每經(jīng)記者 陳鵬麗    每經(jīng)編輯 張海妮    

4月2日晚，國風(fēng)新材（000859.SZ，股價5.8元，市值51.97億元）發(fā)布系列公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，向施克煒等10名交易對方購買其合計持有的太湖金張科技股份有限公司（以下簡稱金張科技）58.33%股權(quán)，交易對價為7億元。同時公司還擬向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股份，募集配套資金不超過3.51億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，去年12月，國風(fēng)新材就曾公告過關(guān)于金張科技58.33%股權(quán)收購的相關(guān)交易預(yù)案，只不過當(dāng)時公司并未披露標(biāo)的公司的股權(quán)交易對價、財務(wù)數(shù)據(jù)等重要信息。4月2日晚，國風(fēng)新材披露的詳細(xì)交易草案較之前預(yù)案也有輕微調(diào)整，包括：原交易對方蘇璿退出本次交易，不再以其持有的金張科技0.48%股份繼續(xù)參與本次交易；交易對方施克煒、孫建、陳曉東及太湖海源海匯創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）在原轉(zhuǎn)讓份額基礎(chǔ)上，增加轉(zhuǎn)讓金張科技合計0.48%股份。

公告顯示，以2024年12月31日為評估基準(zhǔn)日，選用收益法評估，金張科技100%股權(quán)的評估值為12.1億元，增值率128.11%。

據(jù)悉，金張科技專業(yè)從事消費電子、新型顯示、大規(guī)模集成電路等領(lǐng)域用功能性涂層復(fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。國風(fēng)新材稱，交易完成后，國風(fēng)新材將實現(xiàn)對金張科技的控制并表和產(chǎn)業(yè)整合，有利于上市公司在產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面實現(xiàn)協(xié)同優(yōu)勢，有效推動雙方在新材料領(lǐng)域構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢互補、價值鏈共建共享的良好格局，有利于鞏固上市公司核心競爭力以及提升上市公司產(chǎn)業(yè)鏈整體競爭力。

金張科技經(jīng)審計的財報顯示，2023年及2024年，該公司實現(xiàn)營業(yè)總收入分別為5.75億元、6.56億元；歸母凈利潤分別為4091.99萬元、7218.77萬元，去年營收與凈利潤均有所增長。

本次收購，國風(fēng)新材還與施克煒、盧冠群簽署《業(yè)績承諾及補償協(xié)議》。施克煒、盧冠群承諾：標(biāo)的公司2025年度實現(xiàn)的凈利潤不低于8510萬元；2025年度與2026年度累計實現(xiàn)的凈利潤不低于18310萬元；2025年度至2027年度累計實現(xiàn)的凈利潤不低于30060萬元。

《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，金張科技在2020年還一度向創(chuàng)業(yè)板發(fā)起過沖刺。但當(dāng)年12月，金張科技主動向深圳證券交易所申請撤回了首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請文件，深交所因此終止了對金張科技的IPO（首次公開募股）審核。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 文多 攝（資料圖）