)方還待協(xié)商確定。

天眼查信息顯示，顧晶系翼勢(shì)一號(hào)、翼升二號(hào)合伙人并擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人，系云英谷法定代表人。同時(shí)，云英谷微信公眾號(hào)“云英谷科技Viewtrix”多條消息顯示，顧晶系公司創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)。

根據(jù)2024年4月9日發(fā)布的《2024胡潤(rùn)全球獨(dú)角獸榜》，云英谷以85億元的企業(yè)估值入選該榜單，排名第976位。

云英谷成立于2012年5月，成立以來已進(jìn)行多輪融資，股東名單中包括湖北小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）、京東方Ａ（SZ000725，股價(jià)4.24元，市值1596億元）、高通（中國）控股有限公司等。

上述微信公眾號(hào)9月2日消息稱，云英谷近期完成新一輪增資，由祥峰投資與成都策源共同投資。本輪增資完成后，云英谷擁有超過10億元的資本儲(chǔ)備以應(yīng)對(duì)業(yè)績(jī)的快速增長(zhǎng)以及行業(yè)周期。云英谷預(yù)計(jì)2024年公司給品牌手機(jī)出貨OLED驅(qū)動(dòng)芯片達(dá)到5500萬~6000萬顆。

2023年1月6日，中金公司（SH601995，股價(jià)34.68元，市值1674億元）發(fā)布《關(guān)于云英谷科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)備案報(bào)告》，云英谷啟動(dòng)IPO計(jì)劃。該文件顯示，云英谷控股股東為翼勢(shì)一號(hào)，持股比例9.81%，公司設(shè)置了特別表決權(quán)，翼勢(shì)一號(hào)控制其44.77%的表決權(quán)。

不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組？

匯頂科技公告稱，經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2024年4月修訂）》，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更，不構(gòu)成重組上市。

截至目前，本次交易正處于籌劃階段，交易各方尚未簽署正式的交易協(xié)議，具體交易方案仍在商討論證中，尚存在不確定性。

對(duì)于云英谷的主營業(yè)務(wù)和主營產(chǎn)品，云英谷官網(wǎng)信息顯示，公司主要產(chǎn)品包括AMOLED（有源矩陣有機(jī)發(fā)光二極管技術(shù)）顯示驅(qū)動(dòng)芯片及Micro OLED硅基顯示驅(qū)動(dòng)背板芯片。其中，公司的AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片下游應(yīng)用終端為智能手機(jī)，而Micro OLED硅基顯示驅(qū)動(dòng)背板芯片主要的下游應(yīng)用終端則為VR/AR等智能頭戴式設(shè)備。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，匯頂科技在近一年多的定期報(bào)告內(nèi)，對(duì)AMOLED屏幕、VR/ AR頭顯的未來市場(chǎng)均進(jìn)行了向好的描述。

匯頂科技2024年半年報(bào)顯示，據(jù)IDC數(shù)據(jù)，全球智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量已連續(xù)四個(gè)季度同比增長(zhǎng)。同時(shí)，智能手機(jī)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)正發(fā)生積極變化，AMOLED屏幕在手機(jī)市場(chǎng)中的份額持續(xù)提升，據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2024年第一季AMOLED屏幕出貨量1.82億片，同比增長(zhǎng)39%，市占率達(dá)51%，預(yù)計(jì)第三季度市場(chǎng)份額將擴(kuò)大至56%。匯頂科技認(rèn)為，智能手機(jī)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性變化，將為公司的觸控、指紋、屏下光線傳感器、音頻等產(chǎn)品帶來更多市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

對(duì)于VR/AR領(lǐng)域，匯頂科技在2023年年報(bào)內(nèi)表示，IDC預(yù)計(jì)，2024年全球VR/AR頭顯出貨量將顯著增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)相較2023年出貨量增長(zhǎng)46.4%。隨著VR產(chǎn)業(yè)鏈條的不斷完善，未來將激發(fā)出更多市場(chǎng)需求，為公司光線傳感器、音頻、多功能交互傳感器等產(chǎn)品帶來更多潛在機(jī)會(huì)。

經(jīng)營業(yè)績(jī)方面，2023年前三季度，匯頂科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入32.23億元，同比增長(zhǎng)0.82%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.48億元，同比增長(zhǎng)3499.30%。

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