每經(jīng)記者 涂穎浩    每經(jīng)編輯 廖丹    

如果盤點最具潛力的創(chuàng)新型保險，寵物險一定能登上候選名單。

最近出爐的眾安保險年報顯示，2024年，公司的寵物險總保費規(guī)模同比增長達129.5%，市占率領(lǐng)先。保通社注意到，2023年，該公司披露的寵物險總交易額達到5億元，以此計算，去年該公司的寵物險保費規(guī)模超10億元。

從2020年布局開始，眾安保險用了大概兩年半時間，把寵物險規(guī)模做到了1億元，而第二個兩年半，則是在1后面加了個0。

《2025年中國寵物行業(yè)白皮書（消費報告）》顯示，2024年中國城鎮(zhèn)寵物（犬貓）消費市場規(guī)模達到人民幣3002億元，寵物消費的升級，直接催生了風險轉(zhuǎn)移需求，寵物保險的發(fā)展為寵物消費市場提供了風險保障，促進了寵物消費的進一步增長。

在悅己經(jīng)濟與情感消費的時代，寵物保險已超越傳統(tǒng)風險管理的功能屬性，成為寵物主與愛寵情感紐帶的具象化表達。眾安保險在年報中表示：“我們的寵物險保單持有人80%為40歲以下，寵物險保單已成為年輕人的第一張保單。”

保費規(guī)模：五年躍升至十億級

國內(nèi)寵物保險始于2004年，華泰保險推出“小康之家”家庭綜合保險，以附加險的形式，將寵物責任納入了保障范圍，此后一段時間寵物保險多以責任險為主。2014年，人保、平安相繼推出了寵物醫(yī)療保險，2019年之后，看中寵物醫(yī)療保險計劃的險企不斷增多，其中也包括眾安保險。

2020年，眾安保險初步試水寵物保險，并利用寵物鼻紋識別等技術(shù)建立寵物數(shù)據(jù)庫。“經(jīng)過一年的摸索，我們的寵物險已經(jīng)服務(wù)了超過百萬寵物主，同時聯(lián)合杭州市政府、紹興市政府推廣智能養(yǎng)寵服務(wù)。”公司在2020年年報中透露。

2021年中期數(shù)據(jù)顯示，寵物保險保費同比增速超過60倍。到2021年，寵物保險年化保費突破1億元，同比增速超過250%，市占率為國內(nèi)行業(yè)頭部之一。

在2021年年報中，眾安保險表示，為進一步滿足寵物主對于“毛孩子”的醫(yī)療保障需求，公司的寵物險也經(jīng)過了多次迭代，不僅囊括了寵物六大類自發(fā)疾病保障保險，也附贈了健康管理服務(wù)，包括驅(qū)蟲、疫苗、線上問診和營養(yǎng)師咨詢等，以及寵物第三者責任險和寵物死亡補償?shù)纫徽臼奖Ｕ稀?/p>

此后，眾安保險寵物險發(fā)展勢頭不變，保費規(guī)模連年翻倍。2022年，寵物險年化保費約2億元，同比翻一倍。2023年，公司的寵物險總交易額達到5億元，同比增長近150%，當期服務(wù)超過146萬寵物主。截至2023年末，累計服務(wù)超過465萬寵物主，市場份額保持領(lǐng)先。

截至2024年末，眾安保險的寵物險總保費規(guī)模同比增長達129.5%。累計服務(wù)超過600萬寵物主，寵物險服務(wù)網(wǎng)絡(luò)拓展至20000家線下寵物醫(yī)院和服務(wù)機構(gòu)，覆蓋全國主要城市。

產(chǎn)品矩陣：健康、意外、責任、死亡補償??

《2025年中國寵物行業(yè)白皮書（消費報告）》顯示，2024年，中國寵物數(shù)量為12411萬只，龐大的寵物基數(shù)推動寵物相關(guān)消費需求增長，2024年中國城鎮(zhèn)寵物（犬貓）消費市場規(guī)模達到人民幣3002億元，寵物消費市場的增長為寵物保險提供了廣闊的市場空間。寵物消費的升級，直接催生了風險轉(zhuǎn)移需求。

國內(nèi)寵物險市場上主要的產(chǎn)品類型包含醫(yī)療險、責任險和意外險。隨著養(yǎng)寵人個性化和多元化需求，更多細分場景保險產(chǎn)品出現(xiàn)，諸如寵物托運意外險、寵物麻醉意外險、寵物食用品醫(yī)療險、第三者責任險等等。

眾安保險在2023年年報中披露，針對用戶對于寵物不斷提升的保障需求，公司也推出了寵物的大病醫(yī)療保險，覆蓋寵物107種疾病，提升了總保額和單次理賠限額，實現(xiàn)了用戶的需求分層。

