1 隔夜市場 美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指漲1%，3月份累跌4.2%，一季度累跌1.28%；標普500指數(shù)漲0.55%，3月份累跌5.75%，創(chuàng)2022年10月以來最大單月跌幅；一季度累跌4.59%，創(chuàng)2022年四季度以來最大季度跌幅；納指跌0.14%，3月份累跌8.21%，創(chuàng)2023年以來最大單月跌幅；一季度累跌10.42%，創(chuàng)2022年三季度以來最大季度跌幅；大型科技股多數(shù)下跌，亞馬遜、特斯拉、英偉達跌超1%，微軟、奈飛、Meta小幅下跌；蘋果漲近2%，谷歌小幅上漲；媒體公司Newsmax美股上市首日大漲735%。納斯達克金龍中國指數(shù)跌0.61%，3月累計下跌0.08%，一季度累計上漲13.33%；中概股多數(shù)收跌，有道跌超6%，拼多多、百度、理想汽車、富途控股跌超1%，小鵬汽車漲超5%，網(wǎng)易漲超2%。 現(xiàn)貨黃金、COMEX黃金期貨均續(xù)創(chuàng)新高?，F(xiàn)貨黃金漲1.25%，報3122.91美元/盎司，3月份累漲9.31%，一季度累漲19.01%；COMEX黃金期貨漲1.38%，報3157.4美元/盎司，3月份累漲9.05%，一季度累漲17.21%。 國際油價全線上漲，美油5月合約漲2.94%，報71.40美元/桶；布油6月合約漲2.65%，報74.69美元/桶。 歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數(shù)跌1.25%，英國富時100指數(shù)跌0.82%，法國CAC40指數(shù)跌1.58%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.52%。 2 何立峰會見美國橋水基金創(chuàng)始人達利歐 中共中央政治局委員、中央財辦主任何立峰31日在京會見美國橋水基金創(chuàng)始人達利歐，雙方就宏觀經(jīng)濟形勢、中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系交換看法。何立峰表示，今年以來中國經(jīng)濟起步平穩(wěn)，保持向新向好發(fā)展態(tài)勢，全國統(tǒng)一大市場正在形成，消費潛能加快釋放。中方將進一步全面深化改革，推進資本市場高水平對外開放，歡迎國際投資者積極參與中國資本市場建設(shè)，分享發(fā)展機遇。達利歐表示，中國經(jīng)濟社會發(fā)展成就有目共睹，愿為美中經(jīng)貿(mào)合作繼續(xù)貢獻力量。（新華社） 3 中辦、國辦近日印發(fā)《關(guān)于健全社會信用體系的意見》 3月31日消息，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳近日印發(fā)《關(guān)于健全社會信用體系的意見》。其中指出，嚴禁將非信用信息和個人私密信息納入信用評價；全面加強征信監(jiān)管，促進征信行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展；有序推動公共信用信息開放流通；深入推進信用融資和信用交易，有效提升中小微企業(yè)信用貸款比重；對被列入嚴重失信主體名單的，在股票債券發(fā)行等方面依法依規(guī)予以限制或禁止；強化對守信行為的激勵、依法依規(guī)開展失信懲戒、完善統(tǒng)一的信用修復(fù)制度。（新華社） 4 層高不低于3米、4層及以上要設(shè)置電梯 “好房子” 新標準來了 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部3月31日發(fā)布國家標準《住宅項目規(guī)范》。規(guī)范將于今年5月1日起施行。規(guī)范規(guī)定了新建住宅建筑層高不低于3米，4層及以上住宅設(shè)置電梯；提高了墻體和樓板隔聲性能；提高了戶門、衛(wèi)生間門的通行凈寬；提高了陽臺等臨空處欄桿高度；要求公共移動通信信號覆蓋到公共空間和電梯轎廂內(nèi)；要求空調(diào)室外機安裝在專用平臺；規(guī)定了不同氣候區(qū)供暖、空調(diào)設(shè)施設(shè)置要求等。 5 事關(guān)境外上市！