每經(jīng)記者 潘婷    每經(jīng)編輯 張益銘

近期，上市銀行陸續(xù)發(fā)布2024年度業(yè)績報(bào)告。記者注意到，包括招商銀行、平安銀行、中信銀行等披露的數(shù)據(jù)顯示，在信用卡流通量、消費(fèi)總額或者信用卡業(yè)務(wù)收入等數(shù)據(jù)上，有不同程度的縮減。

中國人民銀行近日發(fā)布的《2024年支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至2024年底，信用卡及借貸合一卡的發(fā)卡數(shù)量同比降幅為5.14%，與2023年相比減少了約4000萬張。

記者注意到，與此形成對比的是，銀行消費(fèi)貸業(yè)務(wù)增長強(qiáng)勁。數(shù)據(jù)顯示，平安銀行個(gè)人消費(fèi)性貸款余額4746.63億元，同比增長13%；招商銀行消費(fèi)貸款余額3961.61億元，較上年末增長31.38%。

未來，消費(fèi)貸業(yè)務(wù)會(huì)成為銀行零售貸款業(yè)務(wù)新的增長點(diǎn)嗎？素喜智研高級研究員蘇筱芮對每經(jīng)記者表示，在消費(fèi)貸額度擴(kuò)容、延期等新政激勵(lì)之下，消費(fèi)貸產(chǎn)品設(shè)計(jì)擁有更多發(fā)揮空間；且與信用卡的免息期相比，消費(fèi)貸的盈利能力更強(qiáng)。

信用卡業(yè)務(wù)持續(xù)縮減

近年來，信用卡市場發(fā)展迅猛，隨之而來的信用卡逾期等問題，在一定程度上造成金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)質(zhì)量下降。央行公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，信用卡逾期半年未償信貸總額達(dá)到1239.64億元，同比增長26.31%，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.43%，較上年末增加0.3個(gè)百分點(diǎn)。

在信用卡不良風(fēng)險(xiǎn)逐漸暴露的背景下，為降低信用卡發(fā)卡行的風(fēng)險(xiǎn)，2024年7月“信用卡新規(guī)”全面實(shí)施，申請信用卡的審核標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格，商業(yè)銀行開始收緊信用卡業(yè)務(wù)。

根據(jù)已經(jīng)公開披露的上市銀行年報(bào)數(shù)據(jù)，商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)不同程度的縮減。

截至2024年末，招商銀行信用卡流通卡9685.90萬張，流通戶6944.09萬戶，相較2023年末，分別減少25.91萬張、29.95萬戶。

平安銀行信用卡流通戶數(shù)4692.61萬戶，同比下降12.92%，全年信用卡總消費(fèi)金額23205.10億元，同比下降16.57%。

中信銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡1.23億張，較上年末增長6.68%，信用卡交易量2.44萬億元，同比下降10.13%，實(shí)現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)收入559.10億元，同比下降5.91%。

同時(shí)，為實(shí)現(xiàn)降本增效，多家銀行調(diào)整信用卡經(jīng)營機(jī)構(gòu)布局。今年以來，包括民生銀行、廣發(fā)銀行等在內(nèi)的多家銀行關(guān)停部分信用卡分支機(jī)構(gòu)。此外，信用卡回饋活動(dòng)、權(quán)益也逐漸被取消或降低。

蘇筱芮對每經(jīng)記者表示，信用卡業(yè)務(wù)作為商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的主力，呈現(xiàn)業(yè)務(wù)持續(xù)縮減的趨勢，主要是內(nèi)外部因素導(dǎo)致的。

“從內(nèi)部來看，信用卡業(yè)務(wù)模式相對單一，產(chǎn)品設(shè)計(jì)陳舊；在息費(fèi)披露、獲客營銷方面均有提升空間。從外部來看，與信用卡類似的信用支付類業(yè)務(wù)，依托互聯(lián)網(wǎng)大廠具備流量優(yōu)勢，也不斷更新迭代產(chǎn)品體系、運(yùn)營手段，是信用卡產(chǎn)品強(qiáng)有力的競爭者。”蘇筱芮對記者表示，除此之外，一些信用卡機(jī)構(gòu)此前降低準(zhǔn)入門檻、粗放擴(kuò)張，導(dǎo)致貸后存在較高壓力，故不得不產(chǎn)生主動(dòng)縮減。

業(yè)內(nèi)：消費(fèi)貸業(yè)務(wù)可能會(huì)成為新的增長點(diǎn)，盈利能力更強(qiáng)

與此形成對比的是，消費(fèi)貸發(fā)展勢頭高漲。近日，國家金融監(jiān)督管理總局印發(fā)的《關(guān)于發(fā)展消費(fèi)金融助力提振消費(fèi)的通知》提出，商業(yè)銀行可根據(jù)客戶的還款能力和風(fēng)險(xiǎn)情況，對消費(fèi)貸款實(shí)施差異化授信。

具體來看，對于信用良好、有大額消費(fèi)需求的客戶，個(gè)人消費(fèi)貸款自主支付的金額上限可階段性從30萬元提高至50萬元，個(gè)人互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸款金額上限可階段性從20萬元提高至30萬元。

此外，《通知》還提出優(yōu)化個(gè)人貸款期限政策，針對有長期消費(fèi)需求的客戶，商業(yè)銀行發(fā)放用于個(gè)人消費(fèi)的貸款期限可階段性由不超過5年延長至不超過7年。

根據(jù)上市銀行披露的消費(fèi)貸數(shù)據(jù)來看，消費(fèi)貸業(yè)務(wù)或已成為零售業(yè)務(wù)新的增長點(diǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，平安銀行個(gè)人消費(fèi)性貸款余額4746.63億元，同比增長13%；招商銀行消費(fèi)貸款余額3961.61億元，較上年末增長31.38%。

記者注意到，不少銀行也在年報(bào)中表示會(huì)深挖消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)。比如招商銀行稱，深入挖掘國家政策鼓勵(lì)的升級型消費(fèi)場景及個(gè)人或家庭綜合消費(fèi)場景，優(yōu)化區(qū)域策略和客群經(jīng)營策略，穩(wěn)健發(fā)展消費(fèi)信貸類業(yè)務(wù)，滿足客戶合理的消費(fèi)金融需求。

“消費(fèi)貸業(yè)務(wù)有可能會(huì)成為銀行零售貸款業(yè)務(wù)新的增長點(diǎn)。”蘇筱芮對記者表示，在消費(fèi)貸額度擴(kuò)容、延期等新政激勵(lì)之下，消費(fèi)貸產(chǎn)品設(shè)計(jì)擁有更多發(fā)揮空間；且與信用卡的免息期相比，消費(fèi)貸的盈利能力更強(qiáng)。

對于銀行信用卡業(yè)務(wù)未來的發(fā)展，蘇筱芮也提出了自己的建議：“未來，針對信用卡業(yè)務(wù)，銀行需關(guān)注到持卡用卡的全生命周期運(yùn)營，強(qiáng)化線上平臺及服務(wù)能力的提升，著力構(gòu)造一體化經(jīng)營體系，以‘卡片+信用卡手機(jī)應(yīng)用+場景+權(quán)益’為錨，強(qiáng)化場景‘朋友圈’的持續(xù)拓展，為新增突圍與存量促活帶來良好助力。”

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國梅 攝