業(yè)內(nèi)人士指出，競爭格局稀缺造成寵物險同質(zhì)化嚴重，主要集中在醫(yī)療保險、第三方責任險及其他場景服務(wù)險。但二級類目產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，鮮少有公司針對特定品種、病種、年齡段進行差異化保障。

寵物險也獲得相關(guān)部門的關(guān)注。2024年7月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在對全國人大代表“關(guān)于推動寵物經(jīng)濟健康發(fā)展的建議”的回復(fù)中稱，金融監(jiān)管總局鼓勵和支持財險公司針對寵物相關(guān)健康風險和責任風險特點，開發(fā)設(shè)計差異化的保險產(chǎn)品。

在2024年年報中，眾安保險披露其產(chǎn)品矩陣：除了保障寵物的健康、意外，還包括寵物大病保險、寵物第三者責任險和寵物死亡補償?shù)瓤蛇x的增值保障，以及覆蓋不同場景的寵物食物安全險、寵物托運保障險、寵物麻醉意外死亡險、寵物行業(yè)員工意外險，滿足用戶與寵物相關(guān)的不斷提升的保障需求。

根據(jù)弗若斯特沙利文的預(yù)測，到2026年，中國寵物市場規(guī)模預(yù)計將達到5376億元，其中寵物醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模有望達到人民幣1356億元，預(yù)期2021-2026年的復(fù)合增長率為20.0%，是整個寵物細分賽道中增速最快的垂類。

經(jīng)營挑戰(zhàn)：風險識別、定價系統(tǒng)復(fù)雜

早在1924年，瑞典就對一條寵物狗簽發(fā)了世界上第一張寵物保單。數(shù)據(jù)顯示，瑞典寵物保險滲透率約為40%；在亞洲地區(qū)，日本市場的寵物保險發(fā)展速度較快，滲透率達到10%。相比而言，國內(nèi)整體寵物保險市場仍處在發(fā)展初期，滲透率尚不及1%。

雖然寵物險市場空間廣闊，但保險公司經(jīng)營仍面臨諸多挑戰(zhàn)，比如，寵物帶病投保的逆選擇風險，保險公司需要進行精準識別；醫(yī)療標準化和數(shù)據(jù)化不足，產(chǎn)品經(jīng)營存在道德風險。對于寵物主而言，很可能會遇到“買時容易，理賠難”的問題。

保通社注意到，不少寵物主在社交平臺上吐槽寵物險理賠難問題。小雨自己給寵物投保了寵物醫(yī)保大病醫(yī)療險，2個月后寵物出現(xiàn)走路跛行，帶去寵物醫(yī)院治療，診斷結(jié)果為雙側(cè)膝關(guān)節(jié)十字韌帶半斷裂，理賠報案后，保險公司給出拒賠結(jié)論，理由是通過相關(guān)渠道了解，寵物在等待期內(nèi)產(chǎn)生過該疾病的就診記錄。對此，小雨認為，保險公司并未提供相關(guān)證據(jù)和材料，對于拒賠結(jié)論表示不能接受。

此外，由于寵物品種多，風險管理和定價系統(tǒng)復(fù)雜，寵物險的賠付成本整體較高?！?023寵物數(shù)字化保險發(fā)展趨勢洞察白皮書》顯示，由于寵物品種多，風險管理和定價系統(tǒng)復(fù)雜，寵物醫(yī)療險的出險率、賠付率在一眾財產(chǎn)險種中格外顯眼，根據(jù)多家平臺及保司提供的數(shù)據(jù)參考，寵物險整體賠付率較高，部分渠道甚至已經(jīng)突破100%。

理賠報告顯示，眾安寵物險通過OCR識別、AI、自研算法提升材料識別準確率，理算金額準確率超96%。2024年，眾安保險共承保寵物超230萬只，賠付件數(shù)超60萬件。其中，貓的高發(fā)疾病前三名分別為胃腸炎、膀胱炎、尿道梗阻；狗的高發(fā)疾病前三名分別為胃腸炎、細菌性皮膚病、急性腸胃炎。

易生病的品種中，排名前三的的貓分別是阿比西尼亞貓、藍貓、塞爾凱克卷毛貓；排名前三的狗分別是西高地白梗、騎士查理王小獵犬、法國斗牛犬。不易生病的品種中，排名前三的貓分別是波米拉貓、卡（夏）特兒貓、土耳其梵貓；排名前三的狗分別是銀狐犬、德國牧羊犬、阿拉斯加雪橇犬。

在寵物險賽道，眾安保險是否已形成一定的競爭壁壘。發(fā)展五年來，寵物險的賠付率數(shù)據(jù)是否有向好跡象？對于這一險種在發(fā)展中遇到的問題和挑戰(zhàn)，保通社將持續(xù)關(guān)注。

封面圖片來源：每經(jīng)記者 張建 攝