每經(jīng)記者 楊煜    每經(jīng)編輯 張海妮    

3月26日晚，新奧股份（600803.SH，股價19.65元，市值608.58億元）披露重大資產(chǎn)重組預案，擬以公司全資子公司新能（香港）能源投資有限公司（以下簡稱新能香港）作為要約人，在先決條件達成后，向計劃股東提出私有化新奧能源（02688.HK）的方案，并向新奧能源購股權持有人提出購股權要約。

“計劃股東”即持有新奧能源已發(fā)行或在計劃登記日前可能發(fā)行股份（不包括新能香港持有的新奧能源股份）的股東。

公告顯示，截至3月26日，計劃股東持有的新奧能源股份占到新奧能源已發(fā)行股份的65.72%。此外，新奧能源已授出、未行權的有效購股權合計約559.9萬份。

新奧股份表示，本次交易以實現(xiàn)新奧能源退市為目的，協(xié)議安排生效后，新奧能源將成為新能香港全資子公司，并從聯(lián)交所退市；新奧股份將通過介紹上市方式在聯(lián)交所主板上市；計劃股東將成為新奧股份H股股東。

那么，實施上述方案的“投入”有多高？

本次交易對價包括現(xiàn)金對價和股份對價兩部分：每1股計劃股份可以獲得新奧股份新發(fā)行的2.9427股H股股份以及新能香港按照24.50港元/股支付的現(xiàn)金付款。

根據(jù)新百利融資有限公司出具的《H股估值報告》，截至估值基準日（3月18日），新奧股份H股價值的預估范圍約為16.19港元~21.52港元/股，估值范圍中值為18.86港元/股。

若按照新奧股份H股價值估計范圍的中位數(shù)計算，本次交易需支付總對價的最高情形為599.24億港元，而需支付現(xiàn)金對價的最高情形為183.61億港元。

本次交易前，新奧股份間接持有新奧能源34.28%股權；本次交易完成后，新奧能源將成為新奧股份的全資子公司。這也意味著，新奧股份的財務指標將出現(xiàn)大幅變動。公告顯示，交易前后，新奧股份2024年歸母凈利潤將分別為44.93億元和81.36億元，增幅達到81.09%；基本每股收益將從1.46元提升至1.56元。

同一天，新奧股份還發(fā)布了公司《市值管理制度》。在“市值管理的主要方式”這一章，新奧股份表示，公司應積極落實發(fā)展戰(zhàn)略，通過內(nèi)生與外延式發(fā)展相結合的發(fā)展路徑，根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃以及公司實際需求，適時開展并購重組業(yè)務，強化主業(yè)核心競爭力，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應，拓展業(yè)務覆蓋范圍，從而提升公司質(zhì)量和價值。

封面圖片來源：每經(jīng)記者 張建 攝（資料圖）