證監(jiān)會發(fā)布 3月31日，“證監(jiān)會發(fā)布”官微發(fā)布《證監(jiān)會召開境外上市備案管理跨部門協(xié)調(diào)工作機制全體會議》。會議指出，下一步，將繼續(xù)統(tǒng)籌發(fā)展與安全、監(jiān)管與活力，加強協(xié)調(diào)機制運行經(jīng)驗的總結(jié)評估，完善制度機制，優(yōu)化工作流程，進一步強化各部門政策銜接、監(jiān)管協(xié)同和信息共享，更好發(fā)揮協(xié)調(diào)機制作用，為企業(yè)境外上市提供更加透明、高效、可預(yù)期的監(jiān)管環(huán)境，更大力度以開放促改革、促發(fā)展；繼續(xù)推動資本市場“惠港5條”政策落實落地，支持香港鞏固提升國際金融中心地位。 證券市場交易時間縮短30分鐘為虛假消息 近日有消息稱，2025年3月30日，證監(jiān)會突然發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化證券市場休市安排的通知》，宣布自4月起對A股交易時間及節(jié)假日休市規(guī)則進行重大調(diào)整，全天交易時間縮短30分鐘。記者從權(quán)威部門獲悉，此為虛假消息。(證券時報) 6 外交部：反對利用經(jīng)濟脅迫、霸道霸凌侵犯損害他國正當權(quán)益行為 3月31日，外交部發(fā)言人郭嘉昆主持例行記者會。有記者提問，據(jù)報道，中國國家市場監(jiān)督管理總局表示將審查長江和記擬向貝萊德財團出售有關(guān)港口資產(chǎn)事，你對此有何回應(yīng)？郭嘉昆表示，我們注意到有關(guān)報道。國家市場監(jiān)督管理總局就此表示，注意到此交易，將依法進行審查，保護市場公平競爭，維護社會公共利益。我想再次強調(diào)，中方一貫堅決反對利用經(jīng)濟脅迫、霸道霸凌侵犯損害他國正當權(quán)益的行為。（央視新聞） 7 四部門公布2025年國家助學貸款免息和本金延期償還政策 3月31日，財政部等四部門公布《關(guān)于做好2025年國家助學貸款免息及本金延期償還工作的通知》。通知指出：一、自2025年1月1日起，對2025年及以前年度畢業(yè)的貸款學生2025年內(nèi)應(yīng)償還的國家助學貸款利息予以免除，參照國家助學貸款貼息政策，免除的利息由中央財政和地方財政分別承擔。二、對2025年及以前年度畢業(yè)的貸款學生2025年內(nèi)應(yīng)償還的國家助學貸款本金，經(jīng)貸款學生自主申請，可延期1年償還，按照有關(guān)規(guī)定，貸款期限最長不超過22年，延期貸款不計罰息和復(fù)利，風險分類暫不下調(diào)。（央視新聞） 8 3月央行開展8000億買斷式逆回購 中國人民銀行3月31日發(fā)布的兩則公告顯示，今年3月，央行開展了8000億元公開市場買斷式逆回購操作，未開展公開市場國債買賣操作。因3月有7000億元買斷式逆回購到期，當月央行開展買斷式逆回購凈投放1000億元，繼續(xù)釋放中期流動性。 9 南京全面取消商品住房限售 據(jù)“南京發(fā)布”微信公號，3月31日，南京市舉行進一步促進南京房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展有關(guān)政策新聞發(fā)布會。自2025年3月31日起，南京全市范圍內(nèi)取消限售，商品住房在取得不動產(chǎn)權(quán)登記證書后即可上市交易，有效滿足居民各類住房置換需求。 10 國際新聞 緬甸強震已致該國2065人遇難 當?shù)貢r間31日，緬甸國家管理委員會主席敏昂萊與巴基斯坦總理通話時表示，緬甸強震目前遇難人數(shù)為2065人。（央視新聞） 白宮：特朗普將于4月2日決定最終關(guān)稅政策 當?shù)貢r間3月31日消息，本周，美國總統(tǒng)特朗普的多位高級經(jīng)濟顧問向他提出了實施新對等關(guān)稅的計劃，根據(jù)白宮的說明，特朗普將于4月2日作出抉擇并宣布相關(guān)關(guān)稅政策的細節(jié)。美國白宮新聞秘書萊維特表示，美國財政部長貝森特、商務(wù)部長盧特尼克、美國貿(mào)易代表格里爾、貿(mào)易顧問納瓦羅、高級助理米勒和副總統(tǒng)萬斯均向特朗普提出了如何完成這項工作的計劃。不過，她明確表示該計劃不會包含任何豁免條款。同時，她對該關(guān)稅計劃對股市的影響“不以為然”。