從科技大廠布局看，騰訊元寶2025年2月至3月的DAU（日活躍用戶數(shù)）增長超20倍。另外根據(jù)中國移動，當前DeepSeek需求量急速增長，DeepSeek上線移動云第二周起，每周Token調(diào)用量翻一番。AI大模型需求增長背景下，大型云廠商資本開支有望轉(zhuǎn)化為可觀的業(yè)績增長。

此外，海外GTC大會中，黃仁勛透露年初至今北美四家大型云廠商已經(jīng)購入360萬顆Blackwell芯片，預計2028年數(shù)據(jù)中心資本支出規(guī)模突破1萬億美元。同時英偉達推出的GB300等多個新產(chǎn)品，AI競賽仍處于白熱化階段，國內(nèi)外產(chǎn)品持續(xù)迭代。

半導體設(shè)備ETF（159516）跟蹤中證半導體材料設(shè)備主題指數(shù)，聚焦半導體上游最關(guān)鍵的設(shè)備材料領(lǐng)域，充分受益于國產(chǎn)化替代紅利。此外，隨著AI、物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展，半導體設(shè)備需求將持續(xù)增長，進一步凸顯該ETF的長期投資價值。

沒有股票賬戶的投資者可以通過半導體設(shè)備ETF的聯(lián)接基金（019633）把握半導體材料設(shè)備板塊的投資機會。

注：指數(shù)/基金短期漲跌幅及歷史表現(xiàn)僅供分析參考，不預示未來表現(xiàn)。市場觀點隨市場環(huán)境變化而變動，不構(gòu)成任何投資建議或承諾。文中提及指數(shù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，也不構(gòu)成對基金業(yè)績的預測和保證。如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品，請選擇與風險等級相匹配的產(chǎn)品。基金有風險，投資需謹慎。