（央視新聞） 特朗普廢除美聯(lián)邦雇員集體談判權(quán) 美工會提起訴訟 當?shù)貢r間3月31日，美國第二大聯(lián)邦工會全國財政部雇員工會就美國總統(tǒng)特朗普撤銷聯(lián)邦部門集體談判協(xié)議的行政命令起訴特朗普政府，稱特朗普的命令超出權(quán)限，違反了法律。該工會主席表示，法律明確賦予聯(lián)邦雇員集體談判的權(quán)利，而這項行政命令以國家安全的名義廢除了大多數(shù)雇員的這一權(quán)利。（央視新聞） 波蘭外長呼吁為俄烏?；鹫勁性O(shè)定明確時間節(jié)點 當?shù)貢r間3月31日，波蘭外長西科爾斯基表示，“我們必須為與俄羅斯的?；鹫勁性O(shè)定明確時間節(jié)點，不能無限期等待普京自行停止戰(zhàn)爭。歐洲國家和歐盟將繼續(xù)堅定不移地支持烏克蘭”。（央視新聞） 消息人士稱以方已就加沙?；饏f(xié)議提出新條件 以色列軍方電臺當?shù)貢r間31日援引一名高級官員的表態(tài)報道稱，以方已經(jīng)就加沙?；饏f(xié)議提出最新條件，并等待巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的回應(yīng)。報道稱，以方提出?；鹌跒?0天，同時要求哈馬斯于?；鸬谝惶灬尫?1名以方被扣押人員，?；鸬谖逄焯峁┦Ｓ啾豢垩喝藛T的詳細信息，并于停火第十天歸還16具已故被扣押人員遺體。在此期間，雙方將就下一階段展開談判。（央視新聞） 特朗普不停要“奪島” 馬斯克說“火星也將歸美國” 美國總統(tǒng)特朗普上臺以來，已公開宣布要“吞并格陵蘭島”“讓加拿大成為美國第51個州”，還要“拿下巴拿馬運河”。自稱“第一兄弟”的馬斯克30日在一場集會上稱，“火星也將是美國的?！碑?shù)貢r間3月30日，美國企業(yè)家埃隆.馬斯克在威斯康星州的一場集會上稱，“美國就像一艘大船，人們必須同舟共濟，不能棄船而逃?！瘪R斯克稱，他“死也要死在美國，哪兒也不去”。他還看似半開玩笑地稱，他“也許會去火星，但那也將是美國的一部分”。(央視新聞) 1 華為2024年全球銷售收入8621億元，凈利潤626億元！孟晚舟致辭：來掃千山雪，歸留萬國花 華為：3月31日，華為發(fā)布2024年年度報告，報告顯示，華為經(jīng)營結(jié)果符合預(yù)期，實現(xiàn)全球銷售收入8,621億元人民幣，凈利潤626億元人民幣。2024年研發(fā)投入達到1,797億元人民幣，約占全年收入的20.8%，近十年累計投入的研發(fā)費用超過12,490億元人民幣。從整體營收數(shù)據(jù)來看，華為的經(jīng)營狀況正在得到改善。2020年~2024年，華為分別實現(xiàn)銷售收入8914億元、6368億元、6423億元、7042億元以及8621億元。這也是近幾年來華為營收首次重返8000億元。對于華為2024年的業(yè)績表現(xiàn)，華為輪值董事長孟晚舟在致辭中表示：來掃千山雪，歸留萬國花。（每經(jīng)綜合） 點評：華為營收利潤雙增，近1800億研發(fā)投入夯實技術(shù)護城河。 2 在印度投資100億元建廠？比亞迪：假的！ 比亞迪（SZ002594，股價374.9元，市值1.14萬億元）：3月31日，比亞迪網(wǎng)絡(luò)舉報中心在微信公眾號發(fā)文稱，“有比亞迪在印度投資建廠的信息，不屬實！”此前有消息稱，比亞迪計劃在印中南部特倫甘地邦首府海德拉巴投資100億元。 3 抖音集團：2024年共有39人因涉嫌違法犯罪被移送司法機關(guān)處理 抖音集團：3月31日，抖音集團在其官方公眾號發(fā)布2024年下半年抖音集團反舞弊通報。通報稱，2024年全年，共有39人因涉嫌違法犯罪被集團移送司法機關(guān)處理。2024年至今，抖音集團共將23家合作方列入永不合作主體清單。2024年下半年，有17人因商業(yè)賄賂、職務(wù)侵占等舞弊行為被移送司法處理。 點評：抖音鐵腕反腐移送39人，合規(guī)治理筑牢商業(yè)倫理防線。 4 小米大消息！凈籌資425億港元 小米集團-W（HK01810，股價49.2港元，市值1.28萬億港元）：3月31日，小米集團在港交所公告，配售事項已于2025年3月27日完成，其中合共8億股配售股份按每股53.25港元的配售價成功配售予不少于六名獨立第三方承配人。由于完成認購事項的所有條件均已達成，公司于2025年3月31日按相同價格向賣方配發(fā)及發(fā)行8億股認購股份。認購事項的所得款項凈額約為425億港元，擬用于加速業(yè)務(wù)擴張、研發(fā)投資及一般公司用途。 點評：高位配售顯資本認可，技術(shù)投入蓄能第二曲線，生態(tài)擴張?zhí)崴倏善凇? 5 美的集團回應(yīng)清倉小米：正常投資操作 美的集團（SZ000333，股價78.5元，市值6013億元）：3月31日，持股近10年后，美的集團清倉小米集團股票。美的集團2024年年報顯示，公司出售9.02億元小米集團股票，并徹底清倉。美的集團證券部工作人員回應(yīng)稱，“屬公司正常投資操作，沒有什么特別原因?！痹诒粏柤笆欠衽c業(yè)務(wù)戰(zhàn)略調(diào)整有關(guān)時，該工作人員表示“沒有關(guān)系，業(yè)務(wù)還是ToC與ToB并重發(fā)展”。(中新網(wǎng)) 點評：美的十年投資小米獲利退出，財務(wù)操作聚焦主業(yè)協(xié)同。 6 中興通訊40年來首位女董事長，34歲就已是高級副總裁 中興通訊（SZ000063，股價34.22元，市值1637億元）：3月31日，中興通訊發(fā)布公告，方榕當選新任董事長。這也是中興通訊成立40年歷史上首位女董事長。公開資料顯示，方榕1964年出生，畢業(yè)于南京郵電大學通信工程專業(yè)，1995年到1997年任職于中興通訊控股股東中興新，1997年進入中興通訊，1998年至2009年擔任中興通訊高級副總裁。 7 劉桂清任中國電信集團有限公司總經(jīng)理、黨組副書記 中國電信（SH601728，股價7.85元，市值7183億元）：3月31日，中國電信官網(wǎng)“集團領(lǐng)導(dǎo)”欄目信息更新顯示，劉桂清任中國電信集團有限公司總經(jīng)理、黨組副書記。 8 馬斯克：特斯拉有望6月在美國奧斯汀推出無人監(jiān)督版全自動駕駛 特斯拉（TSLA，股價259.16美元，市值8336億美元）：馬斯克當?shù)貢r間3月30日表示，特斯拉有望今年6月在美國得州奧斯汀推出無人監(jiān)督版全自動駕駛（FSD）。（界面） 點評：特斯拉無人監(jiān)督FSD落地在即，智駕技術(shù)臨界點突破。 9 法國因數(shù)據(jù)追蹤問題對蘋果公司罰款1.5億歐元 蘋果（AAPL，股價222.13美元，市值33369億美元）：法國競爭管理局3月31日公告稱，由于蘋果公司在2021年4月至2023年7月期間濫用其在iOS和iPadOS設(shè)備移動應(yīng)用程序分發(fā)領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，對其處以1.5億歐元罰款。法國競爭管理局指出，雖然蘋果公司“應(yīng)用追蹤透明度”（ATT）系統(tǒng)所追求的目標本身并無可非議，但其實施方式對于蘋果公司所宣稱的保護個人數(shù)據(jù)的目標而言既沒有必要，也不符合比例。 Apple Intelligence全球開放！支持簡體中文等多語種 美東時間3月31日，蘋果公司宣布，Apple Intelligence正式向全球更多用戶開放，新增對簡體中文等多語種支持，幾乎所有主要市場的用戶都可以使用Apple Intelligence功能，不再局限于早期的美英用戶。為用戶提供一系列AI輔助能力，涵蓋文本創(chuàng)作、圖像生成與智能通知等多個場景。蘋果還將Apple Intelligence帶入Vision Pro，并配備了一系列創(chuàng)新AI工具。 10 賽力斯2024年扭虧為盈，擬赴港上市 賽力斯（SH601127，股價125.89元，市值1901億元）：3月31日晚間，賽力斯發(fā)布公告顯示，公司2024年營業(yè)收入為1451.76億元，同比增長305.04%；歸母凈利潤為59.46億元，扣非后凈利潤為55.73億元，均同比實現(xiàn)扭虧為盈。此外，賽力斯官宣籌劃港股IPO；賽力斯汽車擬增資不超過50億元，引入工銀金融資產(chǎn)投資有限公司（簡稱工銀投資）等戰(zhàn)略投資者。 數(shù)據(jù)截至北京時間凌晨5點 （聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。） 記者|王帆 編輯|段煉 張楊運 王曉波 蓋源源 校對|趙慶 ｜每日經(jīng)濟新聞 nbdnews 原創(chuàng)文章｜ 未經(jīng)許可禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及鏡像